Jaa


Avaintehtävät: Työskentele toimittajahaun ja hakutulosten kanssa

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Voit haluta valitamyyjäryhmän tai etsiä tietyn toimittajan organisaatiosi hyväksyttyjen toimittajien luettelosta. Olet esimerkiksi luomassa tarjouspyyntöä (RFQ) ja haluat ottaa yhteyttä kaikkiin hyväksyttyihin toimittajiin, jotka ovat tietyllä maantieteellisellä alueella. Koska organisaatiossasi on useita toimittajia, kaikkien haluamasi toimittajien etsiminen saattaa kestää kauan. Kuitenkin, voit etsiä toimittajaa tai toimittajaryhmää määrittämällä ehtoja, kuten maantieteellinen alue Toimittajahaku -muodossa.

Hakutuloksissa voit tarkastella nykyisten, tulevien ja ei-toivottujen toimittajien profiilia. Voit pyytää lisäämään ei-toivotun toimittajan organsiaatiosi hyväksytyksi toimittajaksi. Jos käyttäjän rooli sisältää tarvittavat käyttöoikeudet, voit luoda tarjouspyynnön, ostoehdotuksen tai nykyisen toimittajan ostotilauksen. Voit myös lisätä nykyisen toimittajan toiselle yritykselle ja luoda uuden toimittajan toimittajaehdokkaalle, joka näkyy hakutuloksissa.

Mitä haluat tehdä?

Valitse hakuehdot

Muokkaa hakuehtoja

Näytä hakutuloksista toimittajan profiili

Tarkastele nykyisen toimittajan transaktiohistoriaa

Luo nykyisen toimittajan tarjouspyyntö

Luo nykyisen toimittajan ostoehdotus

Luo nykyisen toimittajan ostotilaus

Lisää nykyinen toimittaja toiseen yritykseen

Luo nykyinen toimittaja toimittajaehdokkaasta

Toimittajaehdokkaan lisäyspyyntö

Etsi lomakeohje

Valitse hakuehdot

Tämän toiminnon avulla voit valita hakuehdot. Valitsemasi hakuehdot on yhdistetty. Jos valitset esimerkiksi kaupunki- ja hankinta-luokan, hakutulokset sisältävät vain ne toimittajat, jotka ovat valitussa kaupungissa ja valitussa hankintaluokassa.

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Kyselyt > Toimittajat > Toimittajahaku.

  2. Valitse Toimittajan hakuehdot -lomakkeessa toimittajat, jotka haluat sisällyttää hakuun:

    • Valitut toimittajat– Sisällytä toimittajat, jotka on hyväksytty toimimaan organisaatiossasi.

    • Mahdolliset toimittajat– Sisällytä mahdolliset toimittajat. Näiden toimittajien lisäyspyynnöt ovat tarkastelussa.

    • Toimittajaehdokkaat– Sisällytä toimittajat, jotka ovat pyytäneen toimintalupaa organisaatiossasi.

    • Työntekijät, jotka ovat toimittajia– Sisällytä toimittajat, jotka ovat myös organisaation työntekijöitä.

    • Kaikki oikeushenkilöt– Sisällytä kaikki organisaatiosi kaikkien yritysten toimittajat.

  3. Valitse Yleiset ehdot -pikavälilehdessä hankintaluokat, osa toimittajan nimestä, sijainti ja monimuotoiset tilaluokitukset, jotka koskevat kaikkia toimittajatyyppejä.

  4. Valitse Toimittajan erityisehdot -pikavälilehdessä ehdot, jotka koskevat ainoastaan hyväksyttyjä toimittajia, kuten pidon tila ja hankintaluokka. Jos haluat etsiä toimittajan suorituskyvyn arviointeja tietyssä hankintaluokassa, valitse toimittajan arvioinnin ehtoryhmä tai toimittajan arvioinnin ehdot, jotka haluat sisällyttää hakuun.

  5. Haun lisäkysely -pikavälilehdessä voit tarkastella ja muokata haku-lauseketta, joka vastaa hakuehtojasi. Jos haluat etsiä tiettyjä sanoja, kirjoita ehdot Syötä hakulauseke -kenttään ja valitse sitten Päivitä.

  6. Tarkastele kunkin tyypin toimittajat, jotka ovat palautuneet hakuehtojesi mukaan valitsemalla Päivitä -linkki Hakutulosten yhteenveto -osassa.

  7. Voit tarkastella hakutuloksia valitsemalla OK.

Palaa alkuun

Muokkaa hakuehtoja

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Kyselyt > Toimittajat > Toimittajahaku.

  2. Valitse hakuehdot ja valitse sitten OK.

  3. Valitse Toimittajahaun tulokset-lomakkeen toimintoruudussa Hakuehto.

  4. Muokkaa hakuehtoja Toimittajan hakuehdot -lomakkeessa.

    Huomautus

    Tarkastele kunkin tyypin toimittajien määrää, jotka ovat palautuneet muokattujen hakuehtojesi mukaan valitsemalla Päivitä -linkki Hakutulosten yhteenveto -osassa.

  5. Valitse OK tarkastellaksesi muokatun haun tuloksia.

Palaa alkuun

Näytä hakutuloksista toimittajan profiili

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella nykyisen, tulevan tai ei-toivotun toimittajan profiilia, joka näkyy hakutuloksissa.

Voit poistaa toimittajan luettelosta valitsemalla toimittajan riviltä valintaruudun ja valitsemalla sitten Poista.

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Kyselyt > Toimittajat > Toimittajahaku.

  2. Valitse hakuehdot ja valitse sitten OK.

  3. Valitse Toimittajahaun tulokset -lomakkeessa Valitut toimittajat -pikavälilehdessä Tiedot avataksesi Toimittajat -lomakkeen.

  4. Valitse Mahdolliset toimittajat-pikavälilehden Tiedot, kun haluat avata Mahdollisen toimittajan profiili -lomakkeen.

  5. Valitse Toimittajaehdokkaat-pikavälilehden Tiedot, kun haluat avata Toimittajaehdokkaat -lomakkeen.

Palaa alkuun

Tarkastele nykyisen toimittajan transaktiohistoriaa

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella tapahtumia, kuten laskut ja maksut, toimittajan kanssa, joka on listattu Valitut toimittajat hakutuloksiin.

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Kyselyt > Toimittajat > Toimittajahaku.

  2. Valitse hakuehdot ja valitse sitten OK.

  3. Valitse Toimittajahaun tulokset -lomakkeessa Valitut toimittajat -pikavälilehdessä toimittaja, jonka tapahtumia haluat tarkastella.

  4. Valitse Kyselyt, ja valitse sitten Tapahtumat avataksesi Toimittajatapahtumat -lomakkeen.

Palaa alkuun

Luo nykyisen toimittajan tarjouspyyntö

Tämän menettelyn avulla voit luoda tarjouspyynnön (RFQ) toimittajalle, joka on listattuna Valitut toimittajat hakutuloksiin.

Voit luoda nykyiselle toimittajalle tarjouspyynnön, jos toimittajan pidon tila on Ei, Lasku, Maksu tai Ei koskaan. Tarjouspyyntöä ei voi luoda, jos toimittajan pidon tila on Kaikki tai Varasto-ottoehdotus. Toimittajan pidon tilat voivat olla seuraavat:

  • Ei - Toimittajan mitkään tapahtumatyypit eivät ole pidossa.

  • Lasku– Laskuja ei voitu luoda tai kirjata toimittajalle.

  • Kaikki– Kaikki tämän toimittajan tapahtumat ovat pidossa.

  • Maksu– Maksuja ei voi luoda toimittajalle.

  • Varasto-ottoehdotus– Ehdotuksia ei voi luoda toimittajalle.

  • Ei koskaan– Toimittajan tapahtumatyyppejä ei ole pidossa eikä toimittaja voi automaattisesti olla laitettuna pitoon käyttämättömyyden takia. Tätä tilaa käytetään toimittajille, joita on käytetty säännöllisesti mutta harvoin. Esimerkiksi, voit käyttää Ei koskaan pidon tilaa toimittajalle, jolla on jonkinlaista vuotuista ylläpitoa.

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Kyselyt > Toimittajat > Toimittajahaku.

  2. Valitse hakuehdot ja valitse sitten OK.

  3. Valitse Toimittajahaun tulokset -lomakkeessa Valitut toimittajat -pikavälilehdessä toimittaja, jolle haluat luoda tarjouspyynnön.

  4. Valitse Toiminnot, ja valitse sitten Tarjouspyyntö avataksesi Uusi hankintapyyntö -lomakkeen. Lisätietoja tarjouspyyntöjen luomisesta Uusi tarjouspyyntö (lomake).

Palaa alkuun

Luo nykyisen toimittajan ostoehdotus

Tämän menettelyn avulla voit luoda uuden ostoehdotuksen toimittajalle, joka on listattuna Valitut toimittajat hakutuloksiin. Et voi luoda ostoehdotusta toimittajalle, jonka pidon tila on Varasto-ottoehdotus. Lisätietoja toimittajien pidoista on tämän ohjeaiheen kohdassa "Luo tarjouspyyntö nykyiselle toimittajalle".

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Kyselyt > Toimittajat > Toimittajahaku.

  2. Valitse hakuehdot ja valitse sitten OK.

  3. Valitse Toimittajahaun tulokset -lomakkeessa Valitut toimittajat -pikavälilehdessä Ostoehdotus avataksesi Valmistele uusi ostoehdotus -lomakkeen. Lisätietoja ostoehdotusten luomisesta on kohdassa Avaintehtävät: Luo ja lähetä ostotilaus.

Palaa alkuun

Luo nykyisen toimittajan ostotilaus

Tämän menettelyn avulla voit luoda uuden ostotilauksen toimittajalle, joka on listattuna Valitut toimittajat hakutuloksiin. Voit luoda ostotilauksia vain toimittajille, joiden pidon tila on Ei. Tila Ei osoittaa, että toimittajan tapahtumia ei ole pidossa. Lisätietoja toimittajien pidoista on tämän ohjeaiheen kohdassa "Luo tarjouspyyntö nykyiselle toimittajalle".

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Kyselyt > Toimittajat > Toimittajahaku.

  2. Valitse hakuehdot ja valitse sitten OK.

  3. Valitse Toimittajahaun tulokset -lomakkeessa Valitut toimittajat -pikavälilehdessä toimittaja, jolle haluat luoda ostotilauksen.

  4. Valitse Toiminnot ja valitse sitten Ostotilaus.

  5. Valitse Siirretäänkö toimittajatiedot -valintaikkunasta Kyllä kopioidaksesi nimen, osoitteen, ostajaryhmän, valuutan ja kielen toimittajan profiilista uusteen ostotilaukseen. Valitse ei, jos haluat kopioida vain toimittajan nimen ja osoitteen uuteen ostotilaukseen. Lisätietoja ostotilauksen luomisesta on kohdassa Ostotilauksen luominen (lomake).

Palaa alkuun

Lisää nykyinen toimittaja toiseen yritykseen

Näiden ohjeiden avulla voit lisätä toimittajan, joka näkyy Valitut toimittajat hakutuloksissa, toiseen yritykseen organisaatiossasi.

Huomautus

Voit suorittaa tämän tehtävän valitsemalla Kaikki oikeushenkilöt hakuehdoissasi.

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Kyselyt > Toimittajat > Toimittajahaku.

  2. Valitse hakuehdot ja valitse sitten OK.

  3. Valitse Toimittajahaun tulokset -lomakkeen Valitut toimittajat -pikavälilehdessä toimittaja.

  4. Valitse Lisää toimittaja toiseen oikeushenkilöön.

  5. Valitse Lisää toimittaja toiseen oikeushenkilöön -lomakkeesta yritys. Valitse toimittajaryhmä, valuutta ja toimittajan pidon tila, jos toimittajalla on pito-vaihtoehtoja ja valitse sitten OK.

  6. Anna Toimittajat -lomakkeessa kaikki lisätiedot valitun yrityksen toimittajasta.

Palaa alkuun

Luo nykyinen toimittaja toimittajaehdokkaasta

Tämän menettelyn avulla voit luoda uuden toimittajaan organisaatiollesi toimittajasta, joka näkyy Toimittajaehdokkaat hakutuloksissa. Määritetyllä roolillasi on oltava oikeudet luoda uusia toimittajia.

Huomautus

Jos määritetyllä roolillasi ei ole oikeuksia luoda uusia toimittajia, voit pyytää lisäämään toimittajaehdokkaan. Katso "Toimittajaehdokkaan lisäyspyyntö" myöhemmikn tässä ohjeaiheessa.

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Kyselyt > Toimittajat > Toimittajahaku.

  2. Valitse hakuehdot ja valitse sitten OK.

  3. Valitse Toimittajahaun tulokset -lomakkeen Toimittajaehdokkaat -pikavälilehdessä toimittajaehdokas.

  4. Valitse Toiminnot ja valitse sitten Luo uusi toimittaja.

  5. Valitse Lisää toimittaja toiseen oikeushenkilöön -lomakkeesta yritys, johon haluat lisätä toimittajan.

  6. Valitse toimittajan toimittajaryhmä ja valuutta.

  7. Valitse toimittajan pidon tila, jos toimittajalla on pito-vaihtoehtoja, ja valitse sitten OK. Lisätietoja toimittajien pidoista on tämän ohjeaiheen kohdassa "Luo tarjouspyyntö nykyiselle toimittajalle".

  8. Anna Toimittajat -lomakkeessa kaikki lisätiedot, kuten uuden toimittajan yhteystiedot.

Palaa alkuun

Toimittajaehdokkaan lisäyspyyntö

Tämän toiminnon avulla voit pyytää lisäämään toimittajaehdokkaan organisaatioosi hyväksyttynä toimittajana.

  1. Napsauta kohdetta Hankinta > Kyselyt > Toimittajat > Toimittajahaku.

  2. Valitse hakuehdot ja valitse sitten OK.

  3. Valitse Toimittajahaun tulokset -lomakkeen Toimittajaehdokkaat -pikavälilehdessä toimittaja.

  4. Valitse Toiminnot ja valitse sitten Luo toimittajapyyntö avataksesi uuden toimittajan pyynnön Toimittajapyynnöt -sivulla Microsoft Dynamics AX -yritysportaali.

  5. Täytä ja Lähetä toimittajaehdokkaan lisäyspyyntö.

Palaa alkuun

Etsi lomakeohje

Toimittajan hakuehdot (lomake)

Toimittajan etsinnän tulokset (lomake)

Uusi tarjouspyyntö (lomake)

Ostoehdotukset (lomake)

Ostotilaus (lomake)

Tuntemattomat toimittajat (lomake)

Lisää toimittajan oikeussubjektien (lomake)