Manuaalinen tehtävän määrittäminen

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Määrittämiseen manuaalinen tehtävä työnkulun editorin napsauttamalla tehtävää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet avaamiseen Ominaisuudet lomake. Seuraavien ohjeiden avulla voit määrittää manuaalisesti tehtävän ominaisuuksia.

Tehtävän nimeäminen

Noudata näitä vaiheita manuaaliset tehtävän nimi.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Perusasetukset.

2. - Nimi -Kenttään tehtävän yksilöllinen nimi.

Aiherivin ja ohjeiden määrittäminen

Aihe-rivin ja ohjeet on annettava käyttäjille, joilla on tehtävään varattu.

Esimerkiksi jos olet määrittämässä ostojen ehdotus tehtävän, käyttäjä, jolla on tehtävään näkee aihe ja ohjeita Ostoehdotukset muodossa. Aihe näkyy lomakkeen sanomapalkki. Käyttäjän napsauttamalla sanomapalkin Näytä ohjeita kuvaketta. Seuraavassa kuvassa on, että käyttäjä valitsee tarkastella ohjeita sanomapalkki tulee näkyviin ja kuvakkeen sijainnin.

Kirjoita aihe-riville ja ohjeita seuraavasti.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Perusasetukset.

2. - Työnimikkeen aihe Teksti aihe-ruutuun.

3. Voit mukauttaa aiherivin lisää paikkamerkit. Paikkamerkit korvataan asianmukaiset tiedot näkyvät käyttäjille.

   1. Napsauta tekstikehyksessä kohtaa, johon haluat lisätä paikkamerkin osoitteessa.

   2. Napsauta Lisää paikkamerkki.

   3. Valitse luettelo, joka tulee näkyviin, voit lisätä paikkamerkin.

   4. Napsauta Lisää.

4. Voit lisätä Aihe-rivin käännökset valitsemalla käännökset. Lomakkeessa, joka tulee näyttöön toimi seuraavasti:

   1. ValitseLisää.

   2. Valitse näkyviin tulevasta luettelosta kieli, joissa teksti Kirjoita.

   3. - Käännetty teksti Teksti-ruutuun teksti.

   4. Voit mukauttaa tekstiä, lisää paikkamerkkejä.

   5. Napsauta Sulje.

5. - Työkohteen ohjeet Teksti-ruutuun ohjeita.

6. Voit mukauttaa ohjeita voit lisätä paikkamerkit. Paikkamerkit korvataan asianmukaiset tiedot näkyvät käyttäjille. Voit lisätä paikkamerkin seuraavasti:

   1. Valitse sijainnissa, jossa tulisi näkyä paikkamerkin teksti-ruutuun.

   2. Napsauta Lisää paikkamerkki.

   3. Valitse luettelo, joka tulee näkyviin, voit lisätä paikkamerkin.

   4. Napsauta Lisää.

7. Lisää ohjeita käännökset valitsemalla käännökset. Lomakkeessa, joka tulee näyttöön toimi seuraavasti:

   1. ValitseLisää.

   2. Valitse näkyviin tulevasta luettelosta kieli, joissa teksti Kirjoita.

   3. - Käännetty teksti Teksti-ruutuun teksti.

   4. Voit mukauttaa tekstiä, lisää paikkamerkkejä.

   5. Napsauta Sulje.

Tehtävän määrittäminen

Määritä manuaalisen tehtävä on varattu seuraavasti.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Liitos.

2. - Määrityksen tyyppi -Välilehti, valitse jokin seuraavassa taulukossa ja noudata vaihtoehto lisätoimia, ennen kuin jatkat vaiheeseen 3.

   Asetus	Tehtävä on liitetty	Lisätoimia
   Osallistuja	Tietyn ryhmän tai rooliin osoitetut käyttäjät	Kun olet valinnut Osallistuja, valitse Rooliperustainen välilehti. - Osallistujan tyyppi Ryhmään tai voit osoittaa tehtävän tyyppi-luettelosta. - Osallistuja -Luettelosta ryhmä tai rooli osoittaa tehtävän.
   Hierarkia	Tietyn organisaation hierarkian käyttäjät	Kun olet valinnut Hierarkia, valitse Hierarkian valinta välilehti. - Hierarkiatyyppi Hierarkian osoittaa tehtävän tyyppi-luettelosta. Järjestelmä on haettava alueen käyttäjänimet hierarkian. Nämä nimet edustavat käyttäjät, joilla on tehtävä voi olla määritetty. Määritä kohdan alku- ja käyttäjänimet, järjestelmä hakee alueen kohta seuraavasti: Määritä lähtökohta, valitse henkilö- Alku luettelosta. Määrittää viimeisen kohdan, valitse Lisää ehto. Kirjoita ehto, joka määrittää, missä hierarkian järjestelmä pysähtyy nimet haetaan. Valitse Hierarkiavaihtoehdot -välilehti. Määrittää käyttäjät, jotka alueen tehtävä määritetään: Määritä kaikille noudetuille käyttäjille– Tehtävä on varattu alue kaikille käyttäjille. Määritä vain viimeksi noudetulle käyttäjälle– Tehtävään on varattu vain alueen viimeinen käyttäjä. Jätä pois käyttäjät, joilla on seuraava ehto:– Tehtävää ei ole määritetty alueen käyttäjistä, jotka täyttävät tietyn ehdon. Valitse Lisää ehto haluat määrittää ehdon. Saat lisätietoja hierarkian perusteella tehtävän Hierarchy-based assignment.
   Työnkulun käyttäjä	Nykyisen työnkulun käyttäjät	Kun olet valinnut Työnkulun käyttäjä, valitse Työnkulun käyttäjä välilehti. - Työnkulun käyttäjä -Luettelosta käyttäjä, joka osallistuu työnkulkuun.
   Käyttäjä	Tietyn Microsoft Dynamics AX käyttäjille	Kun olet valinnut Käyttäjä, valitse Käyttäjä välilehti. Käytettävissä olevat käyttäjät: Luettelo sisältää kaikki Microsoft Dynamics AX käyttäjille. Valitse käyttäjät, jotka haluat määrittää tehtävän ja siirtää nämä käyttäjät Valitut käyttäjät: luettelosta.
   Jono	Nimikkeen työjono	Kun olet valinnut Jono, valitse Jonoperustainen välilehti. Liittää tehtävän tiettyyn jonoon, toimi seuraavasti: Valitse Jonon tyyppi-luettelosta Työnimikejonot. - Jonon nimi Jono-luettelosta. Jos tietyn ehdon tulee määrittää jonon, johon tehtävä on määritetty, toimi seuraavasti: Valitse Jonon tyyppi-luettelosta Ehdolliset työnimikejonot. Valitse Jonon nimi-luettelosta Ehdollinen jono.

3. Valitse Aikaraja -välilehti.

4. - Kesto -Kentässä, määritä, miten paljon aikaa käyttäjällä on tehtävän suorittamiseen. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

   • Tunnit– Kirjoita tuntimäärä, jonka käyttäjä on tehtävän suorittamiseen. Valitse organisaation käyttämä calendar, ja kirjoita organisaatiosi työviikon tiedot.

   • Päivää– Syötä päivät, jotka käyttäjällä on tehtävän numero. Valitse organisaation käyttämä calendar, ja kirjoita organisaatiosi työviikon tiedot.

   • Viikkoa– Anna tehtävän suorittamiseen käyttäjällä viikkojen määrä.

   • Kuukautta-Valitse päivä- ja viikko, jolla käyttäjä suorittaa tehtävän. Voit esimerkiksi määrittää, että käyttäjän pitää suorittaa tehtävä kuukauden kolmannen viikon perjantaihin mennessä.

   • Vuodet-Valitse päivä, viikko ja kuukausi, jonka käyttäjä suorittaa tehtävän. Voit esimerkiksi määrittää, että käyttäjän pitää suorittaa tehtävä joulukuun kolmannen viikon perjantaihin mennessä.

   Jos käyttäjä ei ole tehtävän valmiiksi määritetyn ajan, tehtävä on myöhässä. Tehtävän, joka on erääntynyt voi olla escalated, asetukset, jotka olet valinnut perusteella Eskalointi alueella tämän lomakkeen.

Määrittää, mitä tapahtuu, kun tehtävä on myöhässä

Jos käyttäjä suorittaa manuaalisen tehtävän ei annetussa ajassa, tehtävä on myöhässä. Tehtävä, joka on erääntynyt olla escalated tai delegoida toiselle käyttäjälle automaattisesti. Eskaloida tehtävän, jos on erääntynyt seuraavasti.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Eskalointi.

2. Valitse Käytä eskalointipolkua escalation polun luominen-valintaruutu. Järjestelmä määrittää tehtävän automaattisesti käyttäjille, jotka on lueteltu eskalointipolkua.

   Esimerkiksi seuraavassa taulukossa vastaa escalation-polku.

   Sarja	Eskalointipolkua
   1	Määrittäminen: Donna
   2	Määrittäminen: ELISA
   3	Lopullinen toimenpide: Hylkääminen

   Tässä esimerkissä järjestelmä määrittää vanhentuneiden tehtävien Donna. Donna Kirjoita tehtävän ajassa, jos järjestelmä määrittää tehtävän Erja. Jos ELISA ole toimintoa annetussa ajassa, järjestelmä hylkää asiakirjan, joka on lähetetty käsiteltäviksi.

3. Voit lisätä käyttäjän eskalointipolkua, valitse Lisää eskalaatio. Valitse Määrityksen tyyppi -välilehti, valitse jokin seuraavassa taulukossa ja noudata vaihtoehto lisätoimia, ennen kuin jatkat vaiheeseen 4.

   Asetus	Käyttäjät, joilla on tehtävä on escalated	Lisätoimia
   Hierarkia	Tietyn organisaation hierarkian käyttäjät	Kun olet valinnut Hierarkia, valitse Hierarkian valinta välilehti. - Hierarkiatyyppi Hierarkian eskaloida tehtävän tyyppi-luettelosta. Järjestelmä on haettava alueen käyttäjänimet hierarkian. Nämä nimet edustavat käyttäjät, joilla on tehtävä voi escalated avulla. Määritä kohdan alku- ja käyttäjänimet, järjestelmä hakee alueen kohta seuraavasti: Määritä lähtökohta, valitse henkilö- Alku luettelosta. Määrittää viimeisen kohdan, valitse Lisää ehto. Kirjoita ehto, joka määrittää, missä hierarkian järjestelmä pysähtyy nimet haetaan. Valitse Hierarkiavaihtoehdot -välilehti. Määrittää käyttäjät, jotka alue, jonka tehtävä on escalated: Määritä kaikille noudetuille käyttäjille– Tehtävä escalated alue kaikille käyttäjille. Määritä vain viimeksi noudetulle käyttäjälle– Tehtävän escalated, vain alueen viimeinen käyttäjä. Jätä pois käyttäjät, joilla on seuraava ehto:– Tämä tehtävä ei ole escalated alueen muille käyttäjille, jotka täyttävät tietyn ehdon. Valitse Lisää ehto haluat määrittää ehdon.
   Työnkulun käyttäjä	Nykyisen työnkulun käyttäjät	Kun olet valinnut Työnkulun käyttäjä, valitse Työnkulun käyttäjä välilehti. - Työnkulun käyttäjä -Luettelosta käyttäjä, joka osallistuu työnkulkuun.
   Käyttäjä	Tietyn Microsoft Dynamics AX käyttäjille	Kun olet valinnut Käyttäjä, valitse Käyttäjä välilehti. Käytettävissä olevat käyttäjät: Luettelo sisältää kaikki Microsoft Dynamics AX käyttäjille. Valitse käyttäjät eskaloida tehtävän ja siirtää nämä käyttäjät Valitut käyttäjät: luettelosta.

4. Valitse Aikaraja -välilehti.

5. - Kesto -Kentässä, määritä, miten paljon aikaa käyttäjällä on tehtävän suorittamiseen. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

   • Tunnit– Kirjoita tuntimäärä, jonka käyttäjä on tehtävän suorittamiseen. Valitse organisaation käyttämä calendar, ja kirjoita organisaatiosi työviikon tiedot.

   • Päivää– Syötä päivät, jotka käyttäjällä on tehtävän numero. Valitse organisaation käyttämä calendar, ja kirjoita organisaatiosi työviikon tiedot.

   • Viikkoa– Anna tehtävän suorittamiseen käyttäjällä viikkojen määrä.

   • Kuukautta-Valitse päivä- ja viikko, jolla käyttäjä suorittaa tehtävän. Voit esimerkiksi määrittää, että käyttäjän pitää suorittaa tehtävä kuukauden kolmannen viikon perjantaihin mennessä.

   • Vuodet-Valitse päivä, viikko ja kuukausi, jonka käyttäjä suorittaa tehtävän. Voit esimerkiksi määrittää, että käyttäjän pitää suorittaa tehtävä joulukuun kolmannen viikon perjantaihin mennessä.

6. Toista vaiheet 3-5 kunkin käyttäjän lisääminen eskalointipolkua. Voit muuttaa käyttäjille järjestyksessä.

7. Eskalointipolkua käyttäjien Älä suorita tehtävä ajassa, jos järjestelmä toimii tehtävässä. Voit määrittää toiminnon, jonka järjestelmä suorittaa, valitse toiminto rivi. Valitse Valitse toiminto Lopeta toiminto välilehti.

Määrittää, milloin järjestelmä automaattisesti toimii tehtävässä

Voit määrittää järjestelmän toimimaan manuaalinen tehtävän, jos erityisedellytykset täyttyvät.

Tehtävä edellyttää esimerkiksi Kuluraportit-osaston jäsen tarkistaa vastaanottojen, joka esitetään yhdessä kuluraportin. Haluat yrityksen käytännön mukaan tämän tehtävän on suoritettava kuluraportin kokonaismäärä on yli 100 USD. Tässä tilanteessa voit määrittää automaattisesti Merkitse tehtävä kuin järjestelmän valmiina kun summa yhteensä < 100.

Kun järjestelmä toimii manuaalisen tehtävän seuraavasti.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Automaattiset toiminnot.

2. Valitse Ota käyttöön automaattiset toiminnot -valintaruutu.

3. Valitse Lisää ehto.

4. Määritä ehto.

5. Anna lisäedellytykset, jos niitä tarvitaan.

6. Varmista, että ehdot, jotka on annettu on määritetty oikein, tee seuraavat vaiheet:

   1. Napsauta Testi. Testaa työnkulun ehto -lomake tulee näyttöön.

   2. Valitse tietue Tarkista ehto pinta-lomakkeen.

   3. Napsauta Testi. Järjestelmä laskee tietueen määrittääkseen, täyttääkö se, jonka määritellyt edellytykset.

   4. Valitse OK tai Peruuta palaa Ominaisuudet lomake.

7. - Automaattinen loppuunvientitoiminto -Luettelosta toiminto, jonka järjestelmä olisi toteutettava tehtävän.

Määrittää, milloin ilmoituksia lähetetään

Voit lähettää ilmoituksia henkilöille, kun manuaalinen tehtävä on delegoitu, escalated, valmis, tai hylännyt tai muutos on pyydetty.

Toimimalla seuraavasti voit määrittää, milloin ilmoituksia lähetetään ja jotka ilmoitukset lähetetään.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Ilmoitukset.

2. Valitse tapahtumat, ilmoitukset lähetetään-valintaruutu:

   • Edustaja –When toiselle käyttäjälle on määritetty tehtävä.

   • Eskaloida –When määritelty käyttäjä ei ole suoritettu tehtävä annetussa ajassa.

   • Täydellinen – kun määritelty käyttäjä on suorittanut tehtävän.

   • Hylkää –When määritetty käyttäjä on hylännyt asiakirjan, joka on lähetetty.

   • Pyydä muuta – kun varatuissa käyttäjän pyytämän muutos, joka on esitetty asiakirjassa.

3. Valitse tapahtuma, jonka valitsit vaiheessa 2-rivi.

4. Valitse Ilmoitusteksti -välilehti.

5. Kirjoita ilmoituksen teksti teksti-ruutuun.

6. Mukauta ilmoituksen, lisää paikkamerkkejä. Paikkamerkit korvataan tarvittavat tiedot näkyvät käyttäjille. Voit lisätä paikkamerkin seuraavasti:

   1. Valitse sijainnissa, jossa tulisi näkyä paikkamerkin teksti-ruutuun.

   2. Napsauta Lisää paikkamerkki.

   3. Valitse luettelo, joka tulee näkyviin, voit lisätä paikkamerkin.

   4. Napsauta Lisää.

7. Voit lisätä ilmoituksen käännökset valitsemalla käännökset. Lomakkeessa, joka tulee näyttöön toimi seuraavasti:

   1. ValitseLisää.

   2. Valitse näkyviin tulevasta luettelosta kieli, joissa teksti Kirjoita.

   3. - Käännetty teksti Teksti-ruutuun teksti.

   4. Voit mukauttaa tekstiä, lisää paikkamerkkejä.

   5. Napsauta Sulje.

8. Valitse Vastaanottaja -välilehti.

9. Määritä, kuka ilmoitukset lähetetään. Valitse jokin seuraavassa taulukossa ja noudata vaihtoehto lisätoimia, ennen kuin jatkat vaiheeseen 10.

   Asetus	Ilmoituksen vastaanottajat	Lisätoimia
   Osallistuja	Tietyn ryhmän tai rooliin osoitetut käyttäjät	Kun olet valinnut Osallistuja, valitse Rooliperustainen välilehti. - Osallistujan tyyppi -Luettelosta ryhmä tai rooli lähetettävät ilmoitukset. - Osallistuja -Luettelosta ryhmä tai rooli lähetä ilmoituksia.
   Työnkulun käyttäjä	Nykyisen työnkulun käyttäjät	Kun olet valinnut Työnkulun käyttäjä, valitse Työnkulun käyttäjä välilehti. - Työnkulun käyttäjä -Luettelosta käyttäjä, joka osallistuu työnkulkuun.
   Käyttäjä	Tietyn Microsoft Dynamics AX käyttäjille	Kun olet valinnut Käyttäjä, valitse Käyttäjä välilehti. Käytettävissä olevat käyttäjät: Luettelo sisältää kaikki Microsoft Dynamics AX käyttäjille. Valitse käyttäjien lähettää ilmoituksia ja siirtää nämä käyttäjät Valitut käyttäjät: luettelosta.

10. Toista vaiheet 3-9 kullekin tapahtumalle, jonka olet valinnut vaiheessa 2.

Aikarajan määrittäminen

Toimi seuraavasti, jos manuaalisen tehtävän voi suorittaa tiettynä aikana.

Huomautus

Nämä vaiheet valitsemalla haluamasi asetukset korvaavat asetukset-kohdassa valitun Liitos ja Eskalointi tämän lomakkeen alueet.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Lisäasetukset.

2. Valitse Aseta aikaraja työnkulun elementille -valintaruutu.

3. - Kesto -Kentässä, määritä, kun tehtävä on valmis. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

   • Tunnit– Kirjoita tuntimäärä, jossa tehtävä on suoritettava. Valitse organisaation käyttämä calendar, ja kirjoita organisaatiosi työviikon tiedot.

   • Päivää– Anna päivien, jossa tehtävä on suoritettava. Valitse organisaation käyttämä calendar, ja kirjoita organisaatiosi työviikon tiedot.

   • Viikkoa– Anna määrä viikkoja, jossa tehtävä on suoritettava.

   • Kuukautta-Valitse päivä- ja viikko, jonka tehtävä on suoritettava. Kannattaa esimerkiksi kolmannen kuukauden viikon perjantaina suorittaa tehtävän.

   • Vuodet-Valitse päivä, viikko ja kuukausi, jonka tehtävä on suoritettava. Kannattaa esimerkiksi joulukuu kolmannen viikon perjantaina suorittaa tehtävän.

4. Jos tämä aika ylittyy, järjestelmä toimii tehtävässä. - Toimenpide -Luettelosta toiminto, jonka järjestelmä olisi otettava.

Määritä, mitkä toimenpiteet ovat käyttäjän käytettävissä

Manuaalinen tehtävä on osoitettu käyttäjälle, kun käyttäjä on toimittava tehtävän. Määritä, mitä toimintoja käyttäjä voi suorittaa tehtävän seuraavasti.

Huomautus

Käytettävissä olevat toiminnot määräytyvät sen mukaan, kuinka tehtävä on suunniteltu.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Lisäasetukset.

2. Valitse valmiina -valintaruutu, jos käyttäjä olisi voitava merkitä tehtävän, Valmis.

3. Valitse hylätä -valintaruutu, jos käyttäjä on voitava hylätä asiakirjan, joka on lähetetty.

4. Valitse pyynnöstä muuttaa -valintaruutu, jos käyttäjä olisi voitava pyytää muutoksia asiakirjaan, joka on lähetetty.

5. Valitse edustaja -valintaruutu, jos käyttäjä olisi voitava varata tehtävän jollekin toiselle käyttäjälle.

6. Valitse Varaa Jos käyttäjä olisi voitava siirtää tehtävän toiselle käyttäjälle työjonon kohteen valintaruutu.

7. Valitse Release Jos käyttäjä olisi voitava siirtää tehtävän työjonon kohteen valintaruutu. Toinen käyttäjä voi sitten suorittaa tehtävän.

Määrittää, onko käyttäjillä voi toimia yritysportaalissa työ-luettelosta tehtävän

Oletusarvon mukaan käyttäjät voi toimia tehtävien Työluettelo Web-osa- Microsoft Dynamics AX -yritysportaali. Voi kuitenkin olla tapauksissa, jossa haluat käyttäjät pystyvät toimimaan tämän Web-osan tehtävät. Esimerkiksi saattaa vaatia käyttäjät avaa asiakirjat ja toimittava asiakirjoista itsensä tehtäviin.

Näiden ohjeiden avulla voit määrittää, onko käyttäjillä voi toimia manuaalinen tehtävän Työluettelo Web-osa- Yritysportaali.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Lisäasetukset.

2. Käyttäjät voivat toimia tehtävän Työluettelo Web-osa- Yritysportaali, valitse Ota työluettelon toiminnot käyttöön yritysportaalissa valintaruutu.

3. Estää tehtävän toimiessaan Työluettelo Web-osa- Yritysportaalija Ota työluettelon toiminnot käyttöön yritysportaalissa valintaruutu.