Palvelinpään synkronoinnin käyttäminen Copilot for Salesin kanssa
Muistiinpano
Tämä artikkeli on olennainen vain, jos Copilot for Sales on yhdistetty Dynamics 365-ympäristöön.
Palvelinpään synkronointi mahdollistaa sähköpostiviestien, tapaamisten, yhteyshenkilöiden ja tehtävien suoran synkronoinnin Dynamics 365 -sovellusten ja Exchange-sähköpostipalvelimen välillä. Palvelinpään synkronoinnin käyttöönotto on edellytys Outlookin sähköpostiviestien ja tapaamisten tallentamiselle Dynamics 365:een. Palvelinpään synkronoinnin käyttöönottamisen etuja:
- Kaikki sähköpostiviestin ja tapaamisen osallistujat, jotka ovat Copilot for Sales -käyttäjiä, näkevät Outlook-aktiviteetin saman tilan (Tallennettu tai Tallentamaton).
- Tallennettujen sähköpostiviestien ja tapaamisten poistaminen
- Tallenna automaattisesti vastaukset CRM:ään tallennettuihin sähköpostiviesteihin.
Palvelinpään synkronoinnin ottaminen käyttöön
Jos olet CRM-järjestelmänvalvoja, voit yksinkertaistaa myyjien käyttökokemusta määrittämällä sähköpostiviestien ja tapaamisten palvelinpään synkronoinnin kaikille Copilot for Sales -käyttäjille. Lisätietoja palvelinpään synkronoinnin ottamisesta käyttöön on kohdassa Yhdistäminen Exchange Onlineen.
Jos olet myyjä, eikä järjestelmänvalvoja ole ottanut käyttöön palvelinpään synkronointia, sinua pyydetään ottamaan se käyttöön postilaatikolle, kun tallennat Outlook-aktiviteetin Dynamics 365:ssä Copilot for Salesin avulla ensimmäistä kertaa.
Muistiinpano
Jos et ota palvelinpuolen synkronointia käyttöön, näkyviin tulee sanoma, kun tallennat sähköpostiviestin tai kokouksen CRM:ään ensimmäisen kerran.
Outlook-aktiviteettien Dynamics 365 -järjestelmään tallentamisen sähköpostimääritykset
Dynamics 365 -käyttäjät saavat sähköpostinsa määritettyä palvelinpään synkronoinnin yhteydessä määritettyjen asetusten perusteella.
Jotta Copilot for Sales -käyttäjä voi tallentaa Outlook-sähköpostiviestit ja tapaamiset Dynamics 365:ään Copilot for Salesissa, postilaatikoiden on oltava
- määritetty käyttämään saapuvan ja lähtevän sähköpostin ja tapaamisten palvelinpään synkronointia.
- hyväksytty
- (määritys) testattu ja käytössä.
Edellä mainitun määrityksen lisäksi myyjät voivat saada vastauksia CRM:ään tallennettuun sähköpostiviestiin automaattisesti, jos jokin muu vaihtoehto kuin Ei sähköpostiviestejä on valittuna Sähköposti-välilehdessä mukautusasetuksissa Dynamics 365:ssä.
Vianmäärityksen virheet
Jos palvelinpuolen synkronointi aiheuttaa virheen, ratkaisua voi hakea seuraavista vianmääritysohjeista: