Jaa

CRM-tietueiden tarkasteleminen ja päivittäminen Teams-keskustelussa

  • Artikkeli

Jos työstät palvelupyyntöä tai olet asiakkaan kanssa ja tarvitset työtoverin apua, työtoverisi saattaa haluta kontekstitietoja voidakseen auttaa mahdollisimman nopeasti. Palvelun Copilot:n avulla Microsoft 365 voit helposti jakaa palvelupyynnön tai asiakastietueen Teams-keskustelussa tai -kanavassa.

Kun CRM-tietue jaetaan kanssasi Teams-keskustelussa, se näkyy monipuolisena mukautuvana korttina. CRM-järjestelmänvalvoja määrittää, mitkä kentät näkyvät kortissa ja missä järjestyksessä.

Vaikka voit tarkastella kortin kenttiä suoraan Teamsissa, et voi päivittää tietuetta kortista. Tietueen voi päivittää avaamalla sen CRM-järjestelmässä.

CRM-tietueen tarkasteleminen ja päivittäminen Teamsissa

  1. Valitse mukautuvassa kortissa Avaa kohteessa (CRM), jossa (CRM) on CRM-järjestelmäsi nimi. Tietue avautuu CRM:ssä selaimessa.

  2. Päivitä tietoja tarvittaessa ja tallenna sitten muutokset.

  3. Uudet tiedot saadaan näkyviin Teamsissa pitämällä osoitinta kortin päällä, valitsemalla Lisää vaihtoehtoja (…) ja valitsemalla sitten Päivitä.

  4. Päivitettyjä tietoja voi tarkastella pitämällä osoitinta kortin päällä, valitsemalla Lisää vaihtoehtoja (...) ja valitsemalla sitten Päivitä.