Jaa

Tulosta tai lähetä raportti sähköpostitse toistuvasti

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX sisältää satoja valmiiksi konfiguroituja raportteja, joiden avulla voit tarkastella ja analysoida yritystietoja. Seuraavassa kerrotaan, miten Microsoft Dynamics AX määritetään tulostamaan raportti automaattisesti toistuvasti. Microsoft Dynamics AX voi esimerkiksi lähettää sähköpostitse tietyn raportin sinulle ja tiimisi jäsenille maanantaiaamuisin.

  1. Avaa tulostettavat tiedot sisältävä moduuli.

  2. Valitse Raportit-osan moduulin aluesivulla tulostettava raportti..

  3. Näkyviin tulee lomake, johon voi syöttää raportissa näkyvien tietojen suodattamisessa käytettävät parametrit. Syötä tarvittavat parametrit. Lisätietoja tietojen suodattamisessa käytettävien parametrien syöttämisestä on kohdassa Voit suodattaa raportin tiedot.

  4. Valitse Kohteet .... Tulostuskohdeasetukset -lomake tulee näyttöön.

  5. Valitse kohde, jonne raportti tulostetaan. Seuraava taulukko sisältää vaihtoehdot ja kuvaa kunkin vaihtoehdon kohdalla suoritettavat lisätoimet.

    Tulostuskohde

    Lisävaiheet

    Tulostusarkisto

    1. Määritä Sivualue-alueessa tulostettavan raportin sivut.

    2. Sulje Tulostuskohdeasetukset-lomake valitsemalla OK.

    Lisätietoja raportin tulostamisesta arkistosta on kohdassa Tulostaa raportin arkisto.

    Näyttö

    Älä valitse tätä vaihtoehtoa. Koska tämä raportti tulostetaan erän osana, raporttia ei tule tulostaa näyttöön.

    Tulostin

    1. Jos haluat tallentaa raportin kopion tulostusarkistoon, valitse Tallennetaanko tulostusarkistoon? -valintaruutu.

    2. Valitse Nimi-kentässä tulostin.

    3. Valitse Ominaisuudet, kun haluat määrittää tulostimen asetukset. Huomaa seuraavat seikat:

      • Jos käytössä on Microsoft Dynamics AX 2012 tai Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack: Jos muutat sivun asettelun suuntaa tai paperin kokoa, muutosta ei noudateta tulostuksen aikana.

      • Jos käytössä on Microsoft Dynamics AX 2012 R2: Jos muutat sivun asettelun suuntaa tai paperin kokoa, valitse Ohita oletusasetukset -valintaruutu, jotta muutokset otetaan käyttöön.

    4. Määritä Sivualue-alueessa tulostettavan raportin sivut.

    5. Syötä Kopiot-alueeseen tulostettavien kopioiden määrä.

    6. Sulje Tulostuskohdeasetukset-lomake valitsemalla OK.

    Tiedosto

    1. Luo kohdetiedosto.

      Oletetaan esimerkiksi, että haluat tallentaa Asiakkaat-raportin PDF-tiedostoksi. Tällöin luodaan tiedosto nimeltä Asiakkaat.pdf.

      Tallennettavan raportin tiedostomuoto voi olla CSV, Microsoft Excel, HTML, kuva, MTHML, PDF tai XML.

    2. Jos haluat tallentaa raportin kopion tulostusarkistoon, valitse Tallennetaanko tulostusarkistoon? -valintaruutu.

    3. Syötä kenttään Tiedostonimi kohdetiedoston polku. Polku on kirjoitettava seuraavassa muodossa: \\Server\Volume\Directory\File.

      [!Huomautus]
      Kohteen Microsoft Dynamics AX eräpalvelimen AOS-palvelutilin on voitava käyttää kohdetiedostoa.

    4. Valitse Tiedostomuoto-kentässä kohdetiedoston muoto.

    5. Määritä Sivualue-alueessa tulostettavan raportin sivut.

    6. Sulje Tulostuskohdeasetukset-lomake valitsemalla OK.

    Sähköposti

    1. Jos haluat tallentaa raportin kopion tulostusarkistoon, valitse Tallennetaanko tulostusarkistoon? -valintaruutu.

    2. Määritä Vastaanottaja ja Kopio -kentissä, kuka vastaanottaa sähköpostiviestin kirjoittamalla sähköpostiosoitteet tai tunnuksia (Jos käyttämäsi -versio tukee toimintoa).

      Jos käytät tai uudempaa versiota, voit lähettää sähköpostiraportteja tietyille henkilöille tunnusten avulla. Tätä toimintoa käytettäessä ei tarvitse kirjoittaa kaikkien vastaanottajien sähköpostiosoitteet. Sen sijaan voit vain kirjoittaa tunnuksen. Tunnus ohjaa -järjestelmää noutamaan tarvittavat sähköpostiosoitteet työntekijä-, asiakas- tai toimittajatietueista.

      Syötä tunnuksia seuraavien ohjeiden avulla:

      1. Valitse Muokkaa painike, joka on Vastaanottaja- tai Kopio-kentän vieressä. Määritä sähköpostiosoitteet -lomake tulee näkyviin.

      2. Jos haluat lähettää raportin sähköpostitse organisaatiosi työntekijöille, joilla on tietty ammattinimike, valitse ammattinimike Työntekijän ammattinimike -luettelosta.

        Oletetaan esimerkiksi, että haluat lähettää tämän raportin sähköpostilla kaikille työntekijöille, joiden ammattinimike on markkinointipäällikkö. Tällöin valitsisit markkinointipäällikön Työntekijän ammattinimike-luettelosta. Vaihtoehtoisesti kirjoita seuraava tunnus Vastaanottaja ja Kopio kenttin: @Marketing Manager@

      3. Napsauta OK.

    3. Syötä Aihe-kenttään sähköpostiviestin aihe.

    4. Valitse Tiedostomuoto-kenttään sen tiedoston muoto, jonne raportti on tallennettu. Tämä tiedosto liitetään lähetettävään sähköpostiviestiin.

    5. Määritä Sivualue-alueessa tulostettavan raportin sivut.

    6. Sulje Tulostuskohdeasetukset-lomake valitsemalla OK.

  6. Valitse Erä -välilehti.

    Tässä välilehdessä voit määrittää erätyön. Erätyö on tehtävä, joka on lähetetty kohteen Microsoft Dynamics AX palvelimen instanssille automaattista käsittelyä varten.

  7. Valitse Eräkäsittely -valintaruutu.

  8. Hyväksy Tehtävän kuvaus -kentässä tämän erätyön oletuskuvaus tai syötä uusi kuvaus.

  9. Valitse Eräryhmä-luettelosta eräryhmä, jonka osa tästä erätyöstä tulee.

  10. Valitse Toistuminen. Toistuminen -lomake tulee näyttöön.

  11. Määritä, miten usein raportti tulostetaan. Sulje sitten Toistuminen-lomake valitsemalla OK.

  12. Valitse Hälytykset. Määritä hälytykset erätöille -lomake tulee näyttöön.

  13. Määritä, miten usein ja milloin haluat vastaanottaa erätyötä koskevia hälytyksiä. Sulje sitten Määritä hälytykset erätöille -lomake valitsemalla OK.

  14. Tulosta raportti toistuvasti valittuun kohteeseen valitsemalla OK.