Lisätä ja ylläpitää yhteyshenkilöiden ja käyttäjien
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Asiakkaan omatoimisen portal voi lähettää pyyntöjä lisätä uusia käyttäjiä, jos organisaatiosi on portaalin järjestelmänvalvoja. -Käyttäjät ovat organisaation yhteyshenkilöt, jotka sivuston omistajan vuorovaikutteisesti käyttämällä Omatoiminen portaalin asiakkaalle. Voit muokata pyynnön ja lähetä se uudelleen. Voit myös poistaa pyynnön, jos pyyntö ei ole hyväksytty. Voit myös lähettää pyyntöjä poistaa hyväksytyille käyttäjille. Kun käyttäjän pyynnöstä työnkulku lähettää, voit tarkastella pyynnön tila kun portaalin omistajan työnkulun tehtävät on suoritettu loppuun.
Ennen kuin käyttäjä voidaan myöntää käyttöoikeus, henkilö on lisättävä niin profiilissasi. Lisäksi kunkin käyttäjän asiakkaan omatoimisen portal on oltava yksilölliset käyttöoikeudet.
Lisää uusi yhteystieto
Valitse Yhteystiedot -Quick Launch
- Toimintoruudunedelleen Contact -välilehden Uusi ryhmän, valitse Contact.
Kirjoita nimi ja uuden yhteyshenkilön nimi ja valitse sitten Luo.
Muut yhteystiedot ja valitse sitten Tallenna ja sulje tallentaa uuden yhteystiedon ja palaa Yhteystiedot sivu. Yhteystietojen luettelo näkyy uuden yhteystiedon.
Uuden käyttäjän lisääminen
Valitse Yhteystiedot -Quick Launch.
- Yhteystiedot -sivulla, johon haluat luoda käyttäjän pyynnöstä, ja valitse Kontakti Toimintoruudunedelleen yhteyttä -lehden Uusi ryhmän, valitse Lisää asiakkaan käyttäjä.
- Luo uuden käyttäjän pyynnöstä -sivulta henkilön rooli. Sähköpostiosoite käytetään Ilmoita yhteyshenkilö, kun käyttäjän pyyntö hyväksytään tai hylätään.
Käyttöoikeuden tarkistusmenetelmä määrittää, kuinka käyttäjä allekirjoittaa Customer self-service-portaaliin. Menetelmä on valmiiksi määritetty, eikä sitä voi muuttaa.
Valitse Tallenna ja sulje.
- Näytä käyttäjän pyynnöstä -sivulla voit suorittaa seuraavat tehtävät:
Valitse Muokkaa voit muokata tietoja.
Valitse Sulje Sulje pyyntöä lähettämättä.
Valitse Lähetä lähettää pyynnön portaalin omistajan hyväksynnän. Voit lisätä sivuston omistajan valinnaisen kommentin, ennen kuin se lähettää pyynnön.
Valitse Sulje lykätä pyynnön esittämisestä.
Käyttäjien pyyntöjen tilan näkyviin valitsemalla käyttäjien pyyntöjen pikakäynnistyksessä. Pyynnön muutokset asemansa pyyntöä käsitellään:
Luonnos– pyyntö ei ole lähetetty hyväksyttäväksi.
Lähettänyt– pyyntö on jätetty työnkulun.
Hyväksyntää odottavat – tarkistus pyyntöä on.
Hyväksytty – portaalin omistajan on hyväksynyt pyyntöä.
Valmis – käyttäjän pyyntö-prosessi on valmis.
Peruutettu – on peruutettu käyttäjän pyynnöstä.
Hylätty – portaalin omistajan on hylännyt pyynnön hyväksymisestä.
Uuden Käyttäjäpyynnöt siirtyä hyväksyttäväksi myynnin määritetyn tilin hallinta. Jos pyyntö hyväksytään, tilin hallinta Lisää käyttäjä Microsoft Dynamics AX ja pyynnön tila asetetaan Valmis. Uusi käyttäjä voi käyttää omatoimisen portaalin asiakkaalle.
Peruuta ja Lähetä käyttäjän pyynnöstä
Jos haluat muokata käyttäjän pyynnöstä, joka on esitetty hyväksyttäväksi, voit peruuttaa hyväksyntätoimet pyynnöstä. Voit peruuttaa käyttäjän pyynnöstä, vain, jos pyyntöä ei ole tilaa, hyväksytty tai Valmis.
Valitse käyttäjien pyyntöjen pikakäynnistyksessä.
- Käyttäjien pyyntöjen -sivulla Pyyntötunnus pyynnön, jonka haluat lähettää uudelleen, ja valitse sitten Toiminnot > Näytä historia.
- Työnkulun historia-tiedot sivu- Toimintoruudun, valitse peruuttaa, ja sulje sivu.
- Näytä käyttäjän pyynnöstä -sivulla Muokkaa voit muokata käyttäjän pyynnöstä.
Lähetä pyyntö valitsemalla toimia > Lähetä.
Voit lisätä valinnaisen kommentin portaalin omistajan, ennen kuin se lähettää pyynnön. Valitse, jos haluat lykätä pyynnön esittävän Sulje.
Peruuta ja Poista käyttäjän pyynnöstä
Voit peruuttaa työnkulun käyttäjän pyynnöstä, vain, jos pyyntöä ei ole tilaa, hyväksytty tai Valmis. Kun pyynnön peruuttaminen, voit poistaa pyynnön tai muokata ja lähetä se uudelleen.
Valitse käyttäjien pyyntöjen pikakäynnistyksessä.
- Käyttäjien pyyntöjen -sivulla Pyyntötunnus pyynnön, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten Toiminnot > Näytä historia.
- Työnkulun historia-tiedot sivu- Toimintoruudun, valitse peruuttaa, ja sulje sivu.
- Näytä käyttäjän pyynnöstä -sivulla Sulje.
- Käyttäjien pyyntöjen -sivulta pyynnön, jonka haluat poistaa, ja valitse sitten poistaminen.
Valitse OK vahvistamaan poistamisen.
Käyttäjän poistaminen
Valitse Yhteystiedot -Quick Launch.
- Yhteystiedot -sivulta käyttäjä, joka ei enää tarvitse käyttää asiakkaan Asiakasitsepalvelu-portaaliin ja valitse sitten Inactivate asiakkaan käyttäjä - Toimintoruudun. Inactivate asiakkaan käyttäjä -painike on käytettävissä vain, jos kontakti on määritetty asiakkaan Asiakasitsepalvelu-portaalin käyttäjäksi.
Tallenna pyyntö ja esittää pyynnön työnkulun valitsemalla OK.
Voit poistaa käyttäjän pyynnöt on hyväksyttäväksi Siirry portaalin omistajan. Hyväksynnän jälkeen käyttäjä poistetaan portaalista. Pyynnön tila on Valmis.