Avaintehtävät: Luo ja jaa Excel-malline käyttäen Office-liitännäisiä

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 integroituu automaattisesti Microsoft Excel -ohjelman kanssa. Voit käyttää -ohjelman työkaluja ja toimintoja työskennellessäsi -järjestelmän tietojen kanssa. Voit viedä tietoja :sta :een, työstää tietoja siellä ja tuoda sitten tiedot takaisin :een.

Voit luoda työkirjan malliksi, joka rakentuu niin, että se toimii :ssä taulujen ja kenttien kanssa. Voit esimerkiksi luoda budjettimallin, jossa näkyvät organisaatiosi -järjestelmässä olevat tilikartan kirjanpitotilit ja dimensiot. Tämän jälkeen voit lähettää mallista kopion henkilöille, jotka ovat vastuussa budjetin valmistelemisesta. Kun budjettitiedot ovat valmiit, ne voidaan tuoda kohteeseen .

Jos järjestelmänvalvoja luo mallikirjaston, voit tallentaa -mallin kirjastoon ja käyttää mallia uudelleen tai kopioida sen tulevien budjettikausien varalle.

Tiedot, jotka voit lisätä malliin, rajoittuu oikeuksiin, jotka liittyvät sinulle määritettyyn rooliin. Yleensä, jos voit tarkastella ja muokata tiettyjä tietoja Microsoft Dynamics AX -asiakasohjelmassa, voit tarkastella, lisätä ja muokata samoja tietoja mallissa. Jos jaat mallin muiden työntekijöiden kanssa, näillä työntekijöillä on myös oltava oikeudet tarkastella ja muokata tietoja yhteisessä mallissa.

Ennen kuin luot mallin, järjestelmänvalvojan on määritettävä omat asetukset, jotta voit päivittää tiedot Excel -malliin. Lisätietoja asetusten tarkastelusta Excel, katso Tietoja Microsoft Dynamics AX-apuohjelma Exceliin.

Muokataksesi mallia, jonka toinen henkilö on luonut, sinun täytyy tallentaa mallin kopio tietokoneeseen. Jos käytät mallia, jonka järjestelmänvalvoja on luonut, malli voi sisältää sarakkeita ja rivejä, joita ei voi muokata. Jos haluat muokata mallin ulkoasua, ota yhteys mallin luoneeseen henkilöön.

Mitä haluat tehdä?

Luo Excel-malli

-mallin jakaminen

Etsi aiheeseen liittyviä tehtäviä

Luo Excel-malli

1. Valitse luettelosivulla Microsoft Dynamics AX, Toimintoruudussa Vie Exceliin.

2. Anna tiedostonimi Excel -työkirjalle.

   Huomautus

   Jos valitset aiemmin luodun tiedoston, sisältö korvataan.

3. Tallenna tiedosto mallina paikallisessa tietokoneessa.

4. Excel:ssa valintanauhassa Dynamics AX -välilehdessä valitse työkirjaan sisällytettävät kentät:

   1. Valitse Kenttävalitsin, valitse lisättävä kenttä ja valitse sitten > -painike. Voit valita useita kenttiä pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla, valitsemalla kunkin kentän, ja valitsemalla sitten > -painikkeen.

      Jos haluat mallin käyttävän kenttiä, jotka eivät näy vasemmassa ruudussa, valitse Lisää tietoja > Lisää taulukot.

      Alkaen -versiosta, jos lisäät taloushallinnon dimensioita, vain dimensiot, jotka on määritetty Integrointisovellusten taloushallinnon dimension määritykset -lomakkeella, ovat käytettävissä.

   2. Voit lisätä objekteja valitsemalla taulukon Valitut objektit -ruudusta ja napsauttamalla sitten > -painiketta. Voit valita useita taulukoita pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla, valitsemalla kunkin taulukon, ja valitsemalla sitten > -painikkeen.

   3. Voit poistaa kaikki aiemmin valitut objektit napsauttamalla << -painiketta.

5. Valitse vasemmassa ruudussa malliin lisättävät kentät.

6. Tallenna tiedosto tietokoneeseen. Jos järjestelmänvalvoja on luonut mallikirjaston sovellukselle , voit lähettää mallin järjestelmänvalvojalle kirjastoon tallentamista varten.

Palaa alkuun

-mallin jakaminen

Jos luot -työkirjan tietojen tuomiseen sovellukseen , voit tallentaa työkirjan mallina ja jakaa sitten mallin muiden työntekijöiden kanssa. Esimerkiksi organisaatiosi tekee vuosittaisen budjetin osastoittain, ja osastot asetetaan :ssa kaupallisina ulottuvuuksina. Voit luoda budjetoinnin mallin, joka sisältää kirjanpitotilit, ja sitten tehdä työkirjamallin kopion kullekin dimensiolle tai osastolle. Jokainen osasto voi käyttää omaa kopiotaan työkirjamallista osastokohtaisen budjetin valmistelemiseen.

Kun olet luonut työkirjan ja tallentanut sen paikalliseen tietokoneeseen, järjestelmänvalvoja tallentaa työkirjan mallikirjastoon tai muuhun tiedostonjakosijaintiin.

Jos käytät , järjestelmänvalvoja voi määrittää viennin sijainniksi Office 365 -kansion. Kun malli on tallennettu -kansioon, voit avata mallin SharePoint -kansiosta edellyttäen, että käytät Excel -sovelluksen Office 365 -versiota. Jos haluat määrittää viedyille tiedostoille määritetyn sijainnin, napsauta Tiedosto > Työkalut > Asetukset. Vientisijainti-kenttä näyttää sijainnin Asetukset-lomakkeen Yleiset-välilehden Muut-osassa.

Palaa alkuun

Etsi aiheeseen liittyviä tehtäviä

Microsoft Dynamics AX-apuohjelman avulla Excelissä

Tietoja tietojen tuomisesta Excelistä

Aseta integraatio Microsoft Office liitännäisiin

Määritä taloushallinnan dimensiot hakemusten integrointiin (Excelin Management Reporter)