Jaa

Esimääritetyn palveluagentin integrointi Salesforceen

  • Artikkeli

Voit upottaa esimääritettyjä agentteja suoraan Salesforce-työpöytään kontekstuaalisesti tietoisena taustalla olevasta ympäristöstä. Tämä integraatio auttaa agentteja antamaan parempia vastauksia ja virtaviivaistamaan asiakaspalvelijoiden työnkulkua entisestään.

edellytykset

Varmista ennen aloittamista, että sinulla on seuraavat ympäristöt ja konsoli:

  • Salesforce-ympäristöön yhdistetty Palvelun Copilot -ilmentymä.
  • Salesforce-tuotantoympäristö tai -kokeiluympäristö, jossa on Salesforce-palvelukonsolin käyttöoikeus.

Lisäksi sinun on määritettävä asiakaspalvelijoille asiakaspalvelijan rooli, jotta he voivat käyttää Palvelun Copilotia Salesforcessa. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusroolin määrittäminen käyttäjälle.

Vaihe 1: Kopioi Palvelun Copilot -pienoissovelluksen URL-osoite

  1. Kirjaudu sisään Palvelun Copilot -ilmentymään.
  2. Valitse sivustokartasta Kanavat ja valitse sitten Salesforce.
  3. Kopioi URL-osoite, joka alkaa kohdan "<iframe src=>" jälkeen. Esimerkki: https://copilotforservice-test.azureedge.net/widget/index.html?dynamicsUrl=https://XXXXXX.crm10.dynamics.com
  4. Tallenna URL-osoite paikallisesti, josta voit kopioida ja liittää sen myöhemmin.

Vaihe 2: Palvelun Copilot -pienoissovelluksen määrittäminen Salesforcessa

  1. Avaa Salesforce-palvelukonsoli ja valitse sovelluksen oikeassa yläkulmassa Määritys (rataskuvake).
  2. Kirjoita hakukenttään puhelinkeskus ja valitse sitten hakutuloksista Puhelinkeskukset.
  3. Jos määrität tätä pienoissovellusta ensimmäistä kertaa, näkyviin voi tulla sivu, jossa on sanoma: Say Hello to Salesforce Call Center. Valitse Jatka.
  4. Avaa tekstieditori ja kopioi siihen sitten seuraava XML-koodi ja tallenna se paikallisesti CopilotForServiceConfig.xml-nimellä.
   <callCenter>
   <section sortOrder="0" name="reqGeneralInfo" label="General Information">
   <item sortOrder="0" name="reqInternalName" label="InternalName">CopilotForService</item>
   <item sortOrder="1" name="reqDisplayName" label="Display Name">Copilot For Service</item>
   <item sortOrder="2" name="reqAdapterUrl" label="CTI Adapter URL">https://TobeUpdated.ms</item>
   <item sortOrder="3" name="reqUseApi" label="Use CTI API">true</item>
   <item sortOrder="4" name="reqSoftphoneHeight" label="Softphone Height">600</item>
   <item sortOrder="5" name="reqSoftphoneWidth" label="Softphone Width">450</item>
   <item sortOrder="6" name="reqSalesforceCompatibilityMode" label="Salesforce Compatibility Mode">Classic_and_Lightning</item>
  </section>
  </callCenter>
  1. Valitse Tuo>Valitse tiedosto ja valitse sitten vaiheessa 4 tallennettu CopilotForServiceConfig.xml-tiedosto.
  2. Valitse Tuo.
  3. Valitse Muokkaa ja liitä sitten CTI-sovittimen URL-osoite -kenttään Palvelun Copilot -pienoissovelluksen URL-osoite, jonka tallensit kohdassa Vaihe 1: Kopioi Palvelun Copilot -pienoissovelluksen URL-osoite.
  4. Valitse Tallenna.

Vaihe 3: Salesforce-käyttäjien lisääminen

  1. Valitse Salesforce-palvelukonsolissa Puhelukeskuksen käyttäjien hallinta>Lisää käyttäjiä.
  2. Lisää jokainen Salesforce-käyttäjä, jonka haluat saava käyttöoikeuden Palvelun Copilot -pienoissovellukseen.

Vaihe 4: Lisää ohjelmistopuhelimen apuohjelma

  1. Valitse Määritys ja etsi ja valitse Sovellusten hallinta.
  2. Etsi Service Console -sovellus, valitse samalla rivillä oleva ylösalaisin oleva kolmio ja valitse sitten Muokkaa.
  3. Valitse Apuohjelman kohteet>Lisää apuohjelmakohde.
  4. Sinun täytyy etsiä ja valita Avaa CTI-ohjelmistopuhelin.
  5. Kirjoita pienoissovelluksesi nimi, esimerkiksi "Palvelun Microsoft Copilot".
  6. Määritä leveydeksi 450 ja korkeudeksi 600.
  7. Valitse Tallenna.

Vaihe 5: Ota ponnahdusikkunat käyttöön

  1. Siirry Salesforcessa palvelukonsoliin Sovellukset-sivulta.
  2. Ota ponnahdusikkunat käyttöön valitsemalla Salli ponnahdusikkunat ja uudelleenohjaukset aina <URL-osoitteesta>.
  3. Valitse Valmis.
  4. Päivitä selain. Palvelun Copilot -apuohjelman pitäisi nyt olla käytettävissä agenttikonsolin työkalurivillä.