Jaa

Määritä toimittajan ostohyvityssopimukset

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Yritys voi määrittää toimittajansa kanssa sopimuksen, jossa määritetään, että toimittaja antaa ostoista ostohyvityksen. Tässä ohjeaiheessa kuvataan toimittajan ostohyvityssopimuksen luominen ostohyvitystarjouksen tietojen tallentamiseksi.

Kun olet luonut ostohyvityssopimuksen, voit luoda ostohyvitykseen oikeutettuja ostotilauksia ja ostohyvitysvaatimuksia sekä käsitellä vaatimuksia. Lisätietoja on kohdassa Toimittajan ostohyvitysten käyttäminen.

1. Määritä toimittajan ostohyvitysparametrit

Määritä tarvittavat parametrit Toimittajan hyvityksille Hankintaparametrit lomakkeessa.

Määritä toimittajan ostohyvitysten parametrit seuraavia ohjeita noudattamalla.

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Asetukset > Hankintaparametrit.

  2. Napsauta vasemmassa ruudussa Ostohyvitysohjelma ja täytä seuraavat kentät.

    Kenttä

    Kuvaus

    Jaksotustili

    Määritä päätili, johon ostohyvityksen jaksotus kirjataan.

    Väliaikainen kulutili

    Määritä päätili, johon ostohyvityksen kulu kirjataan. Tätä tiliä käytetään väliaikaisissa kirjauksissa, jotka suoritetaan ostohyvityksen manuaalisen hyväksymisen yhteydessä jos manuaalista hyväksyntää vaaditaan.

    Viikon ensimmäinen päivä

    Määritä käytettävä viikon aloituspäivä, jota käytetään, kun Kumuloi viikoittain-vaihtoehto on valittuna.

    Laskutuksen yhteydessä

    Valitse tämä valintaruutu luodaksesi asiakashyvityksen, kun ostotilaus laskutetaan. Jos valintaruudun valinta poistetaan, ei ostohyvityksen vaatimuksia luoda.

    Hankintaluokka

    Määritä toimittajalaskun riveillä käytettävä hankintaluokka, joka luodaan käsitellylle ostohyvitykselle. Järjestelmä luo automaattisesti toimittajan laskun toimittajan velan veloittamiseksi ostohyvityksen käsittelyn jälkeen.

    Jaksotuskirjauskansion nimi

    Määritä ostohyvityksen jaksotukselle käytettävä kirjauskansio. Tätä kirjauskansiota käytetään väliaikaisissa kirjauksissa, jotka suoritetaan ostohyvityksen manuaalisen hyväksymisen yhteydessä jos manuaalista hyväksyntää vaaditaan.

2. Luo ostohyvitysohjelman tyyppi, toimittajaryhmä ja nimikeryhmä

Sinun on määritettävä ostohyvitysohjelman tyyppi kuvaamaan toimittajan ostohyvityksiä. Voit myös luoda toimittajaryhmän, jos haluat käyttää ostohyvityssopimusta toimittajaryhmään tai nimikeryhmään, jos haluat käyttää ostohyvityssopimusta tuoteryhmään.

Luo ostohyvitysohjelmatyyppi seuraavia ohjeita noudattamalla.

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Asetukset > Ostohyvitysohjelma > Ostohyvitysohjelman tyypit.

  2. Valitse uusi, ja syötä tunnus ja ohjelmatyypin kuvaus.

  3. Valitse kulutili ja jaksotuksen oletustili.

Valinnainen: Luodaksesi toimittajien ostohyvitysryhmän noudata seuraavia ohjeita.

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Asetukset > Ostohyvitysohjelma > Toimittajan ostohyvitysryhmät.

  2. Valitse Uusi ja kirjoita nimi ja lyhyt kuvaus toimittajan ostohyvitysryhmälle.

  3. Sulje Toimittajan ostohyvitysryhmät-lomake.

  4. Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Toimittajat > Kaikki toimittajat.

  5. Avaa toimittajatietue jokaisen toimittajan ostohyvitysryhmään kuuluvan toimittajan kohdalla, ja napsauta sitten Toimintoruudussa Muokkaa. Valitse Muut tiedot-pikavälilehden Toimittajan ostohyvitysryhmä-kentässä aiemmin luomasi toimittajan ostohyvitysryhmä.

Valinnainen: Luodaksesi nimikkeiden ostohyvitysryhmän noudata seuraavia ohjeita.

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Asetukset > Ostohyvitysohjelma > Nimikkeen ostohyvitysryhmät.

  2. Valitse Uusi ja kirjoita nimi ja lyhyt kuvaus nimikkeen ostohyvitysryhmälle.

  3. Sulje Nimikkeen ostohyvitysryhmät-lomake.

  4. Napsauta kohdetta Tuotetietojen hallinta > Tavallinen > Vapautetut tuotteet.

  5. Avaa tuotetietue jokaisen nimikkeen ostohyvitysryhmään kuuluvan tuotteen kohdalla ja napsauta sitten Toimintoruudussa Muokkaa. Valitse Osto-pikavälilehden Toimittajan ostohyvityksen nimikeryhmä-kentässä aiemmin luomasi nimikkeen ostohyvitysryhmä.

3. Ostohyvityssopimuksen luominen

Ostohyvityssopimus määrittää ostohyvitystarjoukseen sisältyvät tuotteet, ostohyvityksen tarjoavat toimittajat ja kuinka ostohyvitys lasketaan. Alennukset voivat perustua määrään (tuotteet) tai summaan (rahasumma), joka on ostettu.

Ostohyvityssopimus määrittää myös, kuinka ostot kumuloidaan. Kumuloinnin osalta tietyn toimittajan tietyn aikavälin ostot liitetään yhteen ja ostohyvityssumma tai määrän ehto kohdistetaan summaan. Tämä menetelmä helpottaa jokaisen ostohyvityssopimuksen rivin ostotapahtuman vähimmäisvaatimusten noudattamista.

Luo ostohyvityssopimus seuraavia ohjeita noudattamalla.

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Ostohyvitykset > Ostohyvityssopimukset.

  2. Valitse Uusi ja sitten Yhteenveto -välilehdessä täytä seuraavat kentät.

    Kenttä

    Kuvaus

    Ostohyvitysohjelman tunnus

    Määritä ostohyvitysohjelman tyypin tunnus.

    Toimittajakoodi

    Määritä toimittajan valintamenetelmä.

    • Taulu – Valitse yksittäinen toimittaja luettelosta.

    • Ryhmä – Valitse toimittajan ostohyvitysryhmä luettelosta.

    • Kaikki – Ostohyvitys on voimassa kaikille toimittajille.

    Toimittajan valinta

    Määritä sen toimittajatilin tai toimittajan ostohyvitysryhmän tunnus, joka tarjoaa ostohyvityksen.

    Nimikekoodi

    Määritä tuotteen valintamenetelmä.

    • Taulu – Valitse yksittäinen nimike luettelosta.

    • Ryhmä – Valitse nimikkeen ostohyvitysryhmä luettelosta.

    • Kaikki – Ostohyvitys on voimassa kaikille nimikkeille.

    • Valinta – Valitse sopimuksen otsikon välilehdellä useita nimikkeitä, jotka eivät kuulu ennaltamääritettyyn ryhmään. Voit valita esimerkiksi nimikkeet luokan mukaan.

    Nimikevalinta

    Määritä sen nimikkeen tai nimikkeen ostohyvitysryhmän tunnus, joka on oikeutettu ostohyvitykseen.

    Yksikkö

    Määritä mittayksikkö, jota käytetään nimikemäärille

    Vähimmäismäärä

    Määritä vähimmäismäärä nimikkeitä, jotka on ostettava ostohyvitykseen pätevöitymiseksi.

    Pienin summa

    Määritä nimikkeisiin kulutettava vähimmäissumma, jotta ostohyvitykseen voi pätevöityä.

  3. Täytä luettelon alle seuraavat kentät.

    Kenttä

    Kuvaus

    Ostojen kumulointiperuste

    Määritä menetelmä, jonka avulla ostot kumuloidaan.

    • Lasku – Ostohyvityksen määrä lasketaan yksittäisille laskuille, kun kyseiset laskut kirjataan. Ostot eivät kumuloidu.

    • Viikko, Kuukausi, Vuosi(a), Elinkaari tai Mukautettu kausi – Ostohyvityksen määrä lasketaan ensin yksittäisille laskuille. Tämän jälkeen tietyn jakson ostot kumuloidaan ja ostohyvitys lasketaan ostojen kokonaissummalle.

      Jos valitset Mukautettu kausi -vaihtoehdon, sinun pitää määrittää kausi Kauden tyyppi -kentässä.

    Oton lähde

    Määritä ostohyvityksen laskennan peruste.

    • Brutto – Ostohyvitys lasketaan nimikkeen bruttohinnan perusteella.

    • Netto – Ostohyvitys lasketaan nimikkeen nettohinnasta (hinta alennusten jälkeen).

    Ostohyvitysohjelman jaksotus

    Määritä tili, johon ostohyvityksen jaksotus kirjataan.

    Ostohyvitysohjelman kulutili

    Määritä se tili, johon ostohyvityksen kulu kirjataan.

    Valuutta

    Määritä nykyisen valuutan koodi.

    Vaatii hyväksynnän

    Valitse tämä valintaruutu, jos haluat vaatia että ostohyvitys on hyväksyttävä ennen kuin se voidaan jaksottaa tai maksaa.

    Ostohyvitysrivin vaihtotyyppi

    Määritä käytettävä ostoehto ostohyvitysten summien määrittämiseksi.

    • Määrä – Ostohyvityksen määrä määräytyy ostettujen nimikkeiden määrän mukaan.

    • Summa – Ostohyvityksen määrä määräytyy sen rahasumman mukaan, jolla ostetaan (nimikkeiden yksikköhinta kerrottuna määrällä).

  4. Valitse Yleiset-välilehden Yksikkö-kohdasta yksi seuraavista vaihtoehdoista Ostohyvitysvaihtoehdon mittayksikkö -kentälle:

    • Tarkka vastine – Ostohyvitysrivin mittayksikön on vastattava tarkalleen ostotilauksessa määritettyä mittayksikköä. Muussa tapauksessa ostohyvitys ei kelpaa.

    • Muunna – Ostohyvitysrivin mittayksikkö muunnetaan ostotilauksen mittayksiköksi tai todellisen painon mittayksiköksi, jos todellinen paino on käytettävissä.

  5. Valitse Yleiset-välilehden Päivämäärä-kohdasta yksi seuraavista vaihtoehdoista Laskentapäivätyyppi -kentälle:

    • Luotu – Määritä ostotilausrivin luontipäivämäärän avulla, sisältyykö osto ostohyvityssopimuksen voimassaolokauteen.

    • Pyydetty toimitus – Määritä ostotilausrivin pyydetyn toimituspäivämäärän avulla, sisältyykö osto ostohyvityssopimuksen voimassaolokauteen.

  6. Valitse Rivit-pikavälilehden Lisää rivi.

  7. Valinnainen: Voit lisätä muita dimensioita Rivit luetteloon niin, että voit edelleen määrittää ostohyvityksen rivit napsauttamalla Varasto, ja valitse sitten Dimensionäyttö. Valitsemalla tämän valintaruudun kunkin dimension vieressä sisällyttääksesi Rivit luetteloon ja valitse sitten OK.

  8. Kirjoita Arvosta ja Arvoon -kenttiin arvojoukko, joka oikeuttaa ostohyvityssummaan kyseisellä rivillä.

    Huomautus

    Kohteesta-arvo on sisällyttävä ja Kohteeseen on poissulkeva. Jos esimerkiksi Ostohyvitysrivin vaihtotyyppi kentän arvoksi asetetaan Määrä ja kirjoitat 1 Arvosta-kenttään ja 3 Arvoon-kenttään, ostohyvitystä sovelletaan, kun ostat yksi tai kaksi nimikettä mutta ei silloin, kun ostat kolme nimikettä.

  9. Valitse Arvo -kenttään ostohyvityksen määrä kyseiselle riville.

  10. Valitse Summan tyyppi-kentästä jokin seuraavista vaihtoehdoista:

    • Summa per yksikkö – Ostohyvityssummaa Arvo-kentässä käytetään ostettua yksikköä kohden.

    • Kiinteä summa – Ostohyvityksen määrä Arvo-kentässä on kiinteä määrä.

    • Prosentti – Ostohyvityksen määrä Arvo-kentässä on prosenttiosuus määrästä.

    Huomautus

    Jos on olemassa arvo Arvoon -kentässä ja kokonaiskustannusten summa tai määrä ylittää kyseisen arvon, jotkin yhdistelmät Ostohyvitysrivin vaihtotyyppi ja Summan tyyppi arvoista voivat aiheuttaa virheellisiä ostohyvityksen summia laskennassa. Tämän vuoksi seuraavia yhdistelmiä ei sallita ja saat viestin, jos yrität kirjoittaa niitä sopimukseen:

    • Ostohyvitysrivin vaihtotyyppi-kentän arvoksi on asetettu Määrä ja Summan tyyppi-kentän arvoksi on asetettu Prosentti.

    • Ostohyvitysrivin vaihtotyyppi-kentän arvoksi on asetettu Summa ja Summan tyyppi-kentän arvoksi on asetettu Summa per yksikkö.

  11. Toista vaiheet 6:sta 10:een lisätäksesi rivi kullekin arvoalueelle, jonka haluat sisällyttää ostohyvityslaskelmaan.

    Kun olet esimerkiksi luonut ostohyvitysrivin, jota käytetään yhden tai kahden nimikkeen ostamiseen, voit lisätä toisen rivin, jota käytetään eri ostohyvityssummaan ostettaessa 3-10 nimikettä.

  12. Vahvista sopimus: KohdassaToimintoruutu, napsauta Vahvistus, syötä käyttäjän nimi, joka vahvisti sopimuksen, ja valitse sitten OK. Tarkastele sanomia, jotka kuvaavat sopimuksen tietojen virheitä ja korjaa virheet tarvittaessa.

Voit määrittää työnkulun asetukset luomaan ja hyväksymään toimittajan ostohyvityssopimukset.

Kun olet luonut ostohyvityssopimuksen, voit luoda ostohyvitykseen oikeutettuja ostotilauksia ja ostohyvitysvaatimuksia sekä käsitellä toimittajien ostohyvitysvaatimuksia. Lisätietoja on kohdassa Toimittajan ostohyvitysten käyttäminen.

Luokka

Edellytys

Määritysavaimet

Kauppasopimukset-määritysavain

Toimittajan ostohyvitykset-määritysavain

Käyttöoikeusroolit ja velvollisuudet

Ostopäällikkö