Jaa

Social Selling Assistant -sovelluksen asentaminen

  • Artikkeli

 

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Social Engagement

Huomautus

Nämä tiedoista ovat Dynamics 365n versioille ennen Dynamics 365 (online) -versiota 9.0. Uusin dokumentaatio on kohdassa Social Selling Assistant -sovelluksen asentaminen.

Määritä Social Selling Assistant ja perehdytä käyttäjät muutamassa minuutissa. Ensimmäiseksi Microsoft Dynamics 365 -järjestelmänvalvojan on asennettava Dynamics 365 -järjestelmään Social Selling Assistant ja muodostettava yhteys sen ja Microsoft Social Engagementn välille. Tämän jälkeen Microsoft Social Engagementn järjestelmänvalvoja viimeistelee Microsoft Social Engagement n määrityksen, jotta käyttäjien Social Selling Assistant -sovelluksen käyttökokemus on mahdollisimman hyvä.

Edellytykset

Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät, ennen kuin asennat ja määrität sovelluksen.

  • Microsoft Dynamics 365 (online) -version tai uudemman version joulukuun 2016 päivitys on tehty.

  • Sinulla on sekä Microsoft Dynamics 365 (online)- että Microsoft Social Engagement -käyttöoikeudet.

  • Sinulla on järjestelmänvalvojan tai järjestelmän mukauttajan rooli Microsoft Dynamics 365 (online) -järjestelmässä.

  • Voit päivittää Microsoft Social Engagementn lisämäärityksen, jos sinulla on vähintään seuraavat oikeudet.

    • Järjestelmänvalvojan määritysrooli mukautettujen tunnisteiden luomista ja viestien ylemmälle tasolle siirtämistä varten.

    • Vähintään tehokäyttäjäanalyytikon rooli haun aiheiden luomista ja omistamiesi aiheiden muokkaamista varten.

    • Vähintään vastaajan vuorovaikutusrooli omistamiesi yhteisöpalveluprofiilien jakamista varten.

Lisätietoja:Social Engagementin ohjeet ja koulutus: Tietoja käyttäjärooleista

Social Selling Assistant -sovelluksen asentaminen AppSourcesta

Sovellus on asennettava Dynamics 365:n AppSourcesta, jotta käyttäjät voivat käyttää sitä.

Sovelluksen hakeminen AppSourcesta

  1. Jos olet Dynamics 365:n järjestelmänvalvoja, siirry kohtaan Asetukset > Dynamics Marketplace.

  2. Etsi AppSource-valintaikkunassa Social Selling Assistant.

  3. Valitsemalla Hae voit käynnistää asennuksen ja hyväksyä vastuuvapautuslausekkeen. Seuraa valintaikkunan ohjeita asennuksen aikana.

Social Selling Assistant -sovelluksen käyttäminen

Kun asennat sovelluksen, järjestelmä määrittää Dynamics 365:ään uuden mobiiliystävällisen koontinäytön.

Social Selling Assistant -koontinäyttöön siirtyminen

  1. Dynamics 365:n järjestelmänvalvojan tulee siirtyä kohtaan Myynti > Koontinäyttö.

  2. Valitse avattavan luettelon kohdassa Järjestelmän koontinäytötSocial Selling Assistant -koontinäyttö.

  3. Määritä koontinäyttö käyttäjän tarpeiden mukaisesti.Lisätietoja:Dynamics 365:n ohjeet ja koulutus: Koontinäyttöjen luominen tai mukauttaminen

Vaihtoehtoisesti voit käyttää Social Selling Assistant -sovellusta Dynamics 365:n sovellusmoduulin tai Microsoft Social Engagementn pääsiirtymisen avulla.

Yhteyden muodostaminen Dynamics 365:n ja Microsoft Social Engagementn välille

Social Selling Assistant -sovelluksen tiedot saadaan Microsoft Social Engagementstä. Voit käyttää näitä tietoja Dynamics 365:ssä, kun olet muodostanut yhteyden kahteen palveluun. Ohita tämä vaihe, jos olet jo muodostanut yhteyden Dynamics 365:n ja Microsoft Social Engagementn välille toisesta integrointiskenaariosta.

Huomautus

Varmista, että Dynamics 365-toimialue on lisätty Microsoft Social Engagementn sallittujen toimialueiden luetteloon.

Lisätietoja:Social Engagementin ohjeet ja koulutus: Yhteyden muodostaminen Social Engagementista muihin toimialueisiin

Lisätietoja yhteyden määrittämisestä on kohdassa Muodosta yhteys kohteeseen Microsoft Social Engagement, Social Engagementin ohjeet ja koulutus: Microsoft Social Engagementin integrointi Dynamics 365:n kanssa

Katso myös

Dynamics 365 -ohjelmiston laajentaminen integraatiolla ja muilla ratkaisuilla
Muodosta yhteys kohteeseen Microsoft Social Engagement
Ensisijaisen ratkaisun asentaminen tai poistaminen