Määritä toimen budjetointi

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Tässä ohjeaiheessa kuvataan toimenpiteet, jotka vaaditaan toimen budjetoinnin määrittämiselle, jotta voit luoda ennusteen toimia ja työskennellä niiden kanssa.

Jotta voit budjetoida uusille ja olemassa oleville toimille tulevilla budjettijaksoilla, sinun on huomioitava kaikki ennusteen toimiin liittyvät kustannukset. :ssa ja myöhemmissä versioissa näitä kustannuksia kutsutaan budjetin kustannuselementeiksi. Budjettikustannuksenelementit edustavat tuloja, työnantajan maksamia etuja, veroja tai muita kuluja, jonka organisaatio budjetoi ennusteen toimeen. Voit luoda niin monta budjetin kustannuselementtiä kuin haluat. Kun olet luonut organisaatiosi tarvitsemia budjetin kustannustasoja, voit määrittää ennusteen toimille budjetin kustannustasoja.

Jos ongelmia määrittäessäsi budjetointi ei toimi, tietoja toimen budjetoinnin määrittämisestä on Toimen budjetointimäärityksien ongelmat.

Huomautus

Jos käytät :n versiota, joka on vanhempi kuin , katso Budjetin tarkoituksen tyypit (lomake).

Seuraavassa kuvassa näkyy vaiheet, jotka vaaditaan toimen budjetoinnin määrittämiseksi.

Luokka	Edellytys
Versio	tai ja sitä uudempi

1. Luo budjetin kustannustasot

Budjetin kustannuselementit ovat yksittäisiä kustannuksia, jotka liittyvät positioon, kuten 401(k) vastaavuus, matkapuhelinkorvaukset, peruspalkka ja niin edelleen. Jokainen budjetin kustannustaso voidaan liittää useisiin toimiin ja voi sisältää tarkat tiedot, kuten yrityksen ja käytettävän päätilin.

Huomautus

Jos käytät :n versiota ennen kumulatiivista päivitystä 7, budjetoituja kustannusosia kutsutaan budjetin tarkoitustyypeiksi. Lisätietoja on kohdassa Budjetin tarkoituksen tyypit (lomake).

Luo uusi budjetin kustannustaso noudattamalla seuraavia vaiheita:

1. Valitse Henkilöstöhallinto > Asetukset > Budjetin suunnittelu > Budjetin kustannukset elementit.

2. Valitse uusi, ja täytä seuraavat kentät.

   Kenttä	Kuvaus
   Budjetin kustannustaso	Budjetin kustannustason nimi, kuten Ylityö tai Hammashoitosuunnitelma A. Et voi muuttaa budjetin kustannustason nimeä, kun olet tallentanut sen. Harkitse tämän vuoksi kaikkia nimeämiskäytäntöjä ennen kuin tallennat muutoksia, jotta voit varmistua siitä, että nimi on yksilöivä ja että budjetin kustannustaso voidaan tunnistaa helposti. [!Huomautus] Kaikilla organisaatioilla on oltava vähintään budjetin Peruspalkka-kustannustaso. Lisäksi useimmilla on 401(k) elementit, henkivakuutuselinkaaren osia, autovakuutuksen elementtejä ja monia muita.
   Kuvaus	Kirjoita lisätietoja, jotka auttavat käyttäjiä valitsemaan budjetin kustannustason, kun he määrittävät budjetin kustannustasoja toimiin.
   Budjetin kustannustyyppi	Valitse budjetoitujen kustannusten tyyppi, joka parhaiten kuvaa budjetin kustannuelementtejä: Etu – Valitse tämä vaihtoehto etuihin liittyville kustannuksille, kuten ryhmähammashuollon kustannuksille. Tax – Valitse tämä vaihtoehto veroihin liittyville kustannuksille, kuten FICA-kustannuksille. Muu – Tämä tyyppi määritetään automaattisesti kaikille budjetin tarkoitustyypeille, jotka on päivitetty Microsoft Dynamics AX 2012 R2 -ohjelmasta. Voit myös liittää tämän tyypin budjetin kustannuselementeiksi, joita ei ole täsmällisesti kuvattu muilla käytettävissä olevilla budjetin kustannustyypeillä. Earning – Budjetin ansiokustannustasot ovat yksilöllisiä, koska niitä voidaan käyttää muiden budjetin kustannustasojen kustannusperusteena. Esimerkiksi jos luot Peruspalkka-kustannustason, jonka budjettityyppi on Earning, voit luoda Vuosittainen bonus -kustannustason, joka lasketaan kertomalla 10 prosenttia Peruspalkka-arvosta. Jos peruspalkka on 100 000, bonus on 10 000. Lisätietoja kustannuselementtien määrittämisestä muiden kustannuselementtien käyttämiseksi laskuperustana on vaiheessa 5.

3. Oletusarvon mukaan käyttäjät voivat ohittaa kustannuselementin arvot yksilöllisillä ennusteen toimilla. Jos et halua, että käyttäjät voivat muuttaa tiettyä kustannuselementin arvoa, Yleiset -välilehdellä varmista, että määrität Ennusteen toimen ohitus -kenttään tilaksi Älä salli kustannusten muutoksia.

4. Täytä kentät Kustannuslaskenta-välilehdellä. Tämän välilehden tiedot määrittävät valuutan arvon, joka lasketaan budjetin kustannustasolle.

   Kenttä	Kuvaus
   Lisää	Lisää uusi rivi kustannuselementtiin. Voit luoda useita rivejä kustannusten jokaiselle elementille. Jos muutat riviä ja lisäät uuden rivin budjettikustannusten elementtiin, joka on jo liitetty ennustetoimiin, valitse Päivitä toimet päivittääksesi aiemmin luodun rivin ennusteen toimet. Voit lisätä uuden rivin määritettyihin ennusteen toimiin kopioimalla ennusteen toimien luettelon, johon budjetin kustannustaso on määritettynä toimien päivityksen aikana, ja jatkamalla päivitysprosessia. Kun olet päivittänyt toimet, valitse Lisää toimiin ja valitse kopioimasi toimet. Toimiin lisätään uusi rivi.
   Oikeushenkilö	Sinin on luotava vähintään yksi rivi jokaiselle yritykselle, joka tarjoaa kustannuselementin. Jos et luo rivi yritykselle, kustannuselementti ei ole käytettävissä ennustetoimille, jotka on määritetty budjettisuunnitteluprosessiin joka käyttää kirjanpidon yritystä varten. [!Huomautus] Jokaisella budjetin kustannuselementillä voi olla useita rivejä samalle yritykselle, jos riveihin määritetyt rivit eivät mene päällekkäin. Esimerkiksi jos luot budjetin kustannustason 500,00:n kuukausittaiselle autoedulle, joka korotetaan arvoon 550,00 seuraavana vuonna tietylle yritykselle, voit luoda yritykselle kaksi riviä. Yhden rivin summa olisi 6 000,00 vuodessa ja toisen vuosittainen summa olisi 6 600,00 seuraavana vuonna.
   Voimassa Päättyminen	Jos määrität useita rivejä samalle yritykselle, päivämäärävälit eivät saa mennä päällekkäin, mutta aukkoja sallitaan.
   Päätili	Päätilin ei ole pakko tallentaa budjetin kustannustasoa, mutta tallentaminen on pakollista, kun käyttäjät lisäävät budjetin kustannustason ennusteen toimeen.
   Prosentti	Jos kustannusten elementti on prosenttipohjainen, kirjaa prosentti, esimerkiksi 3. Voit luoda useita rivejä erilaisilla prosenteilla, jos tiedät, että ne muuttuvat. Jos esimerkiksi PERS-prosentti kasvaa 3 prosentista 4 prosenttiin peruspalkasta seuraavana vuonna, kirjoita 3 - Prosentti-kenttään ja määritä päättymispäivämäärä vuoden loppuun. Luo sitten toinen rivi ja kirjoita 4 Prosentti-kenttään ja määritä voimaantulopäivämääräksi seuraavan vuoden ensimmäinen päivä. Sinun on määritettävä budjetin kustannustaso laskennan perusteeksi, jotta arvo voidaan määrittää. Lisätietoja on vaiheessa 5. Huomautus Jos olet päivittänyt tiedot , kaikki käyttöomaisuuden tarkoitustyypit, jotka laskettiin käyttämällä vuosittaisen bruttohyvityksen prosenttiosuutta, muunnetaan kiinteiksi määriksi. Sinun on määritettävä nämä uudelleen tietopäivityksen suorittamisen jälkeen, jotta määrät lasketaan oikein.
   Vuosittainen summa	Jos kustannusten elementti on kiinteä summa, kirjaa vuosittainen luku Vuosittainen summa -kenttään. Kirjoita esimerkiksi 600,00 50,00:n kuukausittaiselle kuntosalikorvaukselle.
   Vuosittainen raja	Tämä kenttä on käytettävissä vain niille budjetin kustannustasoille, jotka on laskettu prosenttimäärän avulla. Sitä käytetään tavallisesti tiettyihin veroihin ja maksuihin. Jos määrität prosenttipohjaisen kustannuselementin eikä sitä ole rajoitettu vuosittain, jätä tämän kentän arvoksi 0 (nolla). Tämä rajoitus koskee jokaista 365 päivän korotusta kustannustason aloitus- ja päättymispäivämäärien välissä. Jos kirjoitat arvon 3500,00 Vuosittainen raja-kenttään ja kustannustason päivämääräväli on kaksi vuotta, sovellettava raja on 7 000,00.

5. Jos on syötetty prosenttiosuus vuosittaisen summan asemesta mille tahansa laskentariville Kustannuslaskenta välilehdessä, tee seuraavat toimet Laskuperuste välilehdellä:

   1. Valitse Lisää.

   2. Valitse budjetin kustannusosa, johon prosenttiosuus perustuu.

   3. Toista nämä vaiheet, kunnes kaikki budjetoidut kustannuselementit on luetteloitu.

Huomautus

Kaikki tässä taulukossa luetellut ansion kustannustasot kerrotaan Kustannuslaskenta-välilehden Prosentti-kentän arvolla, jos haluat määrittää luotavan kustannustason arvon. Oletetaan esimerkiksi, että olet luomassa Medicare-kustannustasoa ja näytät tällä välilehdellä Peruspalkan, Ylityömaksun ja Bonuspalkan. Jos kirjoitit 1,45 - Prosentti kentässä Kustannuslaskenta -välilehdessä, järjestelmä laskee kustakin arvosta 1,45 prosenttia määrittääkseen ennustetoimien Medicare-veroarvion.

2. Valinnainen: Luo uusi kompensaatioryhmä

Voit määrittää yksittäisiä budjetin kustannustasoja ennusteen toimille, mutta tehokkaampi tapa saattaa olla ryhmitellä budjetin kustannustasoja toimille, jotka saavat samankaltaisia palkkoja ja etuuksia. Voisit esimerkiksi luoda kompensaatioryhmän nimeltä Admin, jolla on seuraavat budjettikustannusosat: 401(k), terveydenhuolto, hammaslääkärikulut ja sosiaaliturvamaksut.

Huomautus

Voit määrittää kompensaatioryhmän ennusteen toimeen ennusteen toimen Compensation välilehdessä. Kun ennusteen toimelle on määritetty kompensaatioryhmä , voit tehdä ennusteen toimeen tiettyjä muutoksia.

Luo kompensaatioruudukkoryhmä noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Napsauta kohdetta Henkilöstöhallinto > Asetukset > Budjettisuunnittelu > Kompensaatioryhmät.

2. Valitse Uusi.

3. Kirjoita nimi kompensaatioryhmälle. Tämä on usein niiden toimien ryhmän nimi, joilla on sama kompensaatiosuunnitelma, kuten Järjestelmänvalvoja.

4. Kirjoita kuvaus, kuten Tunneittainen hallinnollinen avustaja, jotta käyttäjät voivat valita oikean, kun he määrittävät kompensaatioryhmiä toimiin.

5. Määritä Yleiset-pikavälilehdelle seuraavat tiedot.

   Kenttäryhmä	Kentän kuvaukset
   Vuosittaiset muuntosäännöt	Nämä kenttäarvot määrittävät kompensaatiosumman kompensaatioryhmään määritetyille toimille: Compensation basis – Valitse, maksetaanko tämän kompensaatioryhmän toimet tuntiperusteisesti vai palkkaperusteisesti. Annual regular hours– Jos valitsit Tuntipalkka edellisessä kentässä, anna niiden säännöllisesti maksettujen tuntien määrä, jotka tämän ryhmän toimilla oletetaan olevan joka vuosi. Tätä arvoa käytetään tuntipalkkojen muuntamiseen vuosipalkan määräksi, jota voidaan käyttää laskemaan arvot budjetin kustannustasoille.
   Kompensaation tiedot	Näissä kentissä on tietoja siitä, milloin kompensaatioryhmään määritettyihin toimiin kohdistetaan korotuksia: Palkankorotusaikataulu – Valitse, myönnetäänkö korotukset kompensaatioryhmän toimien samana yleisenä päivämääränä vai myönnetäänkö korotukset työntekijän vuosipäivän perusteella. Tämä kenttä määrittää Ajoitettu palkankorotuksen päivämäärä-arvo ennusteen toimille, jotka on määritetty tähän ryhmään. Tämä kenttä on vain tiedoksi. Palkankorotuspäivä – Jos valitsit Yleinen päivämäärä edellisessä kentässä, anna päivämäärä, jolloin tämän kompensaatioryhmän toimet saavat korotuksen. Tämä kenttä on vain tiedoksi. Ansion kustannustaso – Valitse budjettikustannuselementti, joka määrittää peruskompensaation, kuten peruspalkan. Näkyvillä ovat vain ne budjetin kustannustasot, joille Budjetin kustannustyyppi-kentän arvoksi on asetettu Earning.

6. Compensation rate tables -välilehdellä voit määrittää kaikki nykyiset ja tulevat kompensaatioruudukot kompensaatioryhmään. Voit lisätä kompensaatioruudukon version noudattamalla seuraavia ohjeita:

   1. Valitse Lisää.

      Huomautus

      Jos et ole luonut kompensaatioruudukkoja budjettia varten, katso kohdasta "3. Luo kompensaatioruudukoita kompensaatiotaulukoille" -osio jäljempänä tässä ohjeaiheessa.

   2. Kirjoita kompensaatioruudukon voimaatulo- ja vanhentumispäivä.

   3. Viittaustarkoituksia varten syötä kuvaus kompensaatioruudukkoversio, kuten Machinists 2015 rates.

   4. Toista nämä vaiheet, kunnes olet lisännyt kaikki kompensaatioruudukon versiot.

      Huomautus

   Jos haluat muuttaa aiemman kompensaatioruudukon, valitse ruudukko ja sitten Ylläpidä kompensaatioruudukkoa. Päivitä kaikki toimet, jotka on määritetty budjettisuunnitelman ja budjettisuunnitelman skenaarion kompensaatioryhmälle napsauttamalla Update position rates.

7. Noudata Budjetin kustannustasot-välilehdellä näitä ohjeita määrittääksesi ryhmälle oletusarvoiset budjetin kustannustasot. Voit muuttaa näitä yksilöllisiä toimia, jos on poikkeuksia.

   1. Valitse Lisää.

   2. Valitse budjetin kustannustaso lisättäväksi ryhmään Voit määrittää saman kustannusten elementin ryhmään vain kerran.

   3. Toista nämä vaiheet, kunnes olet lisännyt kustannusten elementit, joita ryhmään liitetyt toimet yleensä saavat.

      Huomautus

   Et voi muuttaa kustannustason arvoja tällä lomakkeella. Jos kustannuselementti ei ole tämän ryhmän kohdalla, luo uusi tai muuta aiemmin luotu- Budjetin kustannustasot -lomakkeessa kohdan "1 ohjeiden mukaisesti. Luo budjetin kustannustasot" tämän ohjeaiheen aiemmassa osassa.

3. Tarvittaessa: luo kompensaatiotauluille kompensaatioruudukkoja

Jos organisaatiossasi on normaalit kompensaatiotaulut, joihin viitataan määritettäessä työntekijän palkkaa, kun toimia ennustetaan, sinun tulee luoda ja liittää valuutta-arvojen vaihetaulut. Voit käyttää näitä tauluja kompensaatiolaskelmien perusteena. Jos et ole luonut viitepistemääritystä tätä ruudukkoa varten, sulje tämä alue ja luo se, ennen kuin määrität ruudukon. Lisätietoja on kohdassa Viitepisteiden määritykset (lomake).

Huomautus

Budjetoinnin sijoittamiseen käytettävät ruudukot perustuvat aktiivisille toimille jo luotuihin ruudukoihin. Mitkään sijaintiennusteissa ja budjetointialueissa tekemäsi muutokset eivät vaikuta suoriin kompensaatiolaskelmiin.

Luo kompensaatioruudukko noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Napsauta kohdetta Henkilöstöhallinto > Asetukset > Budjettisuunnittelu > Kompensaatioryhmät..

2. Napsauta Compensation rate tables-pikavälilehdellä Lisää.

3. Anna voimaantulopäivämäärä ja vanhentumispäivämäärä. Tämä päivämäärä ei voi limittyä saman kompensaatioryhmän päivämäärävälin kanssa.

4. (Valinnainen) Anna kuvaus.

5. Tallenna tietue painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+S.

6. Valitse Ylläpidä kompensaatioryhmiä.

7. Suorita Määritä kompensaatio-lomakkeella yksi seuraavista tehtävistä:

   • Jos sinulla ei ole olemassa olevaa kompensaatioruudukkoa, jota haluat käyttää ruudukon lähtökohtana, valitse Määritä uusi kompensaatioruudukko ja valitse viiteasetukset ruudukon käyttöön. Luettelo sisältää kaikki olemassa olevat viitepistemääritykset, joiden Laji-kentän arvo on Vaihe.

     Huomautus

   Valitsemasi viiteasetus määrittää sarakkeet, jotka näkyvät kompensaatioruudukossa.

   • Jos kompensaatioruudukko jo olemassa, ja se on sama tai hyvin samankaltainen kuin se, jota olet luomassa, valitse Luo aiemmin luodusta ruudukosta uusi kompensaatioruudukko ja kopioi ruudukko Kopioi ruudukosta-kenttään.

8. Valitse ruudukossa käytettävä ensimmäinen taso ja lisää haluamasi rahasummat kunkin vaiheen ja tietuetason yhdistelmänä. Näitä voivat olla tunnittaiset tai vuosittaiset arvot kompensaatioryhmän Compensation basis-asetuksesta riippuen.

9. Valinnainen: Voit, milloin tahansa määrittää summan tai prosenttiosuuden, jonka mukaan palkka nousee useille ennustetoimille kerrallaan seuraavasti.

   Huomautus

   Tämä on käytettävissä vain -järjestelmässä, jossa on seuraava korjaus: KB3043775.

   1. Napsauta toimintonauhassa Joukkomuutos.

   2. Valitse näkyville avautuvassa valintaikkunassa oikaisun tyyppi ja haluamasi arvo. Tämä voi olla positiivinen tai negatiivinen arvo. Napsauta OK.

   3. Valitse Sulje Joukkomuutos -lomakkeessa.

10. Valitse uusi lisätäksesi yksi tai useampi taso ruudukkoon ja määritä haluamasi valuutta-arvot kullekin yhdistelmälle ennen ruudukon päättämistä.

Huomautus

Jos olet valinnut kompensaatioryhmän ja kompensaatiotason ennustetoimelle, vähintään yksi uuden kustannuksen budjettirivi lisätään ennustetoimeen. Tämä budjettikustannusrivi käyttää selitettä, jonka valitsit Ansion kustannustaso-kentässä kompensaatioryhmälle. Summa lasketaan eri tavalla, valitsemastasi kompensaatioperusteesta riippuen:

• Jos olet valinnut Vuosipalkka:n kompensaatioryhmän Compensation basis -kentässä, vuotuinen summa kopioidaan kompensaatioruudukosta käyttämällä tasoa ja vaihetta summan määrittämiseksi.

• Jos olet valinnut Tuntipalkka:n kompensaatioryhmän Compensation basis -kentässä, vuotuinen summa määritetään käyttämällä tason ja vaiheen arvoa, joka kerrotaan Annual regular hours -arvolla, joka määritetään kompensaatioryhmää varten.

Lisätietoja on kohdassa Ennusteen toimien käyttäminen.

Toimen budjetointimäärityksien ongelmat(UKK)

Luokka	Edellytys
Määritysavaimet	Budjettisuunnittelun konfigurointiavain (LedgerAdv2BudgetPlanning)
Suojausroolit	Budjettitoimihenkilö (vain kompensaatioryhmät) Etuuspäällikkö Budjettipäällikkö Henkilöstöapulainen