Jaa

Tärkeiden sähköpostitietojen jakaminen Outlookista Teamsiin

  • Artikkeli

Copilot for Salesin luomat tärkeät sähköpostin tiedot voidaan jakaa Outlookista yksittäisiin keskusteluihin, ryhmäkeskusteluihin, kokouksiin tai kanaviin Teamsissa. Olitpa sitten valmistautumassa kokoukseen, päivittämässä tiimillesi uutta mahdollisuutta tai jakamassa tärkeitä sähköpostitietoja, tämä ominaisuus varmistaa, että kaikki olennaiset tiedot ovat helposti saatavilla tiimisi haluamalla viestintäalustalla. Tämä vähentää väärinkäsitysten mahdollisuuksia ja varmistaa, että kaikki pysyvät ajan tasalla.

Lisenssivaatimukset

Microsoft 365 Copilot for Salesin vakiokäyttöoikeus

Merkityksellisten tietojen jakaminen Outlookista Teamsiin

  1. Avaa Copilot for Sales -sivuruutu Outlookissa.

  2. Siirry Tärkeimmät sähköpostitiedot -korttiin ja vieritä kortin alaosaan.

  3. Valitse Jaa>Jaa Teamsiin.

    Näyttökuva Jaa-valinnasta Copilot for Salesin sivuruudussa.

  4. Kirjoita hakupalkkiin sen vastaanottajan, ryhmän tai kanavan nimi, jolle haluat jakaa tiedot.

  5. (Valinnainen) Kirjoita viesti jaettujen tietojen liitteeksi. Voit esimerkiksi antaa kontekstin tietojen jakamiselle.

  6. (Valinnainen) Muokkaa Tärkeimmät sähköpostitiedot -kortin sisältöä, jos haluat korostaa tiettyjä tietoja tai lisätä kontekstia.

    Voit esikatsella viestiä tässä vaiheessa.

  7. Valitse Jaa.

    Näyttökuva viestin esikatselusta Copilot for Salesin sivuruudussa.

    Valitse näkyviin tulevassa vahvistusviestissä Avaa Teamsissa siirtyäksesi jaettuun viestiin Teamsissa. Julkaisu sisältää tärkeimmät sähköpostitiedot sekä lisäämäsi viestin.

    Kuvakaappaus Teamsissa jaetusta viestistä.

Sähköpostiyhteenvedon tarkasteleminen ja tallentaminen CRM:ään