Mallin lataaminen tietojen tuontia varten
Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Ovatpa tietosi tallennettu laskentataulukoihin, tietokantoihin tai muihin järjestelmiin, voit tuoda ne Microsoft Dynamics 365 -järjestelmään, jotta voit seurata kaikkia asiakastietoja yhdessä paikassa. Voit tuoda mallien avulla useita tietuetyyppejä, kuten asiakkaita, liidejä ja palvelupyyntöjä. Tässä on täydellinen luettelo tietojen ohjatun tuontitoiminnon malleista.
Varmista, että sinulla on Microsoft Dynamics 365:ssä Järjestelmänvalvoja-käyttöoikeusrooli tai sitä vastaavat käyttöoikeudet.
Tarkista käyttöoikeusrooli
Noudata kohdan Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen ohjeita.
Puuttuvatko sinulta tarvittavat käyttöoikeudet? Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
Siirry kohtaan Asetukset > Tietojen hallinta.
Valitse Tietojen tuontimallit.
Valitse Tietojen tuontimallit -valintaikkunassa tietuetyyppi, jolle haluat ladata mallin, ja valitse sitten Lataa.
Valitse tiedoston latausruudussa Tallenna tai Tallenna nimellä ja siirry tiedoston sijaintiin.
Valitse Sulje.
Katso myös
Asiakkaiden, liidien tai muiden tietojen tuonti
Yhteyshenkilöiden tuonti
Tietojen tuontitiedoston lataaminen