Määritä budjettisuunnittelun suojaus
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Budjetin suunnittelussa voit rajoittaa käyttäjän pääsyä budjettisuunnitelmiin budjetoinnin organisaatiohierarkian käyttäjäkohtaisen määritysten mukaan. Budjetoinnin organisaatiohierarkia saattaa koostua hierarkian yläosassa olevasta talousosastosta ja myynnistä, toiminnoista, tietotekniikasta ja hierarkian alaosassa olevasta henkilöstöhallinnosta. Tässä hierarkiassa on mahdollista rajoittaa käyttäjien budjettisuunnitelmien käyttöä, jotta käyttäjät voivat tarkastella vain myynti- ja liiketoimintaosaston budjettisuunnitelmia.
Käytettävissä on kaksi suojausmallia, jotka tarjoavat kaksi erilaista tapaa budjetointiorganisaation käyttämiseen.
Organisaation budjettisuunnitelmia voivat käyttää kaikki käyttäjät, joilla on käyttöoikeusrooleissa kyseisen organisaation käyttöoikeus (suojausorganisaatioiden mukaan). Jos haluat aktivoida tämän suojausmallin, käytetylle organisaatiohierarkialle on oltava määriteltynä sekä suojaus- että budjettisuunnittelun tarkoitukset.
Budjettisuunnitelmia voivat käyttää kaikki budjettisuunnitelman valmistelijat, jotka on liitetty työntekijöihin ja joilla on toimi organisaatioyksikön budjettisuunnittelun organisaatiohierarkiassa (työntekijän toimien mukaan).
Voit valita suojausmallin, jota yritys tulee käyttämään, Budjettisuunnittelun konfigurointi -lomakkeella. Napsauta kohdetta Budjetointi > Asetukset > Budjettisuunnittelu > Budjettisuunnittelun konfigurointi. Valitse Parametrit-lomakkeessa Security model-kentässä suojausmalli.
Esimerkki: Käyttäjien tietoturvan asettaminen käyttämällä Perustuu suojausorganisaatioihin -suojausmallia
Jos haluat määrittää suojausorganisaatioihin perustuvia käyttöoikeuksia, sinun on määritettävä turvatarkoitus hierarkialle, jota käytetään budjettisuunnitteluun.
Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Asetukset > Organisaatio > Organisaatiohierarkiat.
Avaa Organisaatiohierarkiat -lomakkeessa, joka sijaitsee Näytä -ryhmässä napsauta Organisaatiohierarkia avataksesi Hierarkian suunnittelutoiminto - -lomakkeen.
Napsauta Toimintoruudussa Tarkoitukset.
Valitse Organisaatiohierarkian tarkoitukset -lomakkeessa Suojaus Tarkoitukset -luettelosta ja valitse sitten Lisää.
Valitse budjetoinnin organisaatiohierarkia ja sitten OK.
Määritä seuraavaksi käyttöoikeudet organisaatiohierarkiaan.
Napsauta kohdetta Järjestelmän hallinta > Tavallinen > Käyttäjät > Käyttäjät.
Valitse käyttäjä ja valitse sitten Muokkaa.
Käyttäjän roolit-pikavälilehdellä käyttäjällä tulee olla määritettynä budjettipäällikkö- ja budjettitoimihenkilö-käyttöoikeusrooli.
Valitse Organisaatioiden määritys.
ValitseKäyttäjän %1 organisaatiot roolissa %2 -lomakkeelta Myönnä yksittäisten organisaatioiden käyttöoikeudet yksitellen.
Valitse Valitse organisaatiohierarkia-kentästä Budjetointi – Osastot .
Valitse organisaatioyksiköt, joihin käyttäjällä on pääsy ja valitse Lahjoitus tai Myönnä alatasot. Lahjoitus antaa käytön vain valittuun organisaatioyksikköön. Myönnä alatasot-vaihtoehto antaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää valittua organisaatioyksikköä ja sen aliorganisaatioita.
Esimerkki: Käyttäjien tietoturvan asettaminen käyttämällä Perustuu työntekijän toimiin -suojausmallia
Jos haluat määrittää työntekijän asemaan perustuvia käyttöoikeuksia, sinun on liitettävä työntekijä toimeen, joka on liitetty osastoon ja joka on osa budjetointiorganisaation hierarkiaa.
Napsauta kohdetta Henkilöstöhallinto > Tavallinen > Organisaatio > Toimet > Toimet.
Voit luoda uuden toimen napsauttamalla Toimintoruudussa Toimi.
Valitse Työ tehtävää varten ja valitse Luo toimia.
- Toimi -lomakkeessa varmista, että Osasto -kentässä valittu osasto liitetään budjetoinnin organisaatiohierarkiaan.
Luo seuraavaksi tälle toimelle uusi työntekijä.
Valitse Toimi -lomakkeessa Ota palvelukseen. Täytä työntekijää koskevat tiedot.
Sulje lomake.
Liitä nyt käyttäjä uuteen luotuun työntekijään. Napsauta kohdetta Järjestelmän hallinta > Tavallinen > Käyttäjät > Käyttäjät.
Valitse käyttäjä ja sitten Toimintoruudussa Asetukset -ryhmässä valitse Suhteet.
Valitse Käyttäjäsuhteet-lomakkeella Uusi. Valitse henkilö, joka on luotu edellisessä vaiheessa.
Myönnä budjettisuunnitelmien käyttö käyttäjäryhmien mukaan
Valitun suojausmallin lisäksi, voit antaa käyttäjille pääsyn budjettisuunnitteluun käyttämällä budjettisuunnitelmaryhmiä.
Napsauta kohdetta Budjetointi > Asetukset > Budjettisuunnittelu > Budjettisuunnittelun konfigurointi.
Valitse Parametrit -lomake.
Valitse Salli budjettisuunnitelmien käyttö käyttäjäryhmien mukaan -valintaruutu. Jos tämä valintaruutu on valittuna, Budjettisuunnittelun käyttäjäryhmä on käytössä Luo budjettisuunnitelma -lomakkeessa uuden budjettisuunnitelman luomisen yhteydessä. Kaikki valittuun käyttäjäryhmään määritetyt käyttäjät voivat tarkastella budjettisuunnitelmaa.
Huomautus
Käyttäjillä, joille on määritetty järjestelmänvalvojarooli, on kaikkien budjettisuunnitelmien käyttöoikeus. Käyttäjillä, jotka eivät ole järjestelmänvalvojia, on oltava budjettipäällikön tai budjettitoimihenkilön käyttöoikeusrooli päästäkseen budjetoinnin aluesivulle.