Mukautetun prosessin käynnistäminen työnkulusta
Työnkuluissa on useita ominaisuuksia, jotka tukevat liiketoimintaskenaarioita. Rivin tietotoimintojen, esimerkiksi luo, päivitä tai poista, kutsuminen työnkulusta soveltuu monenlaisiin liiketoiminnallisiin käyttötilanteisiin. Mutta jos työnkulkujen ominaisuudet yhdistetään suoraan työnkulusta käynnistettävien mukautettujen prosessien tehoon, sovellukseen voi lisätä aivan uusia liiketoimintaskenaarioita ilman koodin kirjoittamista.
Tarkastellaan skenaariota, jossa mukautetun prosessin toimi käynnistetään työnkulusta. Mukautettu prosessi, jolla pyydetään esimiehen hyväksyntää, käynnistetään, kun tietyn mahdollisuuden alennus on yli 20 prosenttia.
Esimerkki: mukautetun prosessin toiminnon luominen mahdollisuustaulukon avulla
Valitse sitten ratkaisunhallinnassa Prosessit.
Valitse siirtymispalkissa Uusi. Anna prosessille nimi ja valitse Toiminto-luokka.
Voit käyttää alennuksen hyväksynnän pyytämisessä mukautettua toimintoa nimeltä Hyväksyntäprosessi. Luo uusi viesti SpecialNotes-syöteparametrin ja Lähetä sähköposti -vaiheen avulla. Lähetä pyyntö esimiehelle hyväksyttäväksi tässä esitetyllä tavalla.
Voit määrittää sähköpostiviestin valitsemalla Määritä ominaisuudet. Kun lomake avautuu, lisää sähköpostiin erityishuomautukset ja muut tiedot lomakeavustajan avulla näyttökuvassa esitetyllä tavalla. Voit lisätä erikoishuomautukset asettamalla kohdistimen viestin siihen kohtaa, johon haluat huomautukset lisätä, ja valitsemalla lomakeavustajan Etsi-kohdan ensimmäisestä avattavasta luettelosta Argumentit ja toisesta avattavasta luettelosta SpecialNotes. Valitse sitten OK.
Mukautetun prosessin toiminto on aktivoitava, ennen kuin sen voi käynnistää työnkulusta. Kun toiminto on aktivoitu, voit tarkastella sen ominaisuuksia valitsemalla Näytä ominaisuudet.
Mukautetun prosessin toiminnon käynnistäminen työnkulusta
Valitse sitten ratkaisunhallinnassa Prosessit.
Valitse siirtymispalkissa Uusi. Anna prosessille nimi ja valitse Työnkulku-luokka.
Loimme työnkulun, joka käynnistää mukautetun hyväksyntäprosessin toiminnon aina, kun vaaditaan esimiehen hyväksyntä mahdollisuuden yli 20 prosentin alennukselle.
Mukautetun prosessin toiminnon syöteominaisuudet voidaan määrittää valitsemalla Määritä ominaisuudet. Mahdollisuuteen liittyvän asiakkaan nimi lisättiin erityishuomautuksiin. Valitse lomakeavustajan Etsi-kohdan ensimmäisestä avattavasta luettelosta Asiakas ja toisesta avattavasta luettelosta Asiakkaan nimi. Valitse sitten OK. Kohdeominaisuus on pakollinen. Järjestelmä määrittää tämän arvon. {Opportunity(Opportunity)} kohde-ominaisuudessa on sama mahdollisuus, jolla kutsuva työnkulku on käynnissä. Vaihtoehtoisesti voit valita kohdeominaisuudelle tietyn mahdollisuuden etsintäominaisuuden avulla.
Huomautus
Voitko kertoa meille dokumentaatiota koskevan kielimäärityksesi? Vastaa lyhyeen kyselyyn. (Huomaa, että tämä kysely on englanninkielinen.)
Kyselyyn vastaaminen kestää noin seitsemän minuuttia. Henkilökohtaisia tietoja ei kerätä (tietosuojatiedot).