Avaintehtävät: Luo ja prosessoi budjettisuunnitelmat (EP)
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Budjettisuunnitelma on asiakirja, joka sisältää otsikon, budjettisuunnitelman rivit ja rivien tiedot. Kun luot budjettisuunnitelman, sille annetaan automaattisesti asiakirjan yksilöivä numero ja nimesi näkyy Budjettisuunnitelman valmistelija -kentässä. Valitsemasi budjettisuunnitelmaprosessi ja budjetin valmistelijan vastuupaikka määrittävät organisaation hierarkian ja budjettisuunnitelman budjetin suunnittelun työnkulun. Kun olet lopettanut budjettisuunnitelman valmisteleminen, lähetä se työnkulkuun. Sitten budjettisuunnitelma, yhdessä laskentataulukoiden, perusteiden ja liitteiden kanssa, reititetään automaattisesti organisaation arvioitaviksi ja hyväksyttäviksi.
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos Microsoft Dynamics AX 2012 R2 on asennettu.
Mitä haluat tehdä?
Luo budjettisuunnitelma
Luo liittyvä budjettisuunnitelma
Lisää tai muokkaa budjettisuunnitelman rivejä ja tietoja
Käytä laskentataulukoita ja budjettisuunnitelmien perusteita
Lähetä budjettisuunnitelma työnkulkuun
Luo budjettisuunnitelma
Ennen kuin voit luoda budjettisuunnitelman, budjetin suunnitteluprosessin on oltava aktiivinen. Jokainen budjetin suunnitteluprosessi liittyy budjettikauteen, kirjanpitoon ja budjetointiorganisaatioon. Budjettisuunnitelman valmistelijana sinun on oltava budjetin suunnittelun käyttäjäryhmässä tai työntekijä budjettiorganisaatiohierarkian vastuupaikassa.
Valitse yläreunan linkkipalkista Budjetonti. Valitse Toimintoruudun Uusi -ryhmästä Budjettisuunnitelma.
Syötä tai valitse tiedot seuraaviin kenttiin, ja valitse sitten Luo.
Budjetinsuunnitteluprosessi – Valitse aktiivinen budjetinsuunnitteluprosessi.
Vastuupaikka – Valitse budjettisuunnittelun vastuupaikka. Oletusarvon mukaan näkyviin tulee vastuupaikkasi.
Ylemmän tason budjettisuunnitelma– Määritä ylemmän tason budjettisuunnitelma, jos ylemmän tason budjettisuunnitelma on olemassa.
Budjettisuunnitelman valmistelija – Valitse käyttäjä, joka valmistelee budjettisuunnitelman. Nimesi näkyy oletusarvon mukaan.
Budjettisuunnitelman käyttäjäryhmä – Valitse käyttäjille, jotka ovat budjettiorganisaation ulkopuolella, joka on määritetty budjetin suunnitteluprosessiin, käyttäjäryhmä, jonka jäseniltä vaaditaan pääsy budjettisuunnitelmaan.
Asiakirjan numero - Budjettisuunnitelman yksilöivä tunnusnumero.
Budjettisuunnitelma - Kirjoita budjettisuunnitelmalle kuvaava nimi.
Budjettisuunnitelman prioriteetti – Valitse budjettisuunnitelman prioriteetti, jos organisaatiosi arvioi budjettisuunnitelmat prioriteetin mukaan.
Palaa alkuun
Luo liittyvä budjettisuunnitelma
Ennen kuin voit luoda liitetyn budjettisuunnitelman, valitsemasi budjetin suunnitteluprosessi täytyy määrittää liittyviin budjettisuunnitelmiin. Lisäksi budjettiorganisaatiohierarkiassa on oltava vähintään kaksi tasoa. Liitä budjettisuunnitelmat -valintaruudun nykyiselle budjettisuunnitteluvaiheelle täytyy olla valittuna budjettisuunnittelun vaiheen säännöille Budjettisuunnitteluprosessi -lomakkeessa.
Valitse yläreunan linkkipalkista Budjetonti. Valitse Toimintoruudun Uusi -ryhmästä Liitä suunnitelma.
Syötä tai valitse tiedot seuraaviin kenttiin, ja valitse sitten Luo.
Budjettisuunnitteluprosessi – Määritä ylemmän tason suunnitelman budjettisuunnitteluprosessi.
Vastuupaikka – Valitse budjettisuunnittelun vastuupaikka. Oletusarvon mukaan näkyviin tulee vastuupaikkasi.
Ylemmän tason budjettisuunnitelma – Määritä ylemmän tason budjettisuunnitelman nimi.
Budjettisuunnitelman valmistelija – Valitse sen käyttäjän nimi, joka valmistelee budjettisuunnitelman. Nimesi näkyy oletusarvon mukaan.
Budjettisuunnitelman käyttäjäryhmä – Valitse käyttäjille, jotka ovat budjettiorganisaation ulkopuolella, joka on määritetty budjetin suunnitteluprosessiin, käyttäjäryhmä, jonka jäseniltä vaaditaan pääsy budjettisuunnitelmaan.
Asiakirjan numero - Budjettisuunnitelman yksilöivä tunnusnumero.
Budjettisuunnitelma - Kirjoita budjettisuunnitelmalle kuvaava nimi.
Budjettisuunnitelman prioriteetti – Valitse budjettisuunnitelman prioriteetti, jos organisaatiosi arvioi budjettisuunnitelmat prioriteetin mukaan.
Palaa alkuun
Lisää tai muokkaa budjettisuunnitelman rivejä ja tietoja
Ennen kuin voit lisätä tai muokata budjettisuunnitelman rivejä, valitsemasi budjetin suunnitteluprosessi luodessasi budjettisuunnitelmaa on määritettävä niin, että budjettisuunnitelman rivejä voidaan lisätä ja muokata. Lisää rivejä ja Muokkaa rivejä -valintaruutujen nykyiselle budjettisuunnittelun vaiheelle täytyy olla valittuina budjettisuunnittelun vaiheen säännöissä Budjettisuunnitteluprosessi -lomakkeessa.
Valitse yläreunan linkkipalkista Budjetonti.
Valitse Toimintoruudun Uusi -ryhmästä Budjettisuunnitelma. Tai valitse aiemmin luotu budjettisuunnitelma ja Ylläpidä -ryhmästä valitse Muokkaa.
Valitse Suodata skenaarion mukaan -luettelosta skenaario. Skenaarion rajoitukset -vaihtoehdot Budjettisuunnittelun kokoonpano -lomakkeessa määrittää näkymän ja jokaisen budjettisuunnitelman skenaarion muokkausoikeudet. Jos Lisää rivi -painike ei ole käytettävissä, valitse toinen skenaario.
Valitse Budjettisuunnitelmarivit -ruudukossa Lisää rivi.
Kun lisäät rivin budjettisuunnitelman skenaarioon, rivi lisätään vain skenaarioon nykyisessä budjettisuunnitelmassa.
Valitse tilirakenne ja lisää dimensioarvot.
Näytä tai tee tarvittavat muutokset tietoihin muissa kentissä, kuten Voimaantulopäivä ja Budjettiluokka. Kirjoita yksikkö tai rahatiedot.
Valinnainen: Valitse Rivin tiedot, ja kirjoita tai valitse sitten tiedot seuraaviin kenttiin:
Projektin tunnus tai Ehdotettu projekti – Valitse aiemmin luotu projekti tai budjettirivin ehdotettu projekti.
Käyttöomaisuusnumero tai Ehdotetut varat – Valitse aiemmin luodut varat tai ehdotetut varat budjettiriville.
Toimi – Valitse budjettirivin ennusteen toimi.
On toistuva – Valitse tämä valintaruutu, kun budjettirivi toistuu vuosittain.
Uusi pyyntö – Valitse tämä valintaruutu, jos budjettirivi on uusi pyyntö.
Kommentti – Kirjoita kuvaus tai kommentti budjettisuunnitelman riville.
Voit tarkastella valitun rivin tietoja valitsemalla Tiedot.
Kohdista budjettisummat valituille riveille valitsemalla Kohdista budjetti. Valitse sitten Kohdista eri kaudet tai Kohdista dimensioihin.
Jos valitset Kohdista eri kaudet, valitse kausiavain ja budjettisuunnitelman kohdeskenaario.
Jos valitset Kohdista dimensioihin, valitse kohdistusehto ja budjettisuunnitelman kohdeskenaario.
Syötä Kertomalla -kentässä arvo, jolla kerrotaan valuuttasummat tai määrät valituille riveille.
Palaa alkuun
Käytä laskentataulukoita ja budjettisuunnitelmien perusteita
Microsoft Dynamics AXvoidaan integroida Microsoft Word ja Microsoft Excel avulla Office-apuohjelmia Microsoft Dynamics AX: ssä. Käyttäjät voivat luoda Word perustelut ja Excel taulukot, jotka on dynaamisesti linkitetty taulukoihin Microsoft Dynamics AX. Voit kierrättää perustelut budjettisuunnitelman kanssa, tarkistajat voivat lisätä kommentteja ja asiakirjan muokkausmerkintöjä. Voit tuoda tietoja useista skenaarioista, analysoida ja muokata tietoja ja julkaista ne budjettisuunnitelmassa. Office-lisäosat -integrointi on määritettävä, ennen kuin käyttäjät voivat luoda tiedostoja Office-lisäosat -ohjelmalla.
Mallin tekijä luo malleja, laskentataulukoita ja perusteluja. Mallit sisältävät kentät budjettisuunnitelmista. Laskentataulukot ja perustelut, jotka on luotu käyttämällä malleja, sisältävät tiedot budjettisuunnitelmasta, jota käsittelet.
Kullakin budjettisuunnitelmaööa on yksi perustelumalli, jonka avulla voit luoda budjettisuunnitelman tositteita. Kullakin budjetin suunnitteluvaiheella voi olla eri malli, jonka avulla voit luoda laskentataulukoita vaiheelle. Kun tallennat perustelun tai laskentataulukon, siitä tulee automaattisesti budjettisuunnitelman liite.
Kun luot perustelut, voit lisätä budjettisuunnitelman tukitiedot. Voit kierrättää perusteet ja budjettisuunnitelman tarkistukseen ja hyväksyntäprosessiin. Tarkistajat voivat lisätä kommentteja ja käyttää muutosten seuraamista tietojen lisäämiseksi perusteisiin.
Kun olet luonut taulukon, voit tuoda tietoja useista skenaarioista, analysoida ja muokata tietoja ja julkaista tiedot sitten takaisin budjettisuunnitelmassa. Voit käyttää erillistä laskentataulukkomallia jokaiselle budjettisuunnitteluvaiheelle, ja taulukot, jotka luot, automaattisesti liitetään budjettisuunnitelmaan ennen reitittämistä tarkistettavaksi.
Tuo, muokkaa ja julkaise budjettisuunnitelman tietoja käyttämällä laskentataulukoita
Valitse yläreunan linkkipalkista Budjetonti.
Valitse budjettisuunnitelma.
Valitse Työkirja Toimintoruudussa. Tietoja viedään laskentataulukkoon.
Voit päivittää laskentataulukon summat Excel. Valitse Dynamics AX -välilehdessä Julkaise tuodaksesi päivitetyt tiedot budjettisuunnitelmaan.
Microsoft Dynamics AX Toimintoruudussa valitse Päivitä päivittääksesi lomakkeen.
Luo budjettisuunnitelmien perusteet
Valitse yläreunan linkkipalkista Budjetonti.
Valitse budjettisuunnitelma.
Valitse Perustelu Toimintoruudussa.
Käytä ominaisuuksia Word lisätäksesi ja muotoillaksesi tietoja.
Tallenna tiedosto ja sitten sulje Word.
Palaa alkuun
Lähetä budjettisuunnitelma työnkulkuun
Lähettääksesi budjettisuunnitelman työnkulkuun sinun täytyy olla joko valmistelija tai budjettisuunnittelun käyttäjäryhmän jäsen, joka on määritetty suunnitelmaan. Ennen kuin lähetät budjettisuunnitelman, Kaikkiin pakollisiin kenttiin on määritettävä tiedot, ja budjettisuunnitelman on sisällettävä vähintään yksi rivinimike. Budjettisuunnitelman tilan on oltava Luonnos.
Valitse yläreunan linkkipalkista Budjetonti.
Valitse budjettisuunnitelma lähetettäväksi työnkulkuun.
Valitse työnkulun sanomapalkissa Lähetä.
Kirjoita kommentti Kommentti -kenttään, joka on näkyvissä, ja valitse sitten Lähetä.
Jatka työnkulkuun lähettämääsi budjettisuunnitelmaa valitsemalla työnkulun sanomapalkissa Toiminnot > Jatka.
Voit tarkastella budjettisuunnitelman työnkulun historiaa, jonka olet lähettänyt työnkulkuun, työnkulun sanomapalkissa valitsemalla Toiminnot > Näytä historia.
Palaa alkuun