Määrittäminen ja ylläpito projektin hallinta ja Kirjanpito

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Käytä Projektinhallinta ja kirjanpito voit luoda ja hallita projekteja Microsoft Dynamics AX. Voit määrittää project parameters, projektiryhmille, tuntilomakkeen merkinnän parametrit, hyväksynnän työnkulut, kelpoisuusvaatimuksia, hinnoittelu, ryhmät, kustannus tai myyntihinta tai ennustemallien. Voi myös määrittää projektin luokat, Luokkaryhmät- tai jaettu luokkiin.

Asetusten mukaan voit suorittaa monia tehtäviä, jotka liittyvät hankkeet, kuten budjetointi tai ennusteet, luominen ja hallinta projektilaskujen luominen ja hallita projektitarjousten ja tunnistaminen hankkeen tuloista ja KET.

Tämän osan ohjeaiheissa on tietoja määritettäessä ja ylläpidettäessä Projektinhallinta ja kirjanpito.

Projektinjohto ja kirjanpidon parametrit

Projekti-ryhmien määrittäminen

Luokkaryhmät, luokat ja kustannukset mallien määrittäminen

Projektien kirjanpidon kirjauksen määrittäminen

Kustannushintojen, myyntihinnat ja siirtää hintojen määrittäminen

Rivin ominaisuuksien määrittäminen

Kirjauskansioiden määrittäminen

Projektien hyväksynnän määrittäminen

Kausien määrittäminen ja työntekijä käyttää projektien

ERP muita järjestelmiä projektitietojen siirtäminen

Microsoft Project Serverin integroinnin määrittäminen

Projektin hallinta ja kirjanpidon määritys- ja ylläpitolomakkeet

Seuraavassa taulukossa luetellaan lomakkeet, jotka ovat käytettävissä määrittäminen ja ylläpito Projektinhallinta ja kirjanpito.

Huomautus

Joihinkin seuraavan taulukon lomakkeisiin voi avata vain, jos järjestelmä on syötetty tarvittavat tiedot tai parametrin asetuksia.

Tehtävä:	Lomakkeen nimi:	Käyttö:
Määrittää Projektiparametrit	Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametrit	Määrittää oletusarvot, joita voit luoda ja hallita projekteja Microsoft Dynamics AX.
Määritä projektin työnkulut	Projektinhallinnan ja kirjanpidon työnkulut	Määrittää budjetteja, Budjettiversiot, tuntilomakkeen asiakirjoja ja tuntilomakkeen rivikohteet hyväksymiseen työnkulut.
Lajitteluehtojen määrittäminen	Projektiraportin lajittelukentät	Määritä mukautettu lajitteluperusteet, joita voidaan käyttää projekteissa. Voit esimerkiksi määrittää myyntiosastolle Lajittele dimension ja liittää kaikki projektit, joiden omistajasäilö myyntiosastolle. Lajitteluperusteet on hyötyä etenkin, kun raporttien määrittäminen ja yksityiskohtaisia tietoja näkymien luominen.
Tunti, Lisämaksu, nimike ja kirjanpidon kirjauskansioiden määrittäminen	Kirjauskansion hyväksyminen	Määritä projektin kirjauskansioiden hyväksymismenettelyitä, jota voidaan käyttää hyväksyvän aikaraporttiin työntekijöiden syötettyjä tapahtumia.
	Kirjauskansion kuvaukset	Määritä kirjauskansion kuvauksia, joita voidaan käyttää tapahtuman kuvaus, kun luot tapahtumarivejä tunti-ja maksukirjauskansioiden.
	Kirjauskansioiden nimet	Määritä tunti-, nimike- ja projektin maksukirjauskansioiden kirjanpidon kirjauskansioiden nimet. Kirjauskansion nimen määrittäminen on pakollista, kun luodaan uusia kirjauskansioita.
Oletusvastatilien määrittäminen	Kulujen oletusvastatilit	Määritä kulutapahtumille projektiin oletusvastatilit.
Luo ja ylläpidä alkuun saldo kirjauskansiot	Alkusaldojen kirjauskansio	Luoda, ylläpitää, tarkistaa, kirjata tai tulostaa alkuun saldo kirjauskansiot
Luo Projektiryhmät	Projektiryhmät	Luo projektiryhmät ja määritä asetukset projektiryhmiä varten.
Kirjanpidon kirjauksen määrittäminen	Kirjanpidon asetukset	Määritä kirjanpitotilit, joille projektin tapahtumat kirjataan.
Kulukäytäntöjen määrittäminen	Projektin kulukäytännöt	Projektin Kulukäytäntöjen määrittäminen työntekijöille.
Luo työntekijä ryhmiä kulukäytännöt	Projektin kulukäytännön työntekijäryhmät	Määritä työntekijä, joihin voidaan soveltaa käytännön projektin kulun.
Kustannus- ja myyntihintojen määrittäminen	Kustannushinta - Kulut	Voit määrittää kustannushinnat kulutapahtumille.
	Kustannushinta - tunnit	Voit määrittää kustannushinnat tuntitapahtumille.
	Myyntihinta - Kulut	Voit määrittää myyntihinnat kulutapahtumille.
	Myyntihinta - Maksu	Voit määrittää myyntihinnat maksutapahtumille.
	Myyntihinta - tunnit	Voit määrittää myyntihinnat tuntitapahtumille.
	Myyntihinta - Ylläpitosopimus	Voit määrittää ylläpitosopimusten myyntihinnat.
Luokkaryhmien luominen	Luokkaryhmät	Voit luoda projektien luokkaryhmiä.
Luo jaettu luokkiin	Jaetut luokat	Luokat, joiden avulla voidaan luoda organisaation kaikille oikeushenkilöille.
Projektiluokkien luominen	Projektin luokat	Projektiluokkien yleiseen käyttöön tiettyjä yrityksiä.
Kustannusmallien määrittäminen	Kustannusmalli	Määrittää projektin kustannusten malleja. Kustannusmalli on menetelmä, jolla voidaan jäsentää seuraavat kiinteähintaisia projekteja koskevat arviotiedot: Erityisesti arviointiprojektin kustannusarviot Prosenttia valmiina tuotto tunnustamista kirjanpidon säännön mukaan kirjattujen projektien valmistumisprosentti
Ennustemallien luominen	Ennustemallit	Voit luoda ennustemalleja ja -osamalleja. Ennustemalli nimeää ja määrittää tietyn ennusteen.
Kohdistustunnusten luominen	Projektin kohdistustunnukset	Luo projekti kohdistustunnukset, joita käytetään ennusteen vähentäminen.
Lomakkeen huomautusparametrien määrittäminen	Lomakeasetukset	Valitse näyttöasetukset laskuja ja muita asiakirjoja kuten asiakirjan asettelun, muistiinpanot ja nimikenumerot ja arvonlisäveron laskenta.
Lomakkeen tekstin muokkaaminen	Lomakehuomautukset	Ylläpitää vakiotekstiä, joka näkyy lomakkeissa, jota yrityksesi käyttää, kuten laskuja, ostotilauksia ja korkolaskuissa. Voit esimerkiksi muuttaa lomakkeen tekstin näitä tarkoituksia varten: Ilmoittaa asiakkaille aukioloajat Ilmoitettava toimittajalle Maksuehdot, jotka on liitetty ostotilaukseen Lähettää asiakkaille ja toimittajille Juhlapyhä-tervehdys
Määrittää rivin ominaisuudet	Rivin ominaisuudet	Voit luoda uusia riviominaisuuksia. Rivin ominaisuus määrittää kirjattujen tapahtumien yksittäisiä määritteitä, kuten veloitettava tai ei-laskutettava.
	Projektin/ryhmän rivin ominaisuudet	Määritä rivien oletusominaisuus kaikkien projektien projektiryhmän tai ryhmien tai yksittäistä projektia varten. Voit myös määrittää tiettyjen projektien ja luokkien yhdistelmä tai projektin käyttöoikeusryhmien ja luokkien ryhmä yhdistelmä rivin oletusominaisuus.
Avustusten määrittäminen	Määräraha-asiakastyypit	Luoda avustuksen asiakkaalle, joita käytetään eri asiakasryhmille avustuksen.
	Määrärahatyypit	Luo avustuksen tyyppejä, jotka voidaan luokitella eri avustusten lähde- tai tarkoituksen mukaan.
	Vastaavat tyypit	Luo vastaava tyyppejä, jotka voidaan luokitella eri luokkiin, jotka vastaavat varat.
Oikeellisuustarkistusyhteyksien määrittäminen	Luokan oikeellisuustarkistuksen projektitoimeksiannot	Määritä projektivarausten projektiluokkien vahvistus. Tehtävät, jotka tässä lomakkeessa määritetty asettavat luokan käytettäväksi valituissa projekteissa tai sisällyttävät luokan projekti/luokka-ryhmiin.
	Luokan oikeellisuustarkistuksen työntekijätoimeksiannot	Määritä luokat työntekijän vahvistus varauksia. Vahvistus-varaukset ohjata käyttörajoituksista työntekijöiden rekisteröidä Tunti, kustannus ja kulutuksen nimikepäiväkirjojen tapahtumat ja he kirjoittavat tuntilomakkeet. Tehtävät, jotka tässä lomakkeessa määritetty asettavat luokan valittujen työntekijöiden tai sisällyttävät luokan työntekijä/luokka-ryhmiin.
	Projektin oikeellisuustarkistuksen luokkatoimeksiannot	Määrittää valitun projektin oikeellisuustarkistusyhteydet. Voit määrittää tässä lomakkeessa määritettävät yhteydet antavat projektin valittujen luokkien osalta. Niiden avulla voit myös sisällyttää projektin luokka- tai projektiryhmiin.
	Työntekijän oikeellisuustarkistuksen projektitoimeksiannot	Määritä, mitkä työntekijän tai työntekijöiden ryhmä ole oikeutta valitun projektin tunnit veloitetaan.
Oikeellisuustarkistus-ryhmän välisten tiedonsiirtosuhteiden luominen	Projektin/luokan oikeellisuustarkistusryhmät	Luo ryhmiä, jotka yhdistävät projekteja ja luokkia oikeellisuustarkistuksia varten. Vahvistus tehtävät määrittävät, mitkä luokat voidaan määrittää mitkä projektit.
	Työtekijän/luokan oikeellisuustarkistusryhmät	Voit luoda ryhmiä, jotka yhdistävät työntekijöitä ja luokkia oikeellisuustarkistuksia varten. Vahvistus-varaukset määrittävät, mitkä luokat voidaan määrittää mikä työntekijöille.
	Työtekijän/projektin oikeellisuustarkistusryhmät	Määritä projektivarausten työntekijöiden vahvistus. Vahvistus tehtävät määrittävät, mitkä Projektit joissa työntekijät voidaan liittää.
Oikeellisuustarkistusparametrien määrittäminen	Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametrit	Määritä vaikutuksiin, joita on erityisesti vahvistus yhdistelmä.
Oikeellisuustarkistuksen parametrien ottaminen käyttöön	Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametrit	Tarkistus ja vahvistus tason Microsoft Dynamics AX , projektien, luokkien ja työntekijöiden yhdistelmiä.
	Projektiasetukset	Projektin vai luokan oikeellisuustarkistus valitulle työntekijälle, voit ottaa käyttöön valitsemalla Ota käyttöön projektin vahvistus ja Ota käyttöön luokan oikeellisuustarkistus valintaruutujen valinnat.
Luokittele Tarjousmallit	Tarjousmalliryhmät	Voit luoda ja ylläpitää tarjousmalliryhmiä. Tarjousmalliryhmät voidaan luokitella tarjousmalleja.
Hintaryhmien luominen	Hinta-/alennusryhmät - Asiakas	Voit luoda hintaryhmiä, voit määrittää projektikustannusten hallinnassa. Huomautus Lomaketta käytetään Myynti moduuli. Myyntihintalomakkeiden-kohdassa luotuja hintoja, jotka voi liittää hintaryhmät Projektinhallinta ja kirjanpito > Asetukset> Hinnat.
Määritä projektin vaiheet	Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametrit	Määritä projektin eri projektityyppien vaiheista.
Integroinnin ottaminen käyttöön	Microsoft Project Server -integrointiasetukset	Asentaa ja ottaa käyttöön muita Integrointikomponentteja välinen Microsoft Dynamics AX ja Microsoft Project Server. Huomautus Yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten voit integroida Microsoft Dynamics AX ja Microsoft Project Server 2010 siten, että molemmat ohjelmat Manager ominaisuuksia voi käyttää projekteja, on dokumentissa "Microsoft Project Server 2010: n Integration with Microsoft Dynamics AX 2012."
Integroinnin näyttötasojen määrittäminen	Microsoft Project Server -integroinnin yleiset asetukset	Määrittää, onko otsikko hankkeiden Microsoft Dynamics AX on integroitu Project Server, ja onko työntekijällä prosenttien Microsoft Dynamics AX näkyvät Project Server.
Tuntilomakkeen asetusten määrittäminen	Edustajan määrittäminen	Määrittää edustajia, joilla on oikeus kirjoittaa tuntilomakkeet puolestasi tai muiden työntekijöiden.
	Aikaraportin suosikit	Luo tuntilomake määritysvaihtoehtoja, joita käytetään usein ja liitä sitten työntekijä tai työntekijä ryhmät Suosikit. Kun työntekijöiden luoda uusia tuntilomakkeita, työaikaraportin rivit täytetään valinnat, jotka voit lisätä suosikkeina.
Luo ajanjaksot	Työaikaraportin kausityypit	Luodaan kausityyppien, joiden on oltava Microsoft Dynamics AX arvioita, tilaukset ja puuttuu tuntilomakkeen raporttien käyttöä.