Luo edistyneet tilirakenteet ja säännöt budjettisuunnittelulle
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Voit luoda budjettisuunnittelun sääntöjä, jotka tarjoavat lisää taloushallinnon dimensioita, jotka ovat osa tiliyhdistelmää, mutta niitä ei sisällytetä tilirakenteeseen.
Lisäsääntörakenne sisältää yhden tai useampia taloushallinnon dimensioita, jotka sisältävät tietoja joita organisaatio haluaa käyttää budjetin suunnittelussa, mutta jotka eivät ole osa tilirakennetta. Jokainen budjetin suunnittelusääntö liittyy tiettyyn tilin rakenteeseen ja voi koostua yhdestä tai useammasta lisäsääntörakenteesta.
Lisätilirakenteilla, jotka liittyvät budjettisuunnittelun sääntöihin, voi olla tyhjiä taloushallinnon dimensioita. Kun budjettisuunnitelma käyttää tilirakennetta jolla on tyhjä taloushallinnon dimensio, taloudelliset tiedot voidaan lisätä budjetin suunnitteluprosessin aikana ja organisaation eri tasoilla.
Budjettisuunnittelun säännöt vastaavat lisäsääntöjä ja budjettisuunnitelmille voidaan käyttää molempia sääntötyyppejä. Budjetin suunnittelusääntöjä voidaan kuitenkin käyttää budjettisuunnitelmissa tukemaan ja vahvistamaan taloushallinnon dimensioita, jotka eivät kuulu kirjanpidon tilirakenteisiin.
Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos Microsoft Dynamics AX 2012 R2 on asennettu.
Huomautus
Suosittelemme, että käytät -toimintoa budjettisuunnittelua koskevia tietoja sisältävien taloushallinnon raporttien luomiseen, ylläpitoon, käyttöönottoon ja tarkasteluun. -ohjelman avulla voit suunnitella tilinpäätökset kirjanpitotilien ja taloushallinnon dimensioiden perusteella, porautua tapahtumatason tietoihin ja tarkastella raportteja www-liittymässä. Lisätietoja talousraporttien tulostamisesta ia käyttämällä on Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP:ssa.
Voit käyttää -ohjelmaa budjettisuunnittelutietojen raportoimiseen vain, jos käytössäsi on 2012 -järjestelmän koontiversio 4 tai uudempi.
Luo kehittynyt sääntörakenne
Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Tilikartta > Lisäsäännön rakenteet.
Valitse Uusi, kirjoita lisäsäännön rakenteen tunnus sekä kuvaus ja valitse sitten OK.
Lisää ehtoja valitsemalla Lisää segmentti ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot ehdon luomiseksi. Sinun on ehkä vieritettävä alas nähdäksesi kaikki ehdot. Lisätietoja on jäljempänä tämän ohjeaiheen esimerkissä.
Valitse Aktivoi ja sulje lomake.
Luo budjettisuunnittelun sääntö seuraavan menettelyn avulla johon voit liittää lisäsääntörakenteen.
Budjettisuunnittelun säännön luonti
Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Tilikartta > Määritä tilirakenteet.
Valitse tilirakenne johon budjettisuunnittelun sääntöä sovelletaan.
Valitse toimintoruudun Asetukset-ryhmässä Budjettisuunnittelun säännöt.
Valitse Uusi.
Huomautus
Jotta voit lisätä tai muokata tilirakenteen lisäsääntöjä, tilirakenteen tilan on oltava Luonnos. Jos tilirakenteen tila on Aktiivinen ja yrität luoda uuden lisäsäännön tai muokata aiemmin luotua lisäsääntöä, näyttöön avautuu viesti. Muuta tilirakenteen tila Aktiivisesta Luonnokseksi valitsemalla Muokkaa lisäsääntöä .
Kirjoita lisäsäännön tunnus sekä kuvaus ja valitse sitten OK.
Lisää ehtoja valitsemalla Lisää suodatin ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot ehdon luomiseksi. Sinun on ehkä vieritettävä alas nähdäksesi kaikki ehdot.
Valitse Lisäsäännön rakenteet-pikavälilehden Lisää. Valitse käytettävä lisäsääntörakenne kun lisäsääntöä käytetään. Vain aktiiviset lisäsääntörakenteet ovat näkyvissä.
Lisäsäännön aktivoimiseksi sinun on aktivoitava tilirakenne. Valitse Määritä tilirakenteet-lomakkeen toimintoruudussa Aktivoi.
Esimerkki
Organisaatiosi kehittää budjettisuunnitelmaa uusille myyntitehtäville. Tehtävän budjetissa palkkatili edellyttää tehtävänumeroa. Koska tätä tietoa ei vaadita pääkirjanpidossa, sinun on luotava lisätilirakenne ja budjettisuunnittelun sääntö.
Luo seuraava lisäsääntörakenne palkkatilin tehtävänumeron jäljittämiseksi:
Lisäsäännön rakenne = Tehtävän numero
Luo seuraava lisäsääntö määrittämään milloin lisäsääntörakennetta käytetään:
Missä Osasto on Henkilöstöhallinto
Lisää Tehtävänumero-lisäsääntörakenne niin, että sitä käytetään, kun lisäsääntöä käytetään.
Aktivoi tilirakenne Määritä tilirakenteet-lomakkeella.