Aseta työvirrat Projektihallinnassa ja kirjanpidossa
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Eräissä organisaatioissa jonkin muun käyttäjän kuin budjetin tai aikaraportin luoneen käyttäjän tulee hyväksyä projektibudjetit tai aikaraportit. Voit määrittää hyväksymisprosessin luomalla työnkulun.
Työnkulku vastaa liiketoimintaprosessia. Se määrittää, miten asiakirja "kulkee" järjestelmässä, ja osoittaa, kenen on saatettava tehtävä valmiiksi tai hyväksyttävä asiakirja. Työnkulkujärjestelmän käyttö hyödyttää organisaatiotasi monin eri tavoin:
Yhdenmukaiset prosessit — Voit määrittää hyväksyntäprosessin tietyille asiakirjoille kuten ostoehdotuksille ja kuluraporteille. Työnkulkujärjestelmän käyttö auttaa varmistamaan, että asiakirjat käsitellään ja hyväksytään johdonmukaisesti ja tehokkaasti.
Prosessin näkyvyys — Voit seurata tietyn työnkulun esiintymän tilaa, historiaa ja suorituskykyarvoja. Tämä auttaa määrittämään, tarvitaanko työnkulkuun muutoksia tehokkuuden parantamiseksi.
Keskitetty työluettelo — Käyttäjät voivat tarkastella keskitettyä työluetteloa, joka sisältää työnkulun tehtävät ja niille annetut hyväksynnät. Tämä työluettelo on käytettävissä Microsoft Dynamics AX -asiakasohjelman ja yritysportaalin roolikeskussivuilla.
Projektinhallinnassa ja laskentatoimessa sinun on oltava määritettynä hyväksyjäksi, jotta voit hyväksyä budjetteja, budjettiversioita tai aikaraportteja.
Voit luoda seuraavat työnkulkutyypit
Seuraavassa taulukossa on kuvattuna työnkulut, jotka voit luoda projektinhallinnassa ja kirjanpidossa.
Laji |
Tämän tyypin avulla voit tehdä tämän |
|---|---|
Tarkastele alkuperäisen budjetin työnkulkua |
Luo hyväksyntätyönkulut alkuperäisille projektibudjeteille. |
Tarkastele budjetin version työnkulkua |
Luo hyväksyntätyönkulut projektibudjetin versioille. |
Tarkastele projektin laskuehdotuksia |
Luo hyväksyntätyönkulut projektin laskuehdotuksille. |
Tarkastele projektitarjouksia |
Luo hyväksyntätyönkulut projektitarjouksille. |
Tarkastele työaikaraportin työnkulkua |
Luo hyväksyntätyönkulut projektin aikaraporteille asiakirjatasolla. |
Tarkastele työaikaraporttirivin työnkulkua |
Luo hyväksyntätyönkulut projektin aikaraporteille rivinimikkeen tasolla lisäämällä rivinimikkeen työnkulun elementit tuntilomakkeen asiakirjan työnkulkuun. |
Luo työnkulku
Voit luoda työnkulun seuraavien ohjeiden avulla.
Napsauta kohdetta Projektinhallinta ja kirjanpito > Asetukset > Projektinhallinnan ja kirjanpidon työnkulut.
Valitse toimintoruudussa Uusi.
Valitse luotavan työnkulun tyyppi ja napsauta Luo työnkulku.
Määrittele työnkulku työnkulkueditorissa vetämällä työnkulun elementit työnkulun piirtoalustalle.
Määritä jokainen työnkulun elementti. Lisätietoja on kohdassa Työnkulkujärjestelmän määrittäminen.
Toista vaiheet 2-5, kun haluat luoda lisätyönkulkuja projektinhallinnalle ja laskentatoimelle.
Kirjauskansion lähettäminen käsittelyä varten
Jos hyväksynnän työnkulku on määritetty projektibudjeteille tai aikaraporteille, Projektibudjetti- tai Uusi aikaraportti-lomakkeen yläosassa näkyy lisää ohjausobjekteja. Näitä ohjausobjekteja ovat esimerkiksi keltainen tietopalkki ja lähettämisen tilasta riippuen, Lähetä- tai Toiminnot-painike. Lisätietoja on kohdissa Asiakirjan lähettäminen ja Työnkulkutoimenpiteet.
Lisätietoja
Työnkulkujärjestelmän käytön aloittaminen