Jaa

Tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien synkronoinnin määrittäminen

  • Artikkeli

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Oletusarvoisesti jotkin Microsoft Dynamics 365:n ja Outlook for Dynamics 365 -sovelluksen väliset synkronoinnit on otettu pois käytöstä, jotta organisaatiot voivat hallita synkronointeja liiketoimintatarpeidensa mukaisesti. Dynamics 365 -järjestelmänvalvojat voivat ottaa synkronoinnin käyttöön kohdassa Asetukset > Hallinto > Järjestelmäasetukset > Synkronointi.

Huomautus

Käyttäjillä tulee olla asennettuna viimeisin Dynamics 365 for Outlook -versio.

Tässä ohjeaiheessa käsitellään alla mainittuja korostettuja asetuksia.

System Settings Synchronization tab

Tapaamisen liitteiden synkronoinnin käyttöönottaminen Outlookin tai Exchangen välillä

Huomautus

Tässä osassa käsitellään Microsoft Dynamics 365 for Outlook -sovelluksen tai palvelinpään synkronoinnin kautta tehtävää viestien synkronointia.Lisätietoja:Sähköpostijärjestelmän integrointi (synkronointi) Microsoft Dynamics 365:n kanssa

Käyttäjät voivat liittää Dynamics 365 -WWW-sovelluksessa tai Dynamics 365 for Outlook -sovelluksessa luomiinsa tapaamisiin asiakirjoja, kuvia, tallenteita jne. Oletusarvoisesti tapaamisten liitteiden synkronointi on poistettu käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön seuraavasti:

  1. Siirry kohtaan Asetukset > Hallinto.

  2. Valitse Järjestelmäasetukset ja valitse sitten Synkronointi.

  3. Valitse Synkronoi tapaamisen liitteet Outlookin tai Exchangen kanssa

Huomioitavia seikkoja

  • Kun liitteiden synkronointi poistetaan käytöstä, liitteet eivät näy Dynamics 365:n tapaamisissa, mutta ne säilyvät Dynamics 365 for Outlook -sovelluksen tapaamisissa.

  • Toistuvien tapaamisten liitteiden synkronointia ei tueta. Kun käyttäjät synkronoivat toistuvia tapaamisia ja niiden liitteitä, liitteitä ei synkronoida.

  • Liitteet voivat vaikuttaa synkronointiin kuluvaan aikaan, joten liitteitä kannattaa ehkä käyttää harkiten, jos käytössä on hidas verkkoyhteys.

  • Palveluaktiviteetin liitteiden synkronointia ei tueta.

Yhteyshenkilöiden osoitteiden synkronointi

Huomautus

Tässä osassa käsitellään Dynamics 365 for Outlook -sovelluksen tai palvelinpään synkronoinnin kautta tehtävää viestien synkronointia.Lisätietoja:Sähköpostijärjestelmän integrointi (synkronointi) Microsoft Dynamics 365:n kanssa

Järjestelmänvalvojat voivat määrittää yhteyshenkilöt kahdella eri tavalla.

Synkronoi vain Outlook-yhteystietojen postiosoite

Oletusarvoisesti Dynamics 365:n ja Outlookin välillä synkronoidaan vain yksi Outlookin sähköpostiosoitekenttä. Tämä riittää useimmille organisaatioille.

Syknronoi Outlook-yhteyshenkilön kaikki kolme osoitetta (työ, koti, muu)

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit synkronoida kaikki kolme Outlook-sähköpostiosoitetta (työ, koti ja muut) Dynamics 365:n ja Outlookin välillä.

Varoitus

Tämän asetuksen käyttöönotto voi aiheuttaa tietojen menetyksen, jos sinulla on aiemmin määritettyjä tietoja. Näin voi tapahtua aiemmin seurattujen yhteyshenkilöiden määritteiden uudelleenyhdistämisen vuoksi. On suositeltavaa testata tämä vaihtoehto ennen käyttöönottoa. Tällöin havaitaan, miten uudelleenyhdistäminen vaikuttaa ympäristöön ja tietoihin. Useimmissa tapauksissa kannattaa pitää täydet tiedot toisella puolella (yleensä Dynamics 365:ssä) ja syknronoida ne toiselle puolelle (yleensä Outlook tai Exchange).

Lisätietoja:Mitä kenttiä voidaan synkronoida Dynamics 365:n ja Dynamics 365 for Outlookin välillä?

Outlookille liitettyjen tehtävien synkronoinnin käyttöönottaminen

Huomautus

Tässä osassa käsitellään vain Dynamics 365 for Outlook -sovelluksen kautta tehtävää viestien synkronointia.Lisätietoja:Sähköpostijärjestelmän integrointi (synkronointi) Microsoft Dynamics 365:n kanssa

Oletusarvoisesti tehtävien liitteiden synkronointi on poistettu käytöstä. Käyttäjän Dynamics 365 for Outlook -sovelluksessa luomia tehtäviä ei synkronoida Dynamics 365 -WWW-sovelluksen kanssa. Voit ottaa sen käyttöön seuraavasti:

  1. Siirry kohtaan Asetukset > Hallinto.

  2. Valitse Järjestelmäasetukset ja valitse sitten Synkronointi.

  3. Valitse Synkronoi Outlookissa delegoidut tehtävät

Huomioitavia seikkoja

  • Toistuvien tehtävien synkronointia ei tueta. Kun käyttäjä synkronoi toistuvat tehtävät, tehtävät eivät synkronoidu.

  • Tehtävän määrittävän henkilön ja henkilön, jolle tehtävä delegoidaan, on oltava samassa organisaatiossa.

  • Tehtäviä ei voi synkronoida useiden sähköpostiosoitteiden kanssa.

Katso myös

Dynamics 365 for Outlookin määrittäminen

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet