Copilot for Salesin lisäominaisuudet

Tässä artikkelissa opit muista Copilot for Salesissa käytettävissä olevista ominaisuuksista. Näiden ominaisuuksien avulla voit jakaa palautetta, tarkastella diagnostiikkatietoja, kirjautua ulos ja vaihtaa ympäristöjen tai CRM-järjestelmien välillä. Voit käyttää näitä ominaisuuksia valitsemalla Copilot for Sales -ruudun oikeasta yläkulmasta Asetukset (...).

Palautteen antaminen Outlookin apuohjelmasta

Copilot for Sales -sovellusta koskeva palaute voidaan jakaa apuohjelmasta. Palautteesi on arvokasta ja auttaa meitä parantamaan tuotetta.

1. Avaa Copilot for Sales Outlookissa.

2. Valitse oikeassa yläkulmassa Vaihtoehdot (...) ja valitse sitten Jaa palautetta.

3. Kirjoita palaute palautelomakkeeseen ja valitse sitten Lähetä.

   

Sinulta saatetaan pyytää palautetta silloin tällöin ilmoitusikkunassa.

Palautteen antaminen korostetuissa korteissa

Korostetut kortit näyttävät Onko tämä hyödyllinen? -kohdan ja Kyllä- ja Ei-vaihtoehdot. Valitse sopiva vaihtoehto ja anna palautetta.

Tarkastele diagnostiikkatietoja

Voit tarkastella Copilot for Salesin diagnostiikka- ja vianmääritystietoja, kuten sovellusversioita, istuntotunnuksia ja muita asiaankuuluvia sovelluksen metatietoja. Tiedoista on apua teknistä tukea käytettäessä.

1. Avaa Copilot for Sales.

2. Valitse oikeasta yläkulmasta Asetukset(...) ja valitse sitten Diagnostiikka.

3. Valitse Kopioi tiedot, jos haluat kopioida diagnostiikkatiedot, ja liitä sitten tiedot sähköpostiviestiin, Teams-keskusteluun tai muuhun välineeseen, jolla haluat jakaa ne teknisen tukitiimin kanssa.

   

Kirjautuminen ulos Copilot for Salesista

Kirjautuminen ulos Copilot for Salesista katkaisee sen yhteyden CRM-järjestelmään. Sinun on kirjauduttava uudelleen sisään käyttääksesi Copilot for Salesia.

Kun kirjaudut sisään ja muodostat yhteyden uudelleen samaan CRM-järjestelmään ja ympäristöön, tietosi palautetaan tilaan, jossa ne olivat ennen uloskirjautumista. Jos muodostat yhteyden toiseen CRM-järjestelmään tai toiseen ympäristöön, tietoja ei palauteta.

Valitse Copilot for Sales -ruudussa Asetukset (...) ja valitse sitten Kirjaudu ulos.

Ympäristöjen vaihtaminen tai CRM

Muistiinpano

Tämä osio koskee vain Dynamics 365 -ympäristöön kirjautuneita käyttäjiä.

Voit siirtyä Dynamics 365 -ympäristöstä toiseen kirjautumatta ulos nykyisestä ympäristöstä. Tarvittaessa voit myös kirjautua Salesforce CRM:ään.

1. Valitse Copilot for Sales -ruudussa Asetukset (...) ja valitse sitten ympäristön nimi.

2. Valitse Ympäristön vaihtaminen.

   

   Kirjaudu tarvittaessa Salesforce CRM:ään valitsemalla Kirjaudu kohteeseen Salesforce® CRM ja noudattamalla ohjatun toiminnon ohjeita.

3. Valitse Kirjautunut Dynamics 365:een -valintaikkunassa toinen ympäristö ympäristöluettelosta ja valitse sitten OK.

   

   Kirjautuksesi Salesforce CRM -järjestelmään, valitse Kirjaudu Salesforce® CRM:ään ja noudata ohjatussa toiminnossa näkyviä ohjeita.