Microsoft Teamsin laajennettu yhteistyökokemus Dynamics 365 -sovelluksen kanssa

Tässä artikkelissa on tietoja tehostetun yhteistyön käyttämisestä Microsoft Teamsissa ja tietueen tai näkymän yhdistämisestä ryhmän kanavaan Dynamics 365 Customer Engagement -sovelluksista.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members tai mikä tahansa Dynamics 365 Customer Engagement -sovelluksen käyttöoikeus Microsoft Teams -lisenssi Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu Microsoft Teamsn hinnoittelu Dynamics 365 Team Members Dynamics 365:n käyttöoikeusopas
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Mikä tahansa rooli, jolla on Dynamics 365 -tietueen käyttöoikeus Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Yleiskuvaus

Yhdistä Customer Engagement -sovelluksia Dynamics 365:n (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing tai Dynamics 365 Project Service Automation) tietueissa tai näkymissä helposti Microsoft Teams -kanavaan käyttäen tietue- tai näkymäsivun Tee yhteistyötä -painikkeen avulla. Vaiheittainen prosessi auttaa yhdistämään valitun tietueen tai näkymän kanavaan Microsoft Teams .

Perustason yhteistyökokemuksessa ryhmäkanavaan voi kiinnittää tietueen tai näkymän vain Microsoft Teamsin sisältä. Parannettu yhteistyökokemus sisältää kaiken perusyhteistyökokemukseen , ja sen avulla voit myös yhdistää tietueen tai näkymän ryhmäkanavaan, kun työskentelet asiakkaan osallistamissovelluksissa Dynamics 365 (kuten Dynamics 365 Sales ja Dynamics 365 asiakaspalvelu).

Tietueen tai näkymän yhdistäminen ryhmäkanavaan Dynamics 365:n Customer Engagement -sovelluksista

1. Avaa tietue tai näkymä asiakkaiden osallistamissovelluksissa (esimerkiksi Dynamics 365 Sales ja Dynamics 365 Customer Service).

2. Valitse komentopalkista Tee yhteistyötä.

   

3. Tee yhteistyötä seuraavien kanssa Microsoft Teams -ikkunassa näkyy jokin seuraavista:

   • Jos kanavaa ei ole: Voit muodostaa yhteyden nykyiseen tietueeseen tai tarkastella ryhmän kanavaa valitsemalla Aloita.

     

   • Jos kanava on jo yhdistetty: Valitse kanava luettelosta ja valitse sitten Aloita yhteistyö. Tämä avautuu Microsoft Teams ja siirtyy valitsemallesi kanavalle. Voit myös muodostaa yhteyden uuden ryhmän kanavan nykyisen tietueeseen tai näkymän uuteen ryhmäkanavaan valitsemalla Luo uusi yhteys.

     

   Muistiinpano

   Jos valitsit olemassa olevan yhdistetyn ryhmäkanavan, jonka ryhmässä et ole omistajana tai jäsenenä, lähetä pyyntö kanavaan lisäämisestä valitsemalla Liity, kun Microsoft Teams avautuu.

4. Kun olet valinnut Aloita tai Luo uusi yhteys, aloitat yhteysprosessin.

   Vaihe 1: Valitse olemassa oleva ryhmä tai luo uusi ryhmä.

   • Valitse olemassa oleva ryhmä, johon kuulut, ja valitse Seuraava.

     

   • Tai luo uusi ryhmä:

     1. Valitse luettelon alaosasta Luo uusi ryhmä .

     2. Anna ryhmän nimi ja valitse sitten Seuraava.
        Jos Järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön Herkkyys tunnisteita Teamsille, näet Herkkyys kentän . Valitse luottamuksellisuustunniste luettelosta. Näet tunnisteen työkaluvihjeet valitsemalla tunnisteen osoittamalla. Valitse Tee siitä yksityinen työryhmä , jos haluat varmistaa, että vain ryhmän omistaja voi lisätä jäseniä.

        

   Vaihe 2: Valitse ensin aiemmin luotu kanava ja valitse sitten Seuraava tai luo uusi kanava valitsemalla Luo uusi kanava.

   

   Muistiinpano

   Kun luot uuden ryhmän, järjestelmä luo automaattisesti Yleinen-kanavan. Voit muodostaa yhteyden nykyisestä tietueesta Yleistä-kanavaan ja valita Seuraava tai valita Luo uusi kanava, jos haluat luoda uuden kanavan juuri luodulle ryhmälle.

   vaihe 3: Jos olet valitun ryhmän omistaja, voit lisätä ryhmän jäsenryhmään suositeltuja ryhmän jäseniä, jotka joko omistavat tietueen tai tietue on jaettu heidän kanssaan. Valitse luettelossa mitkä tahansa tai kaikki ryhmänjäsenet. Voit myös käyttää hakua etsiäksesi ryhmänjäseniä luettelosta. Kun olet valmis, valitse Valmis.

   Muistiinpano

   Tämä vaihe näkyy vain, jos olet valitun ryhmän omistaja muodostaessasi yhteyden asiakkaiden osallistamissovelluksen tietueeseen. Jos olet yhdistämässä Customer Engagement -sovelluksen näkymää Microsoft Teams -kanavaan, ohitat tämän vaiheen. Lisätietoja tietueen jakamisesta on kohdassa Tietueiden delegoiminen tai jakaminen.

   

5. Kun yhteysprosessi on valmis, järjestelmä avautuu Microsoft Teams ja siirtyy yhdistämällesi kanavalle.

Liittyvät tiedot

Ota käyttöön luottamuksellisuustunnisteet sisällön suojaamiseksi Microsoft Teamissa