Liiketoimintayksikköjen luominen tai muokkaaminen

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365issa liiketoimintayksikkö on liiketoimintaan liittyvien aktiviteettien looginen ryhmittely.

Jos Dynamics 365 -järjestelmän organisaatio rakentuu erilliset tuotteet, asiakkaat ja markkinointiluettelot sisältävien osastojen tai divisioonien ympärille, kannattaa ehkä luoda liiketoimintayksiköitä. Liiketoimintayksiköt yhdistetään organisaation osastoihin tai divisiooniin. Käyttäjät voivat turvallisesti käyttää oman liiketoimintayksikkönsä tietoja, mutta he eivät voi käyttää muiden liiketoimintayksiköiden tietoja.

Liiketoimintayksiköt, käyttöoikeusroolit ja käyttäjät linkitetään yhteen Microsoft Dynamics 365 -järjestelmän rooleihin perustuvaa suojausmallia vastaavalla tavalla. Käyttämällä liiketoimintayksiköitä ja käyttöoikeusrooleja yhdessä voidaan hallita tietojen käyttöoikeuksia siten, että käyttäjät näkevät vain työssään tarvitsemansa tiedot.Lisätietoja:Microsoft Dynamics 365:n suojaukseen liittyvät käsitteet

Liiketoimintayksiköitä luotaessa on hyvä muistaa seuraavat seikat:

• Organisaatio (eli pääliiketoimintayksikkö) on Microsoft Dynamics 365:n liiketoimintayksikköhierarkian ylin taso.Dynamics 365 luo organisaation automaattisesti, kun asennat tai valmistelet Dynamics 365:n. Organisaation nimeä ei voi muuttaa eikä poistaa.

• Kullakin liiketoimintayksiköllä voi olla vain yksi ylätason liiketoimintayksikkö.

• Kullakin liiketoimintayksiköllä voi olla useita aliliiketoimintayksiköitä.

• Dynamics 365:n käyttöoikeusroolit ja käyttäjät liitetään liiketoimintayksikköön. Jokainen käyttäjä on delegoitava yhteen (ja vain yhteen) liiketoimintayksikköön.

• Ryhmän voi delegoida vain yhteen liiketoimintayksikköön, mutta ryhmän käyttäjät voivat olla yhdestä tai useasta liiketoimintayksiköstä. Ryhmän käyttöä kannattaa harkita, jos usean liiketoimintoyksikön käyttäjien on tehtävä yhteistyötä ja jaettava tietuejoukko.

Tässä ohjeaiheessa

Uuden liiketoimintayksikön luominen

Liiketoimintayksikön asetusten muuttaminen

Tietueen liiketoimintayksikön muuttaminen

Uuden liiketoimintayksikön luominen

1. Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus.

2. Valitse Liiketoimintayksiköt.

3. Valitse Toiminnot-työkaluriviltä Uusi.

4. Kirjoita Liiketoimintayksikkö-valintaikkunaan uuden liiketoimintayksikön nimi.Dynamics 365 täyttää automaattisesti Ylätason liiketoimintayksikkö -kenttään pääliiketoimintayksikön nimen.

   

5. Jos haluat muuttaa pääliiketoimintayksikköä, valitse ensin Valinta -painike, sitten Valitse lisää tietueita ja tee sitten jokin seuraavista toimista:

   • Valitse luettelosta aiemmin luotu liiketoimintayksikkö.

   • Uuden ylätason liiketoimintayksikön luominen:

     1. Valitse Uusi ja lisää uuden ylätason liiketoimintayksikön tiedot Liiketoimintayksikkö -valintaikkunassa.

     2. Kun et enää halua lisätä tietoja, valitse Tallenna ja sulje.

     3. Valitse Valitse tietue -valintaikkunassa Lisää.

6. Täytä Liiketoimintayksikkö-valintaikkunassa muut mahdolliset valinnaiset kentät, kuten osasto, sivusto, yhteystiedot tai osoitteet.

7. Kun et halua enää tehdä merkintöjä, valitse Tallenna ja sulje.

Liiketoimintayksikön asetusten muuttaminen

1. Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus.

2. Valitse Liiketoimintayksiköt ja sitten liiketoimintayksikön nimi.

3. Tee Liiketoimintayksikkö-valintaikkunassa ainakin yksi seuraavista:

   • Muokkaa ainakin yhden kentän tietoja.

     Huomautus

     Liiketoimintayksikön nimeä ei voi muuttaa eikä liiketoimintayksikköä poistaa sen luomisen jälkeen. Voit kuitenkin poistaa liiketoimintayksikön käytöstä tai muuttaa sen ylätason liiketoimintayksikköä. Kun liiketoimintayksikkö poistetaan käytöstä, myös kaikki liiketoimintayksikköön liitetyt käyttäjät ja ryhmät poistetaan käytöstä.

   • Tee valinta Toiminnot-valikossa. Voit esimerkiksi muuttaa ylätason liiketoimintayksikön valitsemalla ensin Toiminnot ja sitten Vaihda ylätason liiketoimintayksikkö.

     Huomautus

     Ylätason liiketoimintayksikön vaihtaminen poistaa liiketoimintayksikköön liittyvien käyttäjien ja ryhmien käyttöoikeusroolit. Ne on delegoitava uudelleen.

   • Voit avata liittyvien tietueiden luettelon valitsemalla Organisaatio-kohdassa tietuetyypin. Valitsemalla esimerkiksi Käyttäjät voidaan tarkastella valitun liiketoimintayksikön käyttäjäluetteloa tai lisätä uuden käyttäjän liiketoimintayksikköön.

4. Kun et halua enää tehdä muutoksia, valitse Tallenna ja sulje.

Tietueen liiketoimintayksikön muuttaminen

Voit vaihtaa yksittäisen tilan, välineen tai käyttäjän liiketoimintayksikön. Jos vaihdat käyttäjän liiketoimintayksikön, poistat kaikki käyttäjän käyttöoikeusroolit. Käyttäjälle täytyy määrittää vähintään yksi käyttöoikeusrooli uudessa liiketoimintayksikössä. Lisätietoja: Käyttöoikeusroolit ja oikeudet

Tilojen tai laitteiston liiketoimintayksikön muuttaminen

1. Siirry kohtaan Asetukset > Yrityksen hallinta.

2. Valitse Tilat ja laitteet.

3. Valitse välineen tai tilan Nimi.

4. Valitse Tilat ja välineet -valintaikkunan Toiminnot-valikossa Vaihda liiketoimintayksikkö.

5. Valitse uusi liiketoimintayksikkö Vaihda liiketoimintayksikkö -valintaikkunan Valinta -painikkeella ja valitse sitten OK.

6. Valitse Tallenna ja sulje.

Käyttäjän liiketoimintayksikön muuttaminen

1. Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus.

2. Valitse Käyttäjät.

3. Valitse käyttäjänimi.

4. Valitse Lisää komentoja (…) -valikossa Vaihda liiketoimintayksikkö.

5. Valitse uusi liiketoimintayksikkö Vaihda liiketoimintayksikkö -valintaikkunan Valinta -painikkeella ja valitse sitten OK.

Katso myös

Dynamics 365:n organisaation määrittäminen
Liiketoimintayksikön poistaminen
Liiketoimintayksikön delegointi toiseen ylätason liiketoimintayksikköön

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet