Jaa

Yhteysroolin lisääminen rivien linkittämistä varten

  • Artikkeli

Yhteyksien avulla voit helposti liittää käyttäjät, yhteystiedot, tarjoukset, myyntitilaukset ja monet taulukon rivit toisiinsa. Liitoksen riveille voidaan määrittää tietyt roolit, jotka auttavat määrittämään suhteen tarkoituksen.

Se on nopea tapa luoda useita yhteyksiä ja rooleja yksittäiselle riville. Esimerkiksi yhteyshenkilöllä voi liittyä useisiin muihin yhteyshenkilöihin, tileihin tai sopimuksiin. Yhteyshenkilön rooli voi olla kussakin suhteessa eri.

Yhteysroolit liittyvät suoraan yhteyteen. Yhteysroolin käyttö edellyttää, että lisäät riville ensin yhteyden.

Ennen kuin voit lisätä yhteysrooleja, järjestelmänvalvojan on ensin otettava se käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Yhteysroolien määrittäminen.

  1. Voit lisätä tai hallita yhteyksiä valitsemalla hallittavan rivin, kuten mahdollisuuden.

  2. Valitse Liittyvät-välilehti ja valitse sitten Yhteys. Tämä avaa yhteysruudukon, joka sisältää rivin yhteyksien luettelon.

    Uuden yhteysroolin lisääminen.

  3. Valitse Yhdistä ja valitse sitten toiseen tai minuun.

    Yhteystyypin valitseminen.

  4. Anna yhteyden rivin nimi Nimi-sarakkeessa tai etsi se.

  5. Valitse Tässä roolissa ‑sarakkeessa oleva hakukuvake ja valitse sitten Uusi yhteysrooli. Voit myös etsiä aiemmin luotua roolia, jonka haluat liittää yhteyteen. Valitse lopuksi Tallenna.

    Uuden yhteysroolin valitseminen.

    Huomautus

    Jos olet antanut tietoja ennen uuden yhteysroolin luomista, näyttöön tulee varoitusikkuna, jossa kysytään, haluatko peruuttaa ja jatkaa yhteyden muokkaamista vai poistua muokattavana olevalta riviltä.

  6. Voit luoda uuden yhteysroolin kirjoittamalla Uusi yhteysrooli ‑näyttöön nimen ja valitsemalla sittenYhteysroolin luokka.

    Yhteysrooliluokan lisääminen.

  7. Kun olet valmis, valitse Tallenna ja sulje.

Yhteysroolien hallinta

Voit hallita yhteysroolia valitsemalla yhteysroolin yhteystaulukossa. Tämä avaa yhteysroolin taulukon rivin. Voit muokata nimeä, valita yhteysroolin luokan ja lisätä kuvauksen.

Yhteysroolin hallinta

Voit myös hallita yhteysroolin tyyppejä, jotka haluat liittää yhteysrooliin.

  1. Avaa yhteysrooli ja valitse sitten komennossa Hallitse rivityyppiä.

    Yhteysroolin muokkaaminen.

  2. Tämä avaa luettelon yhteysroolien tyypeistä, jotka voit lisätä tähän yhteysrooliin tai poistaa siitä.

    Rivityypin hallinta.

Huomautus

Voitko kertoa meille dokumentaatiota koskevan kielimäärityksesi? Vastaa lyhyeen kyselyyn. (Huomaa, että tämä kysely on englanninkielinen.)

Kyselyyn vastaaminen kestää noin seitsemän minuuttia. Henkilökohtaisia tietoja ei kerätä (tietosuojatiedot).