Création des interactions sur les contacts et les segments

Vous pouvez créer des interactions pour suivre les communications avec un seul contact ou avec plusieurs contacts dans vos segments. Pour faciliter la création d’interactions, Business Central fournit le guide de configuration assistée Créer une interaction. Le guide vous aide à capturer les détails importants sur l’interaction.

Cependant, avant de pouvoir créer des interactions, vous devez configurer des modèles interaction. Pour en savoir plus sur les modèles interaction, consultez Configurer les modèles interaction.

Pour créer une interaction avec un contact

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Contacts, Représentant ou Écriture journal interaction, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez l'action Créer interaction.
3. Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

Note

Si vous devez arrêter avant d’avoir terminé l’interaction, vous pouvez choisir Annuler, puis spécifier si vous souhaitez enregistrer vos paramètres afin de pouvoir continuer plus tard. Pour en savoir plus sur les interactions reportées, consultez Pour terminer la configuration d’une interaction reportée.

Pour créer une interaction sur un segment

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Segments, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez l'action Créer interaction.
3. Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

Pourboire

Après avoir attribué une interaction à un segment, vous pouvez effectuer plusieurs autres actions sur la page Segment :

• Personnalisez l’interaction pour chaque contact particulier au sein du segment, par exemple en sélectionnant un autre modèle interaction sur les lignes.
• Journalisez le segment et les interactions en choisissant l’action Journaliser pour ouvrir la page Journaliser segment.
• Créez un segment contenant les mêmes contacts en choisissant la case à cocher Créer segment suivi. Ce paramètre nécessite qu’une série de numéros soit spécifiée pour les segments sur la page Configuration marketing.

Une interaction est enregistrée pour chaque contact inclus dans le segment dans la table Ecriture journal interaction, et le segment est journalisé. Les segments journalisés sont disponibles sur la page Segments journalisés.

Pour terminer la configuration d’une interaction reportée

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Interactions reportées, puis sélectionnez le lien associé.
2. Choisissez l’interaction que vous souhaitez terminer, puis sélectionnez l’action Reprendre.

Voir aussi .

Enregistrement d'interactions
Gestion de contacts
Gestion des opportunités de ventes
Utiliser Business Central

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici