Configurer des modèles de relevé fiscal et des noms de relevé fiscal
Les autorités fiscales peuvent modifier et modifient leurs exigences de report de la TVA. Les modèles de relevé fiscal et les noms de relevé fiscal peuvent vous aider à vous préparer aux changements à venir et à vous conformer en douceur aux nouvelles exigences. Vous pouvez utiliser des modèles de relevé fiscal pour configurer différents rapports lorsque vous choisissez d’imprimer le relevé. Chaque modèle de relevé fiscal peut avoir plusieurs noms de relevé fiscal qui, à leur tour, définissent les calculs, et vous pouvez créer un nouveau nom de relevé fiscal lorsque les exigences changent. Par exemple, un nom peut calculer la TVA pour cette année en fonction des exigences actuelles, et un autre modèle peut calculer la TVA en fonction des exigences de l'année suivante. Les noms permettent également de conserver un historique des formats de relevé fiscal, par exemple pour vous permettre de déterminer comment la TVA a été calculée dans les années précédentes.
Pour définir un relevé fiscal
Les relevés fiscaux vous permettent de calculer le montant du relevé fiscal pour une période donnée, par exemple, un trimestre.
- Sélectionnez l’icône
, saisissez Relevés fiscaux, puis sélectionnez le lien associé. - Choisissez le champ Nom, puis sélectionnez Nouveau sur la page Noms de relevé fiscal.
- Renseignez les champs requis. Généralement, vous souhaitez avoir un paramètre pour chaque combinaison de groupe de report marché TVA/groupe de report produit TVA. Pour les numéros de ligne, il est logique d’utiliser des numéros ou des codes équivalents comme dans votre relevé fiscal officiel. Survolez un champ pour lire une brève description.
Pourboire
Vous pouvez filtrer les informations de la déclaration, selon votre sélection dans le champ Type. L'option Totalisation comptes est utile lorsque vous souhaitez calculer la TVA à partir d'un compte spécifique. L'option Total écriture TVA permet d'obtenir la TVA pour les comptes affectés aux sélections dans les champs Type de report général, Groupe de report de marché TVA et/ou Groupe de report produit TVA. L'option Total de lignes permet de saisir une valeur ou des critères de filtre rapide dans le champ Total de lignes. Pour plus d'informations, voir Recherche, filtrage et tri des données. L'option Description est souvent utilisée pour ajouter une note à la déclaration. Par exemple, vous pouvez l'utiliser comme en-tête si vous avez utilisé Total de lignes.
Afficher le relevé fiscal
Après avoir défini un relevé fiscal, vous pouvez en afficher un aperçu pour vérifier qu'il répond à vos besoins.
Pourboire
Il est préférable d’avoir une section de la déclaration TVA utilisant comme TypeTotalisation de l’écriture TVA et une autre section en dessous utilisant comme TypeTotalisation comptes pour rapprocher les montants en fonction de la table Écriture TVA par rapport au montant des comptes du grand livre. Vous pouvez également utiliser le rapport GL - Rapprochement TVA à cet effet.
- Choisissez Aperçu.
- Entrez un filtre de date pour limiter la déclaration à une période spécifique. Pour plus d'informations sur la personnalisation de la page pour afficher le filtre de date, voir Recherche, filtrage et tri des données.
- Vous pouvez sélectionner diverses options pour indiquer le type des écritures TVA à inclure dans la déclaration.
- Sur les lignes où le champ Type indique la valeur TVA, vous pouvez afficher la liste des écritures TVA en choisissant le montant figurant dans le champ Montant colonne.
- Vous pouvez utiliser la personnalisation pour afficher plus de champs dans les lignes. Par exemple, le montant de base non réalisé et le montant de TVA non réalisé, si vous utilisez la TVA non réalisée.
Voir aussi .
Configuration de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée)
Configuration de la TVA sur encaissement
Déclarer la TVA à une autorité fiscale
Utilisation de la TVA sur les ventes et les achats
Fonctionnalités locales dans Business Central
Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici