Jaa

Outlook-yhteyshenkilöiden tallentaminen CRM:ään

  • Artikkeli

Microsoft 365Palvelun Copilot auttaa lisäämään ja käsittelemään CRM-yhteyshenkilöitä. Kun avaat sähköpostiviestin, Palvelun Copilot etsii vastaavuuden CRM-yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteista. Näin voit seurata yhteydenpitoa heihin ja varmistaa, että he ovat CRM-tiedoissasi.

Muistiinpano

Jos käytät Dynamics 365 Customer Servicea CRM:nä, Palvelun Copilot etsii ulkoisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitetta yhteyshenkilötietueen EmailAddress1-kentästä. Jos sähköpostiosoite on EmailAddress2- tai EmailAddress3-kentässä, Palvelun Copilot ei löydä yhteyshenkilöä ja sitä pidetään tallentamattomana.

Yhteyshenkilöt-kortissa näkyvät seuraavat tiedot:

  • Yhteyshenkilön nimi, tiedot ja CRM, jos sähköpostiosoite on linkitetty CRM:n yhteyshenkilöön.

  • Sähköpostiviestin niiden sähköpostiosoitteiden luettelo, joita ei ole CRM-yhteyshenkilöissäsi. Voit myös lisätä yhteyshenkilön CRM:ään.

    • Voit lisätä yhteyshenkilön viemällä osoittimen tallentamattoman yhteyshenkilön päälle ja valitse sitten Lisää CRM:ään.
    • Lisää tarvittavat tiedot Uusi yhteyshenkilö -lomakkeeseen ja valitse sitten Tallenna. Vaihtoehtoisesti voit valita Avaa kohteessa (CRM) ja kirjoittaa yhteyshenkilön tiedot CRM:ään.
    • Jos sähköpostissa on lähettäjän allekirjoitus, sovellus täyttää siitä yhteystiedot. Voit muuttaa tietoja, ennen kuin tallennat yhteyshenkilön CRM-järjestelmään.

    Muistiinpano

    Jos järjestelmänvalvoja on poistanut käytöstä sisäisen yhteyshenkilön luonnin Uusi yhteyshenkilö -lomake avautuu CRM:ssä.

  • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite, jolla on useita vastineita CRM:ssä. Voit valita oikean yhteyshenkilö.

    • Valitse Valitse oikea yhteyshenkilö -linkki ja sitten Valitse yhteyshenkilö. Valitse luettelosta oikea yhteyshenkilö. Jos mikään niistä ei ole oikea, luo uusi yhteyshenkilö.
    • Jos haluat muuttaa sähköpostiosoitteellesi valittua yhteyshenkilöä, valitse Yhdistä toinen tietue.

    Näyttökuva vaihtoehdosta, jolla aktiviteetti tallennetaan ja liitetään tietueeseen.

Voit myös kirjoittaa yhteyshenkilöstä muistiinpanoja Yksityiset muistiinpanot -osaan. Nämä muistiinpanot ovat vain sinulle. Niitä ei jaeta kenenkään kanssa tai synkronoida CRM-järjestelmään.

Asiakkaat-kortissa näkyvät linkitettyyn yhteyshenkilöön liittyvät asiakkaat. Voit tarkastella asiakkaan tietoja sekä siihen liittyviä mahdollisuuksia, palvelupyyntöjä ja aktiviteetteja.