Dynamics 365 for Outlookin Microsoft Dynamics 365:lle ja Dynamics 365 Onlinen suunnitteleminen ja asentaminen

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 for Outlook mahdollistaa samojen tietojen käytön Microsoft Outlookissa ja Microsoft Dynamics 365 -järjestelmän WWW-asiakasohjelmassa.Dynamics 365 for Outlook on tarkoitettu Microsoft Dynamics 365 -järjestelmän käyttäjille, jotka tarvitsevat käyttöoikeuden Dynamics 365-tietoihin, kun he käyttävät tuttua Outlook-sovellusta.

Tärkeä

Varmista ennen Dynamics 365 for Outlookin asennusta, että olet haluamasi mukautukset ovat valmiina. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi muista tarkistaa, että olet ottanut käyttöön mahdollisimman vähän pakollisia entiteettiä ja näkymiä Dynamics 365 for Outlookin paikallista käyttöä varten. Lisätietoja mukautuksesta on kohdassa Dynamics 365 -järjestelmän mukauttaminen. Lisätietoja kohteiden synkronoinnin määrittämisestä on kohdassa Entiteettien luominen ja mukauttaminen.

Suojaus Huomautus

Dynamics 365 for Outlookin asentamisen jälkeen on määritettävä joitakin asetuksia, jotta käyttäjät voivat lähettää ja vastaanottaa sähköpostia Dynamics 365 for Outlookissa. Myös synkronoitavat tiedot on määritettävä. Käyttäjät, jotka kirjautuvat paikallisesti laitteeseen, jossa on asennettuna Microsoft Dynamics 365 for Outlook, voivat mahdollisesti käyttää paikallisesti tallennettuja Dynamics 365 -tietoja. Dynamics 365 for Outlookin käyttöä ei tueta jaetussa laitteessa. Lisätietoja: Ohjeet ja koulutus: Dynamics 365:n ja Outlookin tai Exchangen väliseen synkronointiin ja seurantaan vaikuttavien henkilökohtaisten asetusten määrittäminen Ohjeet ja koulutus: Microsoft Dynamics 365 for Outlookin osoitteiston asetusten määrittäminen Lisätietoja päivittämisestä on ohjeaiheessa Microsoft Dynamics CRM for Outlookin päivittäminen. Lisätietoja Dynamics 365 for Outlookn lataamisesta ja asentamisesta on kohdassa Dynamics 365 for Outlook -sovelluksen asennus.

Kun Dynamics 365 for Outlook on asennettu ja määritetty, yksittäinen käyttäjä voi käyttää sen avulla Microsoft Dynamics 365 -sovelluksen tietoja. Jos useat käyttäjät jakavat tietokoneen (eli jokaisella käyttäjällä on erillinen kirjautumistili ja käyttäjät ovat sallittuja Microsoft Dynamics 365 -käyttäjiä), Dynamics 365 for Outlook on määritettävä ajamalla jokaiselle käyttäjälle Dynamics 365 for Outlookin määrittäminen.

Huomautus

Synkronoinnin ei voida taata toimivan odotetusti, jos välimuistia käyttävä Exchange-tila on poistettu käytöstä Microsoft Outlookissa. Esimerkiksi Outlookin hakukansion sähköpostin seuranta tuo joskus näyttöön virhesanoman, kun välimuistia käyttävä Exchange-tila on poistettu käytöstä Outlookin Exchange-sähköpostitiliä määritettäessä. On parhaan käytännön mukaista ottaa käyttöön välimuistia käyttävä Exchange-tila, kun Exchange-sähköpostitiliä määritetään Outlookissa.Lisätietoja:Välimuistia käyttävän Exchange-tilan käyttöönotto

Dynamics 365 for Outlookin asentamista varten sinulla on oltava sen tietokoneen järjestelmänvalvojan oikeudet, jolle asentaminen tai päivittäminen tehdään.Microsoft Updaten suorittaminen sen sijaan ei vaadi järjestelmänvalvojan oikeuksia. Voit asentaa myös Dynamics 365 for Outlookin offline-ominaisuuden. Käyttäjä, jolle on asennettu tämä ominaisuus, voi käyttää Microsoft Dynamics 365:n tietoja myös silloin, kun lähiverkkoyhteys ei ole käytössä. Voit lisätä offline-ominaisuuden joko

• Dynamics 365 for Outlookin asennuksen yhteydessä
• tai asennuksen jälkeen. Asennuksen jälkeen käyttäjä voi lisätä offline-ominaisuuden valitsemalla Offline-tila-kohdan Microsoft Outlookissa. Tämän jälkeen pyydetyn lisäosan asentaminen alkaa ja käyttäjän Microsoft Dynamics 365:n tietojen kopio tallennetaan paikallisesti. Tulevissa offline-istunnoissa ei tarvitse asentaa enää mitään, mutta käyttäjän tietojen paikallinen kopio täytyy ehkä päivittää.

Vaikka useat käyttäjät voivat jakaa tietokoneen, jossa on käytössä Dynamics 365 for Outlook, offline-tila-ominaisuutta ei tueta jaetun tietokoneen ympäristössä. Tämä tarkoittaa sitä, että se ei ole käytössä esimerkiksi etätyöpöytäpalveluissa (kutsuttiin aiemmin päätepalveluiksi).

Dynamics 365 for Outlook ei tue kansion uudelleenohjausta offline-tilassa olevien tiedostojen kanssa. Jos Dynamics 365:n tiedot on tallennettu uudelleenohjattuihin offline-tilassa oleviin tiedostoihin, käyttäjät eivät ehkä voi käyttää Dynamics 365 for Outlook-ohjelmaa.

Katso myös

Dynamics 365 for Outlookin määrittäminen
Microsoft Dynamics CRM 2016 -yhteensopivuus
Microsoft Dynamics CRM 2015 -yhteensopivuus
Microsoft Dynamics CRM 2013 -yhteensopivuus

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet