Project Service Automationin integrointi
Dynamics 365:n Project Service Automation -ratkaisu voidaan nyt asentaa kumppanisivustoon (Project Service Automation for Dynamics 365 ja kumppanisivuston ratkaisut on asennettava ensin). Tämän ratkaisun avulla asennetut asiakkaat ja kumppanit voivat tarkastella projekteja ja vahvistettuja varattuja resursseja. Asiakkaat voivat myös hyväksyä tarjouksia sekä tarkastella laskuja ja palvelusopimusten ja tilausten lomakkeita.
Näytä projektit kumppanisivustossa
Sekä asiakkaat että kumppanit voivat tarkastella heille kumppanisivustossa liitettyjä projekteja. Asiakkaat voivat tarkastella aktiivisia ja suljettuja projekteja, jotka on liitetty heidän organisaatioonsa. Kumppanit voivat tarkastella projekteja, kun heidän organisaationsa varattavissa oleva resurssi on liitetty projektiin. Molemmissa tapauksissa käyttäjällä on oltava soveltuva Project Service Automation -kohtainen verkkorooli (PSA-asiakashyväksyjä/-tarkistaja tai PSA-kumppanihyväksyjä/-tarkistaja). Sivustoon kirjautumisen jälkeen asiakas tai kumppani voi tarkastella projektia siirtymällä Asiakkaan projektit -kohtaan. Näkyvissä on kunkin projektin perustiedot. Näkymän voi valita aktiivisten projektien, suljettujen projektien tai kaikkien projektien mukaan.
Näytä ja hyväksy projektitarjoukset kumppanisivustossa
Asiakkaat voivat tarkastella ja hyväksyä luotuja projektitarjouksia, jotka liittyvät heidän organisaatioonsa. Kirjauduttuaan sivustoon asiakas siirtyy kohtaan Project Service Automation>Tarjoukset ja muuttaa sitten suodatinasetuksiksi viimeisten 7 päivän aikana. Näkyvissä ovat odottavat tarjoukset ja niiden perustiedot, kuten tila ja kokonaissumma. Asiakas voi nyt valita tarjouksen ja tarkastella sen tietoja tarkemmin. Hän voi myös hyväksyä tai hylätä tarjouksen projektin alaosan lähellä olevien Hyväksy tarjous- tai Hylkää tarjous -painikkeiden avulla..
Näytä projektin laskut kumppanisivustossa
Asiakakat voivat tarkastella projektin laskujen lopullisia versioita kumppanisivustossa sen jälkeen, kun lasku on hyväksytty ja Näkyvä asiakkaalle -valintaruutu on valittu. Asiakkaan on kirjauduttava kumppanisivustoon ja siirryttävä kohtaan Project Service Automation>Laskut. Tässä asiakas voi tarkastella perustietoja ja valita laskun lisätietoja varten.
Näytä projektisopimukset ja tilauslomakkeet kumppanisivustossa
Asiakkaat voivat tarkastella projektisopimusten lopullisia versioita kumppanisivustossa sen jälkeen, kun projektisopimus on avattu ja sopimuksen Näkyvä asiakkaalle -valintaruutu on valittu. Kun asiakas on kirjautunut kumppanisivustoon, hän siirtyy kohtaan Project Service Automation>Sopimukset. Näkyvissä on lajiteltu sopimusluettelo ja perustiedot. Sopimuksen lisätiedot näkyvät, kun sopimus valitaan.
Näytä vahvistetut ja varattavissa olevat resurssit projektin ja roolin mukaan kumppanisivustossa
Sekä asiakkaat että kumppanit voivat tarkastella varattavissa olevia resursseja kumppanisivustossa samalla tavalla. Kun asiakas on kirjautunut kumppanisivustoon, hänen on siirryttävä kohtaan Project Service Automation>Asiakasresurssit. Asiakkaat ja kumppanit näkevät tässä kohtaa resurssiluettelon sekä roolit, varatut tunnit ja muut perustiedot. Kun resurssi valitaan, näkyviin tulevat tehtävät, joihin resurssi on määritetty.
