Dynamics 365 App for Outlookin käyttöönotto

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Käyttäjät saavat Microsoft Dynamics 365 -sovellus Outlookille-sovelluksen avulla tehokkaan Microsoft Dynamics 365:n käyttöön samalla, kun käytössä on Outlook pöytätietokoneessa, verkossa tai tabletissa. Voit esimerkiksi tarkastella sähköposteja tai tapaamisen osallistujia tai linkittää Outlook-sähköpostin tai -tapaamisen Microsoft Dynamics 365 -tietueeseen, kuten mahdollisuuteen, tiliin tai palvelupyyntöön. Lisätietoja Microsoft Dynamics 365 -sovellus Outlookille -tarjouksista on kohdassa Dynamics 365 App for Outlookin käyttöopas.

Tärkeä

Tällä sivulla kerrotaan, miten Dynamics 365 App for Outlookia käytetään Microsoft Dynamics CRM 2016:n kanssa. Lisätietoja Dynamics 365 App for Outlookin versiota, jota voi käyttää heinäkuun 365 Dynamics 9.0 (online) -verson kanssa, on kohdassa Dynamics 365 App for Outlookin käyttöönottaminen.

Dynamics 365 App for Outlook ei ole sama kuin Dynamics 365 for Outlook.Dynamics 365:n joulukuun 2016 päivitys (verkko ja paikallinen) -versiosta lähtien Microsoft Dynamics 365 -sovellus Outlookille on toiminut palvelinpuolen synkronointi -sovelluksen kanssa. Tämä on suosittelemamme tapa integroida Microsoft Dynamics 365 ja Outlook.Jos käytät Dynamics 365 App for Outlookia ja Dynamics 365 for Outlookia samanaikaisesti, valitse jompikumpi jäljitystä varten. Samanaikaista jäljitystä molemmista sovelluksia ei tueta. Lisätietoja Dynamics 365 for Outlook -lisäosasta on kohdassa Dynamics 365 for Outlookin käyttöopas.

Delegoidut käyttäjät eivät voi käyttää Dynamics 365 App for Outlookia sähköpostiviestien seuraamiseen. Suosittelemme, että delegoidut käyttäjät käyttävät kansiotason seurantaa tai automaattista seurantaa.

Voit asentaa Microsoft Office:n kahdella tavalla. Windows Installer (MSI) -version avulla tai Office -pika-asennusversiolla (C2R). Sinulla on ehkä ongelmia Microsoft Dynamics 365:n käytössä Outlook:n laajennukset-alueella, jos sinulla ei ole tarpeellisia päivityksiä version asennukseen. Lisätietoja on ohjeaiheessa ongelma yritettäessä käyttää Dynamics 365:tä Outlookin Apuohjelmat-alueella.

Tässä ohjeaiheessa

Dynamics 365 App for Outlookin ja Dynamics 365 for Outlookin vertailu

Tarpeet

Dynamics 365 App for Outlookin käyttöönotto

Asennusongelmien vianmääritys

Käyttöoppaaseen tutustuminen ja käyttäjien kouluttaminen

Dynamics 365 App for Outlookin ja Dynamics 365 for Outlookin vertailu

Seuraavassa taulukossa vertaillaan Dynamics 365 App for Outlookin ominaisuuksia Dynamics 365 for Outlookiin (jota kutsutaan myös Outlookin asiakasohjelmaksi tai apuohjelmaksi) versiosta Dynamics 365:n joulukuun 2016 päivitys (verkko ja paikallinen) alkaen.

Ominaisuus	Dynamics 365 App for Outlook	Dynamics 365 for Outlook
Sähköpostin seuraaminen ja määrittäminen	Kyllä	Kyllä
Tapaamisten seuraaminen ja määrittäminen	Kyllä	Kyllä
Yhteystietojen seuraaminen ja määrittäminen	Kyllä	Kyllä
Tehtävien seuraaminen ja määrittäminen	No	Kyllä
Yhdellä napsautuksella	Kyllä	No
Näyttää vastaanottajien yhteenvedon	Kyllä	No
Näyttää liittyvän sähköpostin tai tapaamisen tietueen yhteenvedon	Kyllä	No
Toimii yhdessä Outlook Internetissä -sovelluksen kanssa	Kyllä	No
Yhteensopiva Outlookin työpöytäversion kanssa	Kyllä	Kyllä
Yhteensopiva Outlookin Mac-version kanssa	Kyllä	No
Toimii puhelimissa	Kyllä	No
Microsoft Dynamics 365-tietueen avaaminen ja luominen suoraan	Kyllä	Kyllä
Käytä mukautettuja lomakkeita ja liiketoimintalogiikkaa	Kyllä	Kyllä
Työskentele offline-tilassa	No	Kyllä
Sähköpostimallien käyttö	Kyllä	Kyllä
Myyntimateriaalin käyttö	Kyllä	Kyllä
Tietoartikkelien käyttö	Kyllä	Kyllä
Mahdollisuus seurata sähköposteja lähettämisen jälkeen	Kyllä	No
Näkyvien lajittelu, suodatus, muotoilu ja luokittelu	No	Kyllä
Wordin yhdistämisasiakirjojen luonti	No	Kyllä

Tarpeet

Dynamics 365 App for Outlook -sovelluksen edellytykset:

• Microsoft Dynamics CRM Online 2016 -päivitys tai Dynamics 365:n joulukuun 2016 päivitys (verkko ja paikallinen)

• Tulevan sähköpostin synkronointi palvelinpuolen synkronoinnilla.Lisätietoja:Sähköpostiviestien, tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien palvelinpuolen synkronoinnin määrittäminen

• Tarvittavat käyttöoikeudet seuraavan kohdan mukaisesti

Huomautus

Dynamics 365:n toimintojen tuetut kokoonpanot ja vaatimukset kerrotaan tässä dokumentaatiossa. Jos kokoonpano ei sisälly dokumentaatioon, sitä ei tueta.

Tarvittavat oikeudet

Dynamics 365 App for Outlook saadaan käyttöön Microsoft Dynamics 365:n Käytä Dynamics 365 App for Outlook -sovellusta -oikeudella. Jos käyttäjällä ei ole tätä oikeutta, näyttöön tulee seuraava virhe:

"Sinulle ei ole annettu valtuuksia käyttää tätä sovellusta. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan asetuksiesi päivittämistä varten."

Käyttäjillä on oltava myös seuraavien entiteettien luku-ja kirjoitusoikeudet.

Yrityksen hallinta -välilehdestä:

• Postilaatikko

Mukauttaminen-välilehdestä:

• Entiteetti

• Kenttä

• Suhde

• Järjestelmäsovelluksen metatiedot

• Järjestelmälomake

• Käyttäjäsovelluksen metatiedot

• Näytä

Määritä oikeudet käyttöoikeusrooleille.

1. Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus.

2. Valitse Käyttöoikeusroolit.

3. Valitse käyttöoikeusrooli ja valitse sitten Yrityksen hallinta -välilehti.

4. Tarkista Entiteetti-osasta Postilaatikko-kohdan lukuoikeuksien asetukset. Käyttöoikeusroolin asetuksen on oltava Käyttäjä tai laajempi.

5. Tarkista, että Tietosuojaan liittyvät oikeudet -osan Käytä Dynamics 365 App for Outlook -sovellusta -kohdan arvoksi on määritetty Organisaatio. Jos näin ei ole, valitse Käytä Dynamics 365 App for Outlook -sovellusta.

Microsoft Exchangen kanssa tuetut kokoonpanot

Versiosta Dynamics 365:n joulukuun 2016 päivitys (verkko ja paikallinen) alkaen voit käyttää sovellusta minkä tahansa Dynamics 365 (online) tai Dynamics 365 (paikallinen) ja Exchange Online tai Exchange Server (paikallinen) yhdistelmän kanssa. Myös hybridikokoonpanot ovat mahdollisia. Niinpä voitkin käyttää Dynamics 365 App for Outlookia kaikissa seuraavissa kokoonpanoissa:

Dynamics 365 (online)	Exchange Online
Dynamics 365 (online)	Exchange Server (paikallinen), versio 15.0.1236.3.32 (Exchange Server 2013:n kumulatiivinen päivitys 14) tai uudempi
Dynamics 365 (paikallinen)	Exchange Server (paikallinen), versio 15.0.1236.3.32 (Exchange Server 2013:n kumulatiivinen päivitys 14) tai uudempi
Dynamics 365 (paikallinen)	Exchange Online

Huomautus

Jos käytössä on Dynamics 365 (paikallinen), sinun on käytettävä IFD-todennusta jäljempänä kuvattavalla tavalla.

Outlookin verkkoversion tukemat selaimet

Voit käyttää Dynamics 365 App for Outlook- ja Outlook Internetissä -sovellusta seuraavissa selaimissa:

• Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 tai Microsoft Edge

  Seuraavia kokoonpanoja tuetaan:

  • Suojattu tila otetaan käyttöön internetin suojausvyöhykkeessä. Suojatun tilan ottaminen käyttöön: jos käytössä on IE 10 tai 11, siirry kohtaan Työkalut > Internet-asetukset > Suojaus-välilehti > Internet.

  • Suojattu tila otetaan käyttöön paikallisen intranetin suojausvyöhykkeessä. Suojatun tilan ottaminen käyttöön: jos käytössä on IE 10 tai 11, siirry kohtaan Työkalut > Internet-asetukset > Suojaus-välilehti > Paikallinen intranet.

  • Dynamics 365:n URL-osoite sisältyy paikallisen intranetin suojausvyöhykkeen luotettujen sivustojen luetteloon. Jos käytössä on IE 10 tai 11, siirry kohtaan Työkalut > Internet-asetukset > Suojaus-välilehti > Paikallinen intranet > Sivustot > Lisäasetukset.

• Google Chrome (uusin versio) Windowsille

• Firefox (uusin versio) Windowsille

• AppleSafari (versio 9 tai 10 versio) Mac- tai OSX-käyttöjärjestelmässä

Outlookin työpöytäversion tukemat käyttöjärjestelmät

Voit käyttää Dynamics 365 App for Outlookia seuraavissa Outlookin työpöytäversiossa:

• Outlook 2013 ja Outlook 2016.

• Outlook for Mac.

Exchange Server, versio 15.0.1236.3.32 (Exchange Server 2013:n kumulatiivinen päivitys 14) tai uudempi vaaditaan.

Tuetut mobiililaitteet

Voit käyttää Dynamics 365 App for Outlook -ympäristön Outlook Internetissä -sovellusta mobiiliselainta jollakin seuraavista puhelimista ja käyttöjärjestelmistä:

• AppleiPhone -laitteet, joissa on iOS-versio 8, 9 tai 10.

• Android-puhelimet, joissa on Android 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) tai 7 (Nougat).

• Windows Phone -laitteet, joissa on Windows 8.1 tai Windows 10.

Tuetut asiakkaat toimintoa kohden.

Dynamics 365 App for Outlook Tuetut ominaisuudet riippuvat käyttämästäsi asiakasohjelmasta. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto kunkin asiakasohjelman tai kokoonpanon tukemista ominaisuuksista Dynamics 365 ja Exchange.

(1) Outlook Internetissä tukee Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox, ja Chrome.

(2) Mobile Outlook Internetissä tukee Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow ja Android Nougat.

(3) Sähköpostien seuranta kirjoitustilassa ja tapaamisten seuraaminen edellyttää Exchange Server 2013 CU14 tai Exchange Server 2016.

(4) Yhteyshenkilöiden seurantaa tukee vain Exchange Server2016 CU3 ja Outlook 2016 16.0.6741.1000 ja sitä uudemmat versiot.

(5) Sähköpostimallien lisäämistä, Tietämyksenhallinta-artikkeleita ja myyntimateriaalia ei tueta versiossa Mobile Outlook Internetissä.

(6) Tuki vain Outlook 2016 16.0.7426.1049 ja uudemmissa versioissa.

(7) Tuki vain 16.0.6741.1000 ja uudemmissa versioissa.

(8) Tuettu iPhone 6S- tai sitä uudemmilla laitteilla, joissa on iOS 8 tai uudempi.

Huomautus

Tabletteja ei tueta tällä hetkellä (tulossa CY2017).

Lue tarkempia tietoja tuetuista asiakasohjelmista tästä blogista: Dynamics 365 App for Outlook Support Matrix

Tuetut palvelimet

Office-lisäosien käytön vaatimukset palvelimelle: ovat Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 tai Exchange Online.

Tuetut kielet

Dynamics 365 App for Outlook tukee seuraavia kieliä:

bulgaria (Bulgaria) - 1026	hindi (Intia) - 1081	portugali (Portugali) - 2070
kiina (Kiinan kansantasavalta) - 2052	unkari - 1038	romania - 1048
kiina (Taiwan) - 1028	indonesia - 1057	venäjä - 1049
kroatia (Kroatia) - 1050	italia - 1040	serbia - 2074
tšekki (Tšekin tasavalta) - 1029	japani - 1041	slovakki - 1051
tanska - 1030	kazakki - 1087	sloveeni - 1060
hollanti - 1043	korea - 1042	espanja - 3082
englanti - 1033	latvia - 1062	ruotsi - 1053
viro - 1061	liettua - 1063	thai - 1054
suomi - 1035	malesia - 1086	turkki - 1055
ranska - 1036	norja - 1044	ukraina - 1058
saksa -1031	puola - 1045	vietnam - 1066
kreikka - 1032	portugali (Brasilia) - 1046

Dynamics 365 App for Outlookin käyttöönotto

Kun olet määrittänyt palvelinpuolen synkronointitoiminnon ja tarvittavat oikeudet, voit siirtää Dynamics 365 App for Outlookin käyttäjille. Tarvittaessa käyttäjät voivat asentaa ohjelman itse.

Huomautus

Jos käytössä on Dynamics 365 (paikallinen), saat lisätietoja alla olevasta osasta: Dynamics 365:n käyttöönotto paikallisille käyttäjille

Sovelluksen siirtäminen käyttäjille

1. Siirry kohtaan Asetukset > Dynamics 365 App for Outlook.

2. Jos haluat lähettää sovelluksen automaattisesti käyttäjille, valitse Dynamics 365 CRM for Outlookin käytön aloittaminen -näytön Lisää mahdollisille käyttäjille -kohdassa (saatat joutua valitsemaan Asetukset, jos olet avannut näytön aiemmin) Lisää sovellus automaattisesti Outlookiin -valintaruutu, Jos käyttäjällä on tarvittavat oikeudet ja sähköposti synkronoidaan palvelinpuolen synkronointitoiminnolla, et tarvitse erikseen siirtää ohjelmaa käyttäjälle. Jos esimerkiksi lisäät tarvittavat oikeudet myyjän rooliin ja delegoit roolin uudelle käyttäjälle, hän saa sovelluksen automaattisesti käyttöönsä.

3. Tee jokin seuraavista toiminnoista:

   • Voit siirtää sovelluksen kaikille käyttäjille valitsemalla Lisää sovellus kaikille soveltuville käyttäjille.

   • Voit siirtää sovelluksen tietyille käyttäjille valitsemalla heidät luettelosta ja valitsemalla Lisää sovellus Outlookiin.

   Vihje

   Jos käyttäjä odottaa tai häntä ei ole lisätty luetteloon, saat lisätietoja tilasta valitsemalla käyttäjän vieressä olevaa Lue lisää -linkkiä.

4. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

Käyttäjät asentavat sovelluksen itse

1. Käyttäjä valitsee Asetukset-painikkeen ja sitten Dynamics 365:n sovellukset.

2. Dynamics 365:n sovellukset -näytön kohdassa Dynamics 365 App for Outlook käyttäjä valitsee Lisää sovellus Outlookiin.

Huomautus

Käyttäjät voivat myös tarvittaessa itse poistaa apuohjelman tai poistaa sen kokonaan. Lisätietoja on Dynamics 365 App for Outlookin käyttöoppaassa.

Dynamics 365:n käyttöönotto paikallisille käyttäjille

Toimi seuraavasti, jos käytät paikallista Dynamics 365 -versiota.

• Määritä Dynamics 365 Server Internet-käyttöön. Katso Microsoft Dynamics 365:n IDF-asetusten määrittäminen.

• Määritä OAuth-palveluntarjoaja ja rekisteröi asiakassovellukset, jos muodostat yhteyden paikalliseen Exchange-palvelimeen. Lisätietoja on kohdassa Windows Server 2012 R2 määrittäminen Dynamics 365-sovelluksille, jotka käyttävät OAuth-tunnistusta.

Asennusongelmien vianmääritys

Jos sinulla tai käyttäjillä on Dynamics 365 App for Outlookin asennukseen liittyvä ongelmia, on mahdollista, että käyttäjien Exchange-postilaatikko on linkitetty tällä hetkellä toiseen Dynamics 365-organisaatioon.Exchange-postilaatikko (sähköpostiosoite) voi synkronoida tapaamiset, yhteystiedot ja tehtävät vain yhden organisaation kanssa, ja käyttäjä, joka kuuluu kyseisen organisaatioon, voi synkronoida tapaamiset, yhteystiedot ja tehtävät vain yhden Exchange-postilaatikon kanssa. Voit korvata Exchangeen tallennetun asetuksen, jos haluat muuttaa ensisijaisen synkronointiorganisaation. Lisätietoja on tässä Knowledge Base -artikkelissa.

Käyttöoppaaseen tutustuminen ja käyttäjien kouluttaminen

Voit opetella käyttämään järjestelmää Dynamics 365 App for Outlook, Dynamics 365 App for Outlookin käyttöoppaan avulla.

Katso myös

Dynamics 365 App for Outlookin käyttöopas
Lue tarkempia tietoja tuetuista asiakasohjelmista tästä blogista: Dynamics 365 App for Outlook Support Matrix
Sähköpostiviestien, tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien palvelinpään synkronoinnin määrittäminen
Lisää käyttäjiä, käyttöoikeuksia ja käyttöoikeusrooleja
Toimintojen välisten ominaisuuksien lisääminen Microsoft Dynamics 365:een (online)

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet