Jaa

Tietoja kokoelmat

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Accounts receivable kokoelmien tiedot hallitaan yhden keskitetyn näkymän Perintä muodossa. Luotto- ja kokoelmat projektipäälliköt voivat käyttää keskitetty näkymän Kokoelmien hallinta. Kokoelmat-agentit aloittaa asiakas-luetteloista, jotka on luotu käyttämällä ennalta määritettyjen arviointiperusteiden tai -kokoelmat-prosessin Asiakkaat muodossa.

Ennen kuin aloitat tai käsitellä kokoelmat, sinun on ymmärrettävä seuraavia käsitteitä:

  • Asiakkaan erääntymisen tilannevedokset sisältävät tiedot joiden saldo

  • Asiakkaan jakavat järjestää työsi Ohje

  • Kokoelmat-agentit voi olla omia asiakas-altaat

  • Sivujen järjestäminen kokoelmat asiakkaille, aktiviteetteja ja palvelupyyntöjä

  • Kaikki kokoelmat asiakkaan tiedot yhdessä lomakkeessa ja voit toimia lomakkeen

  • Luopua, palauttaa tai peruuttaa korko ja maksut yhdessä vaiheessa

  • Poistoksi tapahtumien luominen yhdessä vaiheessa

  • Prosessi ei riitä rahastojen yhdessä vaiheessa maksut (NSF)

Seuraavissa osissa kuvataan jokaista käsite.

Asiakkaan erääntymisen tilannevedokset sisältävät tiedot joiden saldo

Erääntymisen-vedos sisältää lasketun joiden saldot asiakkaan pisteessä ajoissa. Nämä tiedot näkyvät Perintä sivu ja Perintä lomake. Erääntymisen tilannevedos on luotava, ennen kuin voit tarkastella tietoja collections luettelosta sivuilla.

Jokaisen asiakkaan erääntymisen-vedos sisältää erääntymisen snapshot-otsikon ja tietueet, jotka vastaavat kunkin vanhentumisaika erääntymisen jakson määrityksen.

Erääntymisen snapshot-otsikko sisältää kokonaissumma vuoksi luottoraja, pakkausluettelon summa, myyntitilauksen summa, määrä liiketoimia ja asiakastilin kiistanalaisen tapahtumien kokonaismäärä. Asiakkaan kaikki tapahtumat sisällytetään näiden summien laskemista. Vuoksi luottoraja, pakkausluettelon slip-summan kokonaissumma ja myyntitilauksen näkyvät Luottotiedot , FactBox Perintä lomake.

Kunkin kauden erääntymisen erääntymisen jakson määrityksen, erääntymisen tilannevedosta yksityiskohtien tietue on luotu. Kunkin erääntynyt pv snapshot-tietue sisältää erääntymisen jakson tunnus ja päivämäärät, jotka ovat vanhentumisaika-tapahtumien kokonaissumma. Tapahtumat on varattu vanhentumisaika-kuten 30 päivää myöhässä. Päivämäärä on Erääntyy , joka määritetään, kun luot tilannevedoksen erääntymisen päivämäärä. Tämä tieto näkyy Perintä sivu ja Erääntyneet saldot -FactBox Perintä lomakkeen.

Lisätietoja on kohdissa Erääntymistilannevedoksen luominen ja Asiakkaan erääntymisen tilannevedos (lomake).

Asiakkaan jakavat järjestää työsi Ohje

Asiakkaan altaat ovat kyselyistä, jotka määrittävät asiakkaan tietueita, jotka näytetään ja hallitaan kokoelmat tai erääntymisen prosessit. Käyttää tietojen suodatukseen customer pools Perintä, Perintätehtävät, ja Perintätapaukset sivujen luettelo. Avulla myös suodattaa asiakastilit, jotka sisällytetään, kun erääntymisen tilannevedoksia luodaan asiakkaan pools.

Lisätietoja on kohdissa Aseta keräilyt ja Asiakkaan pools (lomake).

Kokoelmat-agentit voi olla omia asiakas-altaat

Oletusarvon mukaan Microsoft Dynamics AX käyttäjät voivat tarkastella kaikki asiakastiedot collections luettelosta sivuilla. Kokoelmat-agentin tietueet voit käyttää määrittämään asiakkaan altaat, joita voi suodattaa tietoja collections luettelosta sivuilla ja joka Perintä lomake.

Kokoelmat-agentti on henkilö, joka toimii asiakkaita, maksut kerätään hyvissä ajoin. - Microsoft Dynamics AX, Kokoelmat aineet ovat työntekijöille, joiden käyttäjät on määritetty Käyttäjäsuhteet lomake.

Lisätietoja on kohdissa Aseta keräilyt ja Kokoelmat-agentti (lomake).

Sivujen järjestäminen kokoelmat asiakkaille, aktiviteetteja ja palvelupyyntöjä

Luettelo-sivujen avulla voit järjestää kokoelmien tiedot.

  • Perintä– Luettelo-sivun sarakkeet näkyviin asiakkaan saldot ja joiden määrät vanhentumisaika. Nämä tiedot tallennetaan erääntymisen tilannevedoksen. Erääntymisen Kaudet määritetään erääntymisen kauden määritelmä, jota käytetään. Vanhentumisaika määritelmä otetaan asiakkaan varanto, jos sellainen on määritetty pooli-kyselyn. Jos poolin ole erääntymisen jakson määritelmän erääntynyt pv kauden määritelmä, joka on määritetty oletusarvo Myyntireskontran parametrit -lomakkeessa. Jos ei oletusarvon mukainen vanhentumisaika määritelmä on määritetty ensimmäisen erääntymisen jakson määritelmän Erääntymiskausien määritykset -lomakkeessa.

  • Perintätehtävät– Luettelo-sivulla sarakkeissa näkyvät aktiviteetteja, jotka tunnistetaan kokoelmat-aktiviteetteina. Nämä aktiviteetit luodaan käyttämällä Perintä muodossa. Toimien avulla voit seurata työ, joka tehdään liittyvät kokoelmiin.

  • Perintätapaukset– Luettelo-sivulla sarakkeissa näkyy tietoja tapauksissa, joiden tapauksessa palvelupyynnön laji luokka, Perintä.

Huomautus

Erääntymisen tilannevedos on luotava, ennen kuin voit tarkastella tietoja luettelon näillä sivuilla. Tiedot näytetään vain asiakkaat, joille erääntymisen tilannevedos luotiin.

Tietueet, jotka näkyvät luettelossa sivulla voidaan lisäksi rajoitettu seuraavasti:

  • Oletusarvon mukaan Microsoft Dynamics AX käyttäjällä on pääsy kaikille asiakkaille, joilla on erääntymisen tilannevedoksen.

  • Jos asiakas-altaat, käyttäjän on määritettävä kuin kokoelmat-agentti käyttää tietojen suodatukseen pools collections luettelosta sivuilla. Asiakkaat, jotka sisältyvät valitun asiakkaan sovellussarjan rajoittuu tiedot.

  • Jos kokoelmat-agentti on määritetty käyttäjä, altaat, jotka olet valinnut, että kokoelmat-agentin ovat käytettävissä luetteloa-sivulla. Jos Anna edustajan tarkastella kaikkia asiakaspooleja valintaruutu on valittuna Perimisasiamies lomakkeen kokoelmat-agentin kaikki kannat ovat käytettävissä, agentti.

Lisätietoja on kohdassa Avaintehtävät: Kokoelmat.

Kaikki kokoelmat asiakkaan tiedot yhdessä lomakkeessa ja voit toimia lomakkeen

Käytä Perintä lomakkeen, voit tarkastella, hallita ja toimia kokoelmien tiedot, aktiviteetteja ja palvelupyyntöjä-asiakkaan.

Ylemmässä ruudussa näkyvät valitun asiakkaan tapahtumia. Alemmassa ruudussa näkyvät asiakkaan toiminnasta. Voit luoda kokoelmia tapauksissa voit seurata tapahtumia ja toimia kokoelmien tiedot. Ylemmät ja alemmat-ruutujen tietoja voidaan suodattaa tapauksen mukaan.

FactBoxes näyttää joiden saldot ja luotto-raja tietoja valitun asiakkaan. Nämä tiedot tallennetaan erääntymisen tilannevedoksen. Tarpeen vaatiessa voit päivittää erääntymisen tilannevedoksen nykyiset tiedot.

Toimintoruutu sisältää painikkeen, joka näyttää liittyviä tietoja valitun asiakkaan, tapaus, tapahtuman tai tehtävän. Voit myös suorittaa yleisiä toimintoja esimerkiksi tapahtuman kokoelmat-tilan muuttaminen, lähettäminen Microsoft Outlookin integroinnin sähköpostin kirjeenvaihto, asiakkaiden reimbursing, NSF maksujen käsittelyn ja kirjoittaminen uncollectible saldojen käytöstä.

Lisätietoja on kohdissa Avaintehtävät: Kokoelmat ja Kokoelmat (lomake).

Luopua, palauttaa tai peruuttaa korko ja maksut yhdessä vaiheessa

Voit luopua, palauttaa tai peruuttaa koko korkolaskujen tai maksujen ja tapahtuman korot, jotka ovat osa korkolaskujen. Voit tehdä tämän Perintä välilehti toimintoruudun Kaikki asiakkaat luetteloa-sivulle valitsemalla Korkolasku, Tapahtuman korko, tai Lisämaksu. Lisätietoja on kohdassa Luovu, palauta tai peruuta korot tai maksut.

Nämä muutokset vaikuttavat vain korkolaskujen ja korot ja palkkiot, jotka ne ovat. Poistetaan kaikki kulut, asiakas on velkaa "Poistoksi tapahtumien luominen yhdessä vaiheessa"-osan ohjeiden avulla.

Poistoksi tapahtumien luominen yhdessä vaiheessa

Voit kirjoittaa luottotappioita käytöstä valitsemalla Poisto - Perintä lomakkeen, ja Perintä, Asiakkaat, ja Avoimet asiakaslaskut sivujen luettelo.

Kun kirjoitat asiakkaalle tapahtumat käytöstä asiakkaan kaikki tapahtumat on merkitty selvitykseen. Summa, joka kirjataan kuluksi määräytyy merkittyjen tapahtumien nettosumma. Tapahtuman mukainen luodaan yleisen päiväkirjan ja voi olla kolmenlaisia kirjauskansiorivit.

  • Ensimmäinen päiväkirjarivi sisältää asiakastapahtuman poistoksi. Merkityt tapahtumat sisältävät useita valuuttakoodi, dimension ja kirjausprofiili, jos eri päiväkirjarivi luodaan kunkin yhdistelmän.

  • Päiväkirjan rivillä toinen tyyppi sisältää kirjanpidon mukainen merkintä. Merkityt tapahtumat sisältävät useita valuuttakoodi, dimension ja kirjausprofiili, jos eri päiväkirjarivi luodaan kunkin yhdistelmän.

  • Kirjauskansiorivin kolmas tyyppi sisältää arvonlisäverot pääkirjanpidon poistoksi tietoja. Vain, jos päiväkirjarivi luodaan Erillinen arvonlisävero valintaruutu on valittuna Myyntireskontran parametrit lomake. Merkityt tapahtumat sisältävät useita maksettava arvonlisävero-tilin ja dimension arvonlisäverokoodin yhdistelmät, jos eri päiväkirjarivi luodaan kunkin yhdistelmän.

Tapahtuman mukainen luodaan Tapahtumavaluutta.

For more information, see Aseta keräilyt, Oletusarvon mukainen tapahtumien-tapahtumista, Avaintehtävät: Kokoelmat, and Kokoelmat (lomake).

Prosessi ei riitä rahastojen yhdessä vaiheessa maksut (NSF)

Voit käsitellä NSF maksut valitsemalla NSF-maksu - Perintä lomake. Kun napsautat tätä painiketta, maksu on peruutettu. Jos NSF maksu koskee asiakkaalle, kulujen tapahtuma luodaan maksupäiväkirjaan. Maksusumma perustuu kulut Automaattiset asetukset. Automaattinen maksut, jotka koskevat varten NSF maksut on määritetty kulujen ryhmä, joka on valittu Pankkitilit pankkitilin haavoittuvuuden sisältävän lomakkeen.

Lisätietoja on kohdissa Aseta keräilyt, Avaintehtävät: Kokoelmat ja Kokoelmat (lomake).