Kampanjoiden, liidien ja mahdollisuuksien prosessien ja tilojen määrittäminen

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Voit luoda prosessi ja prosessin vaiheita, kampanjoita, potentiaalisia asiakkaita ja myyntimahdollisuuksia.

1. Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Asetukset > Kampanjat > Kampanjaprosessi.

   –TAI–

   Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Asetukset > Liidit > Hyväksymisprosessi.

   –TAI–

   Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Asetukset > Mahdollisuudet > Myyntiprosessi.

2. Paina näppäinyhdistelmää CTRL + N luodaksesi uuden prosessin.

3. Anna prosessin nimi ja lyhyt kuvaus.

   Prosessin automaattisesti merkitty aktiiviseksi, kun se luodaan. Jos uuden kampanjan, liidin tai myyntimahdollisuuden prosessissa on oltava passiivinen, poista Aktiivinen valintaruutu.

4. - Vastuualueet -Välilehteen uuden prosessin vastuualueet ja velvollisuudet kuvaukset.

5. Tallenna muutokset sulkemalla lomake.

Lisätietoja

Prosessien määrittäminen

Tietoja täytäntöönpanoa vastuualueet

Vastuualueiden liittäminen

Liidin hyväksymisprosessi (lomake)