Integroi esimääritetty palvelu asiakaspalvelija Salesforceen
Voit upottaa esimääritettyjä asiakaspalvelijoita suoraan Salesforce-työpöydälle ottaen huomioon taustalla olevan ympäristön. Tämä integrointi auttaa asiakaspalvelijoita tarjoamaan parempia vastauksia ja virtaviivaistaa asiakaspalvelu edustajien työnkulkua entisestään.
edellytykset
Varmista ennen aloittamista, että sinulla on seuraavat ympäristöt ja konsoli:
- Salesforce-ympäristöön yhdistetty Palvelun Copilot -ilmentymä.
- Salesforce-tuotantoympäristö tai -kokeiluympäristö, jossa on Salesforce-palvelukonsolin käyttöoikeus.
Jotta palveluedustajasi voivat käyttää Palvelun Copilot-merkkiä Salesforcessa, sinun on määritettävä heille asiakaspalvelija-rooli. Tietoja tämän roolin määrittämisestä asiakaspalvelijoille: Käyttöoikeusroolin määrittäminen käyttäjälle.
Vaihe 1: Kopioi Palvelun Copilot -pienoissovelluksen URL-osoite
- Kirjaudu sisään Palvelun Copilot -ilmentymään.
- Valitse sivustokartasta Kanavat ja valitse sitten Salesforce.
- Kopioi URL-osoite, joka alkaa kohdan "<iframe src=>" jälkeen. Esimerkki: https://copilotforservice-test.azureedge.net/widget/index.html?dynamicsUrl=https://XXXXXX.crm10.dynamics.com
- Tallenna URL-osoite paikallisesti, josta voit kopioida ja liittää sen myöhemmin.
Vaihe 2: Palvelun Copilot -pienoissovelluksen määrittäminen Salesforcessa
- Avaa Salesforce-palvelukonsoli ja valitse sovelluksen oikeassa yläkulmassa Määritys (rataskuvake).
- Kirjoita hakukenttään puhelinkeskus ja valitse sitten hakutuloksista Puhelinkeskukset.
- Jos määrität tätä pienoissovellusta ensimmäistä kertaa, näkyviin voi tulla sivu, jossa on sanoma: Say Hello to Salesforce Call Center. Valitse Jatka.
- Avaa tekstieditori ja kopioi siihen sitten seuraava XML-koodi ja tallenna se paikallisesti CopilotForServiceConfig.xml-nimellä.
<callCenter>
<section sortOrder="0" name="reqGeneralInfo" label="General Information">
<item sortOrder="0" name="reqInternalName" label="InternalName">CopilotForService</item>
<item sortOrder="1" name="reqDisplayName" label="Display Name">Copilot For Service</item>
<item sortOrder="2" name="reqAdapterUrl" label="CTI Adapter URL">https://TobeUpdated.ms</item>
<item sortOrder="3" name="reqUseApi" label="Use CTI API">true</item>
<item sortOrder="4" name="reqSoftphoneHeight" label="Softphone Height">600</item>
<item sortOrder="5" name="reqSoftphoneWidth" label="Softphone Width">450</item>
<item sortOrder="6" name="reqSalesforceCompatibilityMode" label="Salesforce Compatibility Mode">Classic_and_Lightning</item>
</section>
</callCenter>
- Valitse Tuo>Valitse tiedosto ja valitse sitten vaiheessa 4 tallennettu CopilotForServiceConfig.xml-tiedosto.
- Valitse Tuo.
- Valitse Muokkaa ja liitä sitten CTI-sovittimen URL-osoite -kenttään Palvelun Copilot -pienoissovelluksen URL-osoite, jonka tallensit kohdassa Vaihe 1: Kopioi Palvelun Copilot -pienoissovelluksen URL-osoite.
- Valitse Tallenna.
Vaihe 3: Salesforce-käyttäjien lisääminen
- Valitse Salesforce-palvelukonsolissa Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta>Lisää käyttäjiä.
- Lisää jokainen Salesforce-käyttäjä, jonka haluat saava käyttöoikeuden Palvelun Copilot -pienoissovellukseen.
Vaihe 4: Lisää ohjelmistopuhelimen apuohjelma
- Valitse Määritys ja etsi ja valitse Sovellusten hallinta.
- Etsi Service Console -sovellus, valitse samalla rivillä oleva ylösalaisin oleva kolmio ja valitse sitten Muokkaa.
- Valitse Apuohjelman kohteet>Lisää apuohjelmakohde.
- Sinun täytyy etsiä ja valita Avaa CTI-ohjelmistopuhelin.
- Kirjoita pienoissovelluksesi nimi, esimerkiksi "Palvelun Microsoft Copilot".
- Määritä leveydeksi 450 ja korkeudeksi 600.
- Valitse Tallenna.
Vaihe 5: Ota ponnahdusikkunat käyttöön
- Siirry Salesforcessa palvelukonsoliin Sovellukset-sivulta.
- Ota ponnahdusikkunat käyttöön valitsemalla Salli ponnahdusikkunat ja uudelleenohjaukset aina <URL-osoitteesta>.
- Valitse Valmis.
- Päivitä selain. Palvelun Copilot -apuohjelman pitäisi nyt olla käytettävissä agenttikonsolin työkalurivillä.