Tietojen yhdistäminen
Voit yhdistää kaksi tietuetta tietojen yhdistämiseksi tai kaksoiskappaleiden poistamiseksi. Tarkista yhdistämisen jälkeen Tietojen suojaus -osasta, että muutokset vastaavat suojausvaatimuksia. Voit yhdistää asiakas-, yhteyshenkilö- ja liiditaulukoita.
Yhdistä tiedot seuraavien vaiheiden avulla.
Valitse yhdistettävät tietueet (esimerkiksi asiakastietueet) ja valitse sitten Yhdistä.
Valitse päätietue ja valitse sitten päätietueeseen yhdistettävät kentät. Valitse lopuksi OK.
Muistiinpano
Päätietue perii kaikki toissijaisen tietueen alitietueet. Toissijaisen tietueen aktivointi poistetaan.
Lisätietoja on kohdassa Tietueiden asiakkuuksien, yhteyshenkilöiden tai liidien kaksoiskappaleiden yhdistäminen.
Tietoturvaan liittyviä seikkoja
Jaettujen tietojen yhdistämisellä voi olla tahattomien seurauksia. Tarkista seuraavat skenaariot. Niiden avulla saat lisätietoja kunkin suojaukseen liittyvistä tuloksista.
Skenaariot
- Skenaario #1: Yhdistä käyttäjien omistamat tietueet
- Skenaario #2: Yhdistä käyttäjille jaetut tietueet
- Skenaario #3: Yhdistä tietueet, jotka on jaettu ryhmän jäsenten käyttämiseksi
- Skenaario #4: Yhdistä ryhmien omistamat tietueet
Skenaarioissa käytetyt esimerkkiasetukset
Alla olevissa skenaarioissa käytetään seuraavia esimerkkiasetuksia:
Tilitaulukko: käytetään tietueiden yhdistämisen esittelyyn.
Käyttäjä yksi: esimerkkikäyttäjä.
Käyttäjä kaksi: esimerkkikäyttäjä.
käyttöoikeusrooli oikeudet: Sekä käyttäjällä yksi että käyttäjällä kaksi on tilitaulukon lukuoikeus käyttäjätasolla.
Testaa tili yksi: yhdistävä päätili. Käyttäjä yksi liitetään tähän asiakkaaseen.
Testitili kaksi: alitili, johon yhdistetään. Käyttäjä kaksi liitetään tähän asiakkaaseen.
Skenaario nro 1: Käyttäjien omistamien tietueiden yhdistäminen
Skenaario
- Käyttäjä yksi omistaa testiasiakkaan yksi
- Käyttäjä kaksi omistaa testiasiakkaan kaksi
- Testiasiakas yksi (päätili) on yhdistetty testiasiakkaaseen kaksi (toissijainen asiakas)
Suojaukseen liittyvät tulokset
Tietueiden yhdistämisen jälkeen:
Käyttäjä yksi
- Käyttöoikeus:
- Yhdistetyn pääasiakkaan tietue - testiasiakas yksi
Käyttäjä kaksi
- Käyttöoikeus:
- Yhdistetyn pääasiakkaan tietue - testiasiakas yksi
- Passiivinen asiakas (vain luku) - testiasiakas kaksi
Skenaario nro 2: Käyttäjille jaettujen tietueiden yhdistäminen
Skenaario
- Käyttäjän yksi jaettu testiasiakas yksi ja käyttäjä kaksi
- Käyttäjän kaksi jaettu testiasiakas kaksi ja käyttäjä yksi
- Testiasiakas yksi (päätili) on yhdistetty testiasiakkaaseen kaksi (toissijainen asiakas)
Suojaukseen liittyvät tulokset
Tietueiden yhdistämisen jälkeen:
Käyttäjä yksi
- Käyttöoikeus:
- Yhdistetyn pääasiakkaan tietue - testiasiakas yksi
- Passiivinen asiakas (vain luku) - testiasiakas kaksi
Käyttäjä kaksi
- Käyttöoikeus:
- Yhdistetyn pääasiakkaan tietue - testiasiakas yksi
- Passiivinen asiakas (vain luku) - testiasiakas kaksi
Skenaario nro 3: Käyttöoikeusryhmän jäsenille jaettujen tietueiden yhdistäminen
Skenaario
- Käyttäjä yksi on automaattisesti luodun käyttöoikeusryhmän asiakkaan käyttöoikeusryhmän jäsen
- Käyttäjä kaksi on automaattisesti luodun käyttöoikeusryhmän asiakkaan käyttöoikeusryhmän jäsen
- Testiasiakas yksi (päätili) on yhdistetty testiasiakkaaseen kaksi (toissijainen asiakas)
Lisätietoja käyttöoikeusryhmistä on kohdassa Tietoja käyttöoikeusryhmistä ja ryhmämalleista.
Suojaukseen liittyvät tulokset
Tietueiden yhdistämisen jälkeen:
Käyttäjä yksi
- Käyttöoikeus:
- Yhdistetyn pääasiakkaan tietue - testiasiakas yksi
Käyttäjä kaksi
- Käyttöoikeus:
- Yhdistetyn pääasiakkaan tietue - testiasiakas yksi
- Passiivinen asiakas (vain luku) - testiasiakas kaksi
- Käyttäjä kahta ei ole lisätty jäseneksi testiasiakas yhden asiakkaan käyttöoikeusryhmään (aliruudukko)
Skenaario nro 4: Ryhmien omistamien tietueiden yhdistäminen
Skenaario
- Käyttäjä yksi on omistajaryhmän yksi jäsen
- Käyttäjä kaksi on omistajaryhmän kaksi jäsen
- Testiasiakas yksi (päätili) on yhdistetty testiasiakkaaseen kaksi (toissijainen asiakas)
Lisätietoja omistajaryhmistä on kohdassa Tietoja omistajaryhmistä.
Suojaukseen liittyvät tulokset
Tietueiden yhdistämisen jälkeen:
Käyttäjä yksi
- Käyttöoikeus:
- Yhdistetyn pääasiakkaan tietue - testiasiakas yksi
Käyttäjä kaksi
- Käyttöoikeus:
- Yhdistetyn pääasiakkaan tietue - testiasiakas yksi
- Passiivinen asiakas (vain luku) - testiasiakas kaksi
- Käyttäjä kahta ei lisätä omistajaryhmään yksi
Yhdistämistavan muuttaminen
Voit muuttaa tietokanta-asetuksia oletusvaihtoehdon toimintaa hallitsevan OrgDBOrgSettings-työkalun avulla. Työkalun avulla voit muuttaa pääasiakkaan tai toissijaisen asiakkaan tietueiden käyttöoikeusasetuksia seuraavien asetusten avulla:
- GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
- GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner
Lisätietoja on kohdassa Ympäristön tietokannan asetukset.