Dashboard-raporttien ja raporttien etsiminen ja tarkasteleminen

  • 7 minuuttia

Skenaario

Onnittelen. Olet uusi myyntipäällikkö, joka on valmistava valmistusyritys Van Arsdel. Ensimmäinen tehtäväsi on tarkastella myynnin ja markkinoinnin dashboardia ja raportteja.

Menettely

Myynti- ja markkinointimallisovelluksen lisääminen

Muistiinpano

Jos haluat lisätä sovelluksen, sinun on lisättävä se Power BI. Voit yrittää Power BI ilmaiseksi.

  1. Kirjaudu https://app.powerbi.com -palveluun.

  2. Valitse Sovellukset-välilehti palkkiin.

  3. Valitse Hae sovellukset - painike.

  4. Hae myyntiä ja markkinointia.

    Näyttökuva tämän sovellukseen mallisovelluksesta.

  5. Valitse sovellus ja valitse Hae se nyt - linkki.

Dashboardin ja raportin avaaminen ja tarkasteleminen

  1. Avaa Markkinointi- ja myyntisovelluksen käyttöpaneeli valitsemalla sovellus.

  2. Avaa yksityiskohtainen raportti valitsemalla jokin sarakekaaviosta tai rivikaavion sätistä.

  3. Voit palata dashboardiin valitsemalla selaimen taustanuolen.

    Siirtyminen dashboard-raporteista toiseen.

Hälytyksen luominen

  1. Vie markkinointi - ja myyntisovelluksen dashboardissa hiiren osoitin kokonaisluokan volyymiruudun päälle (näkymän vasen yläkulma) ja valitse ellipsit (...).

  2. Valitse Hälytysten hallinta.

    Näyttökuva, joka näyttää Hälytysten hallinta -vaihtoehdon.

  3. Valitse + Lisää hälytyssääntö.

  4. Siirry alas Raja-kenttään ja kirjoita arvoksi 49000.

  5. Valitse valintaruutu useimmille 24 tunnin välein.

  6. Valitse myös Lähetä sähköposti -valintaruudun.

  7. Valitse Tallenna ja sulje.

    Näyttökuva, joka ilmaisee, miten hälytyssääntö lisätään.

Muistiinpano

Koska luokan kokonaisvolyyminen on jo yli 49 000, saat sähköpostiviestin 24 tunnin kuluessa.

Kommentin lisääminen dashboardiin

  1. Vie hiiren osoitin Kokonaisyksikkö-ruudun päälle (oikea ylä),valitse ellipsit (...) ja valitse lisää kommentti.

    Näyttökuva, jossa näkyy, miten huomautus lisätään.

  2. Lisää visuaalinen ruutuun huomautus: "Sisällytetäänkö tähän segmentti?< a1/>.

  3. Valitse Kirjaa ja sulje .

  4. Valitse Summayksiköt-otsikon vierestä kuvake, jonka näet huomautuksesi.

Raportin ja käytettävyyden näyttöasetukset

Raportteja voidaan tarkastella monella eri laitteella, ja niiden näyttökoot ja -vaihtoehdot vaihtelevat. Näytä-valikossa on useita vaihtoehtoja, jotka ohjaavat raporttisivun näyttöasetuksia. Valitse näytön koon, kohderyhmän tai henkilökohtaisten asetusten mukaan paras vaihtoehto. Noudata seuraavia ohjeita:

  1. Avaa liittyvä raportti valitsemalla Yksikköjen kokonaismäärä -ruutu.

  2. Valitse Ylävalikosta Näytä-valikko.

    Näytä-valikon vaihtoehtojen kuva.

  3. Ensimmäiset kolme vaihtoehtoa ohjaavat raportin näyttämisen. Valitse kukin näistä kolmesta vaihtoehdosta, kun haluat tietää, miten ne toimivat.

    • Voit näyttää raporttisivun suurimmassa mahdollisessa koossa ilman, että siirryt scrollbar-ohjauspalkkiin, valitsemalla Sovita sivulle.
    • Koko käytettävissä olevan tilan leveyden täyttämällä. Valitse sovita leveyteen.
    • Jos haluat tarkastella raporttia parhaan tarkkuussi mukaan (ja jos haluat kaksi siirrypalkkia), valitse Todellinen koko.

  4. Näytä-valikosta voi käyttää useita helppokäyttöasetuksia . Nämä asetukset helpottavat raporttien kulumista värisissä sokeissa tai muissa näön piilotuksissa. Valitse Näytä-valikosta Suuren erotinvärit ja valitse jokin vaihtoehdoista.