Liiketoimintaprosessin työnkulun sarakkeiden käyttämiseen liittyvät parhaat käytännöt
Vanhaan prosessiin liittyvät sarakkeet taulukoissa ovat vanhentuneet. Seuraavassa on joitakin parhaita käytäntöjä, joilla voit käyttää Active Stage (activestageid) -saraketta liiketoimintaprosessin työnkulun taulukossa.
Raportointi liiketoimintaprosessin työnkulun aktiivisesta vaiheesta
Sanotaan, että haluat saada näkymän myyntiputkesta raportoimalla aktiivisessa vaiheessa, että Liidistä mahdollisuuteen -myyntiprosessi on käynnissä.
Jos aiemmin haluttiin luoda raportti liiketoimintaprosesseista vaiheen mukaan, saatettiin määrittää näkymä kullekin liiketoimintaprosessin työnkulkuun liittyvälle taulukolle ja raportoida sitten Active Stage (activestageid) -sarakkeen mukaan.
Kun Active Stage (activestageid) -sarake on vanhentunut liittyvissä taulukoissa, liiketoimintaprosessin työnkuluista voidaan raportoida kahdella tavalla.
Vaihtoehto 1: Näkymät ja kaaviot liiketoimintaprosessin työnkulun taulukossa **(Suositus)**
Versiossa 9.0 ja sitä uudemmassa versioissa kukin liiketoimintaprosessin työnkulku luo oman Dataverse-taulukon, jolla on yleensä sama nimi kuin liiketoimintaprosessin työnkululla. Jos haluat raportoida liiketoimintaprosessin työnkulusta, valitse sen liiketoimintaprosessin työnkulun taulukko, jonka haluat raportoida, ja luo sitten näkymiä ja kaavioita samalla tavalla kuin ennenkin.
Tässä esimerkissä voit siirtyä Liidistä mahdollisuuteen -myyntiprosessi -taulukkoon seuraavasti:
Kirjaudu Power Apps.
Lisätietoja Power Apps -liittymän käyttämisestä on kohdassa Power Appsin käytön aloittaminen.
Valitse vasemmassa siirtymisruudussa Lisää>Taulukot.
Määritä suodattimen arvoksi Kaikki.
Hae ja valitse sitten Liidistä mahdollisuuteen -myyntiprosessi -taulukko.
Tässä voit määrittää näkymiä ja kaavioita samalla tavalla kuin missä tahansa muussa taulukossa.
Valitse Tietolausekkeet-ruudussa Näkymät tai Kaaviot.
Tämän lähestymistavan etuna on, että voit yksittäisen näkymän tai kaavion avulla raportoida liiketoimintaprosessin työnkuluista, jotka kattavat useita taulukkoja.
Koska liiketoimintaprosessin työnkulun taulukko ei eroa muista Dataversen mukautetuista taulukosta, joten voit lisätä taulukkoon mukautettuja sarakkeita tarvittavien lisätietojen seuraamiseksi.
Vaihtoehto 2: Kopioi aktiivinen vaihe liittyvään taulukkoon
Jos haluat jatkaa raportointia liittyvästä taulukosta, luo pilvityönkulku, joka kopioi Aktiivinen vaihe (activestageid) -sarakkeen liiketoimintaprosessitaulukosta liittyvien Dataverse-taulukoiden mukautettuun sarakkeeseen.
Seuraavassa on muutamia asioita, jotka kannattaa pitää mielessä, jos käytät tätä menetelmää:
Yksittäisessä taulukossa voi olla käynnissä useita liiketoimintaprosessin työnkulkuja. Tämän lähestymistavan yhteydessä kannattaa käyttää yhtä mukautettua saraketta, joka tallentaa aktiivisen vaiheen kullekin taulukossa suoritettavalle liiketoimintaprosessin työnkululle. Tämä lähestymistapa varmistaa raportoinnin eheyden.
Koska raportointia ohjataan liittyvästä taulukosta, ei ole mahdollista luoda yksittäistä näkymää, joka raportoisi useita taulukoita kattavista liiketoimintaprosesseista.
Logiikan suorittaminen aktiivisen vaiheen avulla
Tässä on joitakin tapauksia, joissa kannattaa ehkä käyttää aktiiviseen vaiheeseen perustuvaa logiikkaa:
Asiakaspuolen logiikan suorittaminen aktiivisen vaiheen avulla
Kun käytät liiketoimintaprosessia, haluat ehkä tehdä useita asioita automaattisesti. Esimerkiksi:
Muuta aktiivista liiketoimintaprosessin työnkulkua lomakkeessa tai liiketoimintaprosessissa olevien juuri käytettäviksi tulleiden tietojen perusteella.
Siirrä aktiivinen vaihe seuraavaan tai edelliseen vaiheeseen niiden arvojen perusteella, jotka käyttäjä on syöttänyt vaiheisiin tai lomakesarakkeisiin.
Piilota tai näytä lomakkeen välilehdet ja sarakkeet valitun vaiheen mukaan.
Näytä informatiiviset sanomat ja suorita laskutoimituksia aktiivisen liiketoimintaprosessin työnkulkujen, aktiivisen tai valitun vaiheen tahi tapahtumien, kuten aktiivisen vaiheen siirtämisen, perusteella.
Tippi
Jos kyseessä on tällainen skenaario, käytä tuettua asiakkaan ohjelmointirajapintojen joukkoa liiketoimintaprosessin työnkulkuja varten.
Palvelinpuolen logiikan suorittaminen aktiivisen vaiheen avulla
Joissakin tilanteissa liiketoimintaprosessin työnkulkuun perustuva automatisointi on ehkä tehtävä palvelinpuolella. Esimerkiksi:
Lähetä sähköpostiviesti käyttäjälle, jos Myyntimahdollisuusprosessin vaihe Kelpaa on aktiivinen yli 15 päivää.
Luo automaattisesti joukko toimintoja, jotka liittyvät Myyntimahdollisuusprosessin aktiiviseen vaiheeseen, aina kun aktiivinen vaihe muuttuu.
Lopeta Myyntimahdollisuusprosessi automaattisesti, kun sulkemiseen liittyvä puheluaktiviteetti tulee valmiiksi.
Tippi
Käytä klassisia Dataverse-työnkulkuja tai työnkulkuja, jotka määrität liiketoimintaprosessin työnkulkuun liittyvässä taulukossa.
Jos haluat luoda perinteisen Dataverse -työnkulun, joka luo toimintoja sisäisille ratkaisutarkistuksille ja seuraa asiakasta Mahdollisuuden myyntiprosessin vaiheessa Ehdota:
Luo se Myyntimahdollisuusprosessi-taulukossa ja määritä se suoritettavaksi aina, kun taulukon Aktiivinen vaihe -sarakkeen arvo muuttuu.
Määritä ehto, joka tarkistaa, onko Aktiivinen vaihe -sarakkeen arvo yhtä kuin Ehdota.
Luo tapaamis- ja puhelurivi ratkaisun sisäistä tarkistusta asiakaspuhelua varten, jotta ratkaisu voidaan tarkistaa.
