Automaattisen kulun yhdistäminen ja järjestäminen
Automaattisten lisäkulujen avulla voit käyttää erityisiä kuluja tilausten otsikoihin ja tilausriveihin sen mukaan, minkä asiakkaan kanssa työskentelet ja/tai mitä nimikkeitä myyt. Myyntitarjouksille ja myyntitilauksille voit myös yhdistää otsikkokuluja.
Otsikkokulun yhdistäminen vaikuttaa arvoperusteeseen, jota käytetään automaattisen kulun laskemiseen. Kaikki otsikkokulut (kun asiakas on debet tai kredit), joiden järjestys on yhtä suuri tai pienempi kuin yhdistetyn kulun järjestys, lisätään rivin nettosummien summaan. Tätä summaa kutsutaan arvoperusteeksi. Arvoperusteeksi voidaan asettaa joko Vain rivien nettosummien summa tai Summa sisältäen kulusummat. Yhdistämistä käytetään vain, kun kululuokka on Prosentti.
Yhdistetyt otsikkoveloitukset vaativat kulujärjestyksen. Kulujärjestys määrittää järjestyksen, jonka mukaan otsikkokulut lasketaan. Kulujärjestyksiä voi olla vain otsikkotasolla. Niillä on vaikutusta vain silloin, kun sinulla on yksi tai useampi kulu, joka on asetettu yhdistetyksi.
Riippuen siitä, miten määrität ominaisuuden, otsikkokulujen välisummat voidaan lisätä joko rivien nettosummien summaan, mukaan lukien kaikki rivikulut ja myyntiverot, tai vain rivien nettosummien summaan. Laskennan edetessä väliotsikkokulut muodostavat arvoperusteen, jonka perusteella lasketaan seuraavat yhdistelmäkulut.
Voit määrittää oletusarvoisen otsikon kulujärjestyksen järjestelmällesi. Tätä kulujärjestystä sovelletaan sitten automaattisesti uusiin myyntitarjouksiin ja myyntitilauksiin.
Kun käytetään useita otsikkokuluja, joilla on sama järjestys, otsikkokulujen sijainti ohjaa niiden käyttämisen järjestystä yhdistämisen aikana. Sijainnilla on vaikutusta vain silloin, kun sinulla on yksi tai useampi kulu, joka on asetettu yhdistetyksi.
Edellytykset
Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää järjestelmältä seuraavia ominaisuuksia:
- Käytössäsi on oltava versio Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 10.0.38 tai myöhempi versio.
- Asiakkaan kulujen järjestys ja yhdistäminen -niminen ominaisuus on oltava käytössä ominaisuuksien hallinnassa.
Asiakkaan kulujen järjestys ja yhdistäminen -ominaisuus lisää uusia kenttiä Myyntireskontran parametrit -sivulle yhdistämisen hallitsemiseksi. Se lisää myös Järjestys-, Yhdistä- ja Sijainti-sarakkeet myyntitarjousten ja myyntitilausten otsikkokuluihin.
Automaattisen kulun yhdistämisen ja järjestämisen määritys
Voit määrittää automaattisen kulun yhdistämisen ja järjestyksen noudattamalla näitä ohjeita.
Valitse Myyntireskontra>Asetukset>Myyntireskontran parametrit.
Määritä Hinnat-välilehden Hinnat -pikavälilehdessä Etsi otsikon automaattiset kulut -asetukseksi Kyllä.
Määritä Kulut-pikavälilehdessä seuraavat kentät:
Uudelleenhaku kirjaamisen yhteydessä – Tämä asetus määrittää, haetaanko myyntitilausten ja myyntitarjousten otsikon automaattisia kuluja tiedostojen vahvistuksen tai kirjaamisen yhteydessä. Uudelleenhakuprosessi ei vaikuta muihin manuaalisesti lisättyihin kuluihin. Aseta tämän vaihtoehdon arvoksi Kyllä varmistaaksesi, että automaattisissa kuluissa määritettyjä otsikkokuluja sovelletaan aina.
Yhdistä kulut yhdistettyihin laskuihin – Vaihtoehto määrittää, miten automaattiset kulut lasketaan, kun yhteenvetopäivityksen toimintoa käytetään yhdistäessä useita myyntitilauksia yhteen laskuun. Aseta tämän vaihtoehdon arvoksi Kyllä, jos haluat ensin laskea kaikkien yhdistettyyn laskuun sisältyvien myyntitilausten loppusumman ja käyttää sitten automaattista kulua kyseiseen summaan. Aseta arvoksi Ei, jos haluat laskea erillisen automaattisen kulun jokaiselle yhdistettyyn laskuun sisältyvälle myyntitilaukselle.
Otsikkomaksujen arvoperuste – Määritä prosenttiperustaisten otsikkomaksujen laskennassa käytettävä arvo valitsemalla jokin seuraavista arvoista:
- Vain rivin nettosummia yhteensä – Laske kulut vain rivisummia laskettaessa. Tämä arvo varmistaa yhteensopivuuden kululaskelmien kanssa, jotka tehtiin ennen kuin Asiakkaan kulujen järjestys ja yhdistäminen -ominaisuus otettiin käyttöön järjestelmässäsi.
- Kulujen summat mukaan lukien: Laske kulut rivisummia, rivikulut mukaan lukien. Jos valitset tämän arvon, voit myös sisällyttää verosummia arvoperusteeseen määrittämällä verokoodit, joita käytetään verosumman määrittämiseen. Voit määrittää tämän toiminnan yksittäiselle automaattisen kulun riville valitsemalla Sisällytä verot arvoperusteeseen -painikkeen, joka lisätään työkalupalkkiin Rivit -pikavälilehdessä Automaattiset kulut -sivulla, kun tämä arvo on valittuna.
Seuraavissa osissa on esimerkkiskenaarioita, jotka osoittavat, kuinka nämä asetukset vaikuttavat laskelmiisi.
Esimerkkiskenaario 1: Työskentele automaattisen kulun yhdistämisen ja järjestämisen kanssa
Tämän osion esimerkkiskenaariossa kuvataan, miten automaattisen kulun yhdistäminen ja järjestäminen toimii. Se perustuu standardiesittelytietoihin.
Esittelytietojen ottaminen käyttöön
Tämän skenaarion ja muiden tämän artikkelien skenaarioiden käyttäminen tässä määritettyjen esittelytietojen ja -arvojen avulla edellyttää, että käytössä on järjestelmä, johon vakiomuotoiset esittelytiedot on asennettu. Sinun on myös valittava USMF-yritys ennen kuin aloitat.
Luo esimerkki automaattisista kuluista
Jos haluat käyttää yhdistelmäkulua, sinun on ensin määritettävä automaattinen kulu. Luo esimerkki automaattisesta kulusta seuraavien ohjeiden mukaan. (Lisätietoja asetuksista on kohdassa Kulujen automaattinen käyttö.)
Valitse Myyntireskontra>Kulujen määritys>Automaattiset kulut.
Määritä luetteloruudussa Taso-kentän arvoksi Otsikko.
Luo automaattisen kulun tietue valitsemalla toimintoruudussa Uusi.
Määritä uuden tietueen ylätunnisteessa seuraavat kentät:
- Tilikoodi – Valitse kaikki.
- Nimikekoodi – Valitse kaikki.
- Toimitustapakoodi – Valitse Kaikki.
- Kulun kuvaus– Kirjoita kulun nimi.
Valitse toimintoruudussa Tallenna.
Rivit-pikavälilehdessä pitäisi nyt olla tyhjä rivi. Jos ei ole, valitse Lisää työkalupalkissa lisätäksesi yhden. Määritä seuraavat tämän rivin arvot:
- Järjestys – Syötä 1.
- Yhdistelmä – Tyhjennä tämä vaihtoehto.
- Valuutta – Valitse Yhdysvaltain dollarit.
- Kulukoodi – Valitse rahti .
- Luokka – Valitse Kiinteä.
- Kulujen arvo– syötä 100.
- Summasta – Jätä tämä kenttä tyhjäksi.
- Summaan – Jätä tämä kenttä tyhjäksi.
- GST-ryhmä – Jätä tämä kenttä tyhjäksi.
- Säilytä – Tyhjennä tämä vaihtoehto.
- Toimipaikka : Jätä tämä kenttä tyhjäksi.
- Varasto – Jätä tämä kenttä tyhjäksi.
Lisää toinen kulurivi valitsemalla Rivit-pikavälilehdessä Lisää työkalupalkissa. Määritä sille seuraavat arvot:
- Järjestys – syötä 2.
- Yhdistelmä – Valitse tämä vaihtoehto.
- Valuutta – Valitse Yhdysvaltain dollarit.
- Kulukoodi – Valitse Käsittely.
- Luokka – Valitse prosentti.
- Kulujen arvo – syötä 2.
- Summasta – Jätä tämä kenttä tyhjäksi.
- Summaan – Jätä tämä kenttä tyhjäksi.
- GST-ryhmä – Jätä tämä kenttä tyhjäksi.
- Säilytä – Tyhjennä tämä vaihtoehto.
- Toimipaikka : Jätä tämä kenttä tyhjäksi.
- Varasto – Jätä tämä kenttä tyhjäksi.
Valitse toimintoruudussa Tallenna.
Luo myyntitilausesimerkki
Määrittämäsi kulut voidaan nyt automaattisesti soveltaa myyntitarjoukseen tai myyntitilaukseen. Voit käyttää kulua myyntitilaukseen seuraavasti.
Siirry kohtaan Myynti ja markkinointi>Myyntitilaukset>Kaikki myyntitilaukset.
Valitse toimintoruudussa Uusi ja luo myyntitilaus.
Määritä Luo myyntitilaus -valintaikkunan Asiakastili-kentän arvoksi US-004. Luo sitten tilaus valitsemalla OK. Valitun asiakkaan on käytettävä samaa valuuttaa kuin määrittämäsi automaattiset kulut ( USD).
Uusi myyntitilaus avataan. Valitse toimintoruudun Myynti-välilehden Kulut-ryhmässä Ylläpidä kuluja.
Kulujen ylläpito -sivulla näkyy seuraavat kaksi riviä, jotka ovat peräisin automaattisen kulujen asetuksista.
Sijainti Järjestys Yhdistelmä Kulujen koodi Luokka Kulujen arvo 1 1 En Rahti Kiinteä 100 2 2 Kyllä Käsittely Prosentti 2 Huomaa, että Sijainti-arvot vastaavat Järjestys-arvoja automaattisen kulun asetuksista. Sijaintiarvot eroavat järjestysarvoista vain, jos järjestysnumeroinnissa on päällekkäisyyksiä. Sijaintia käytetään laskettaessa arvon perustaa kuluille, jotka on asetettu yhdistetyiksi.
Tässä esimerkissä 2 prosentin kulu peritään kiinteän maksun 100 USD lisäksi. Siksi otsikkokulujen kokonaissumma on 102 USD. 2 prosentin kulu koskee myös jokaista tilausriviä.
Käyttäjät voivat muuttaa määritettyjä Sijainti-, Järjestys- ja Yhdistelmä-arvoja automaattisista kuluista otsikkokulun arvoihin. Heidän tulee kuitenkin olla varovaisia, koska tämäntyyppiset muokkaukset voivat vaikuttaa merkittävästi laskettuun arvoperusteeseen, jota käytetään yhdistetyille kuluille.
Käyttäjä esimerkiksi muuttaa edeltäviä automaattisesti luotuja rivejä siten, että niillä on seuraavat arvot.
Sijainti Järjestys Yhdistelmä Kulujen koodi Luokka Kulujen arvo 2 1 En Rahti Kiinteä 100 1 2 En Käsittely Prosentti 2 Päivitetyn Sijainti-arvon vuoksi 2 prosentin kulua sovelletaan ensin, kun arvopohja on edelleen nolla. Koska 2 prosenttia nollasta on kuitenkin nolla, tuloksesta ei peritä lisäkulua. Kiinteä 100 USD -veloitus lisätään sitten, jolloin otsikon kokonaismaksuksi saadaan vain 100 USD. (2 prosentin kulu koskee edelleen jokaista tilausriviä.)
Käyttäjä muuttaa sitten rivejä niin, että niillä on seuraavat arvot.
Sijainti Järjestys Yhdistelmä Kulujen koodi Luokka Kulujen arvo 1 1 En Rahti Kiinteä 100 2 2 En Käsittely Prosentti 2 Tällä kertaa Sijainti-arvot vastaavat Järjestys-arvoja asetuksista. Kuitenkin Yhdistelmä-vaihtoehto molemmille maksuille on asetettu arvoon Ei. Tässä tapauksessa 100 USD kiinteä maksu sovelletaan ensin, mutta 2 prosentin käsittelykulu ei vaikuta otsikkokuluun, koska sitä ei ole asetettu yhdistetyksi ja 2 prosenttia nollasta on nolla. Siksi otsikkokulujen kokonaissumma on vain 100 USD. (2 prosentin kulu koskee edelleen jokaista tilausriviä.)
Sulje Ylläpidä kuluja -sivu valitsemalla Takaisin-painike toimintoruudusta.
Tarvittaessa voit peruuttaa tekemäsi muutokset Ylläpidä maksuja -sivulle palataksesi oletusasetusriveille. Valitse toimintoruudun Myynti-välilehden Laske-ryhmässä Otsikon automaattiset kulut. Tämä toiminto palauttaa vain ne rivit, jotka lisättiin automaattisesti automaattisista kuluista. Se ei vaikuta kuluriveihin, jotka on lisätty manuaalisesti myyntitilauksen otsikkoon. Tämä toiminto ei myöskään palauta tilausrivikuluja.
Sijainti-, Järjestys- ja Yhdistelmä-kentät otsikkokuluissa
Kuten näit esimerkkiskenaariossa 1, Ylläpidä maksuja -sivu sisältää seuraavat kentät kuluasetuksia varten:
- Toimi – Tämän kentän avulla voit priorisoida kunkin kulurivin laskennan. Rivit lasketaan järjestyksessä alkaen rivistä, jolla on pienin Sijainti-arvo (koska alimmalla sijainnilla on korkein prioriteetti). Tämä arvo luodaan automaattisesti kaikille automaattisen kulun riveille kunkin rivin Järjestys-arvon perusteella Automaattiset kulut -sivulla. Se on kuitenkin edelleen muokattavissa ja sen voi päivittää manuaalisesti. Jokaisen Sijainti-arvon on oltava yksilöllinen jokaiselle tilaukselle. Päällekkäisyyksiä ei voi olla.
- Järjestys– Tämä kenttä ilmaisee kulun suunnitellun sijainnin, kun se on määritetty Automaattikulut-sivulla . Oletuskulurivien arvo kopioidaan automaattisen kulun asetuksista. Muokatuille kuluriveille, jotka lisätään manuaalisesti Ylläpidä kuluja -sivulle, arvoksi asetetaan 0 (nolla). Järjestysnumeroiden ei tarvitse olla yksilöllisiä ja voivat siksi mennä päällekkäin. Jos automaattisen kulun asetus sisältää päällekkäisiä järjestysnumeroita, järjestelmä määrittää yksilölliset Sijainti-arvot alkaen tarkimmasta (asiakas)tietueesta. Vaikka Järjestys-kenttä on muokattavissa ja se voidaan päivittää manuaalisesti, suosittelemme, että pidät sen yhtenäisenä Sijainti-arvon kanssa.
- Yhdistelmä – Tämän vaihtoehdon avulla voit määrittää, lisätäänkö riviin muita otsikkokuluja, jotka on lisätty tähän mennessä. Tämä vaihtoehto koskee vain kuluja, joiden luokan arvo on Prosentti. Yhdistäminen koskee vain kuluja, jotka lisätään automaattisen kulun asetuksen avulla. Vaikka järjestelmä antaa sinun valita Yhdistelmä-vaihtoehdon manuaalisesti lisätyille kuluriveille, yhdistämistä ei itse asiassa suoriteta näille riveille.
Huomautus
Vaikka järjestelmä yleensä estää sinua syöttämästä päällekkäisiä Sijainti-arvoja, päällekkäisyyksiä voi silti esiintyä. Niitä saattaa esiintyä esimerkiksi, jos poistat automaattisen kulun rivin, lisäät uusia manuaalisia kuluja ja palautat sitten automaattiset kulut valitsemalla Automaattiset otsikon kulut. Näissä tapauksissa järjestelmä käyttää kunkin kulutietueen tietuetunnusta kulujen suhteellisten paikkojen selvittämiseen laskettaessa arvopohjaa. Suosittelemme, että vältät tämän skenaarion, koska et voi nähdä, miten arvopohja laskettiin.
Esimerkkiskenaario 2: Arvopohja otsikkokuluvaihtoehdoille
Kun järjestelmä laskee kulun arvon, jonka Luokka-arvo on Prosentti, se käyttää määritettyä prosenttiosuutta arvopohjaan, jonka se on tähän mennessä laskenut kyseisessä laskennan sijainnissa. Arvopohja voi koostua kaikkien tilausrivien nettosummasta tai kaikkien rivimuutoksia sisältävien tilausrivien nettosummasta sekä myyntiveroilla tai ilman.
Seuraavat esimerkit osoittavat, kuinka Otsikkokulujen arvopohja -kenttä, joka on asetettu Myyntireskontran parametrit -sivulla, voi vaikuttaa sinun laskelmiisi. Tämä kenttä on kuvattu myös Automaattisen kulun yhdistämisen ja järjestämisen määritys -osiossa.
Vain rivien summien summa
Seuraava esimerkki näyttää, kuinka Vain rivien summien summa -määritys Arvopohja otsikkokuluille -kentässä voi vaikuttaa otsikon kululaskelmiin.
Jos et ole vielä tehnyt niin, määritä automaattiset kulut, jotka on määritetty esimerkkiskenaariossa 1.
Valitse Myyntireskontra>Asetukset>Myyntireskontran parametrit.
Aseta Hinnat-välilehden Kulut-pikavälilehdessä Arvoperuste otsikkokuluille -kenttään määritys Vain rivien nettosummien summa.
Siirry kohtaan Myynti ja markkinointi>Myyntitilaukset>Kaikki myyntitilaukset.
Valitse toimintoruudussa Uusi ja luo myyntitilaus.
Määritä Luo myyntitilaus -valintaikkunan Asiakastili-kentän arvoksi US-004. Luo sitten tilaus valitsemalla OK. Valitun asiakkaan on käytettävä samaa valuuttaa kuin määrittämäsi automaattiset kulut ( USD).
Uusi myyntitilaus avataan. Lisää Myyntitilausrivit-pikavälilehdessä tilausrivi mille tahansa nimikkeelle ja muokkaa Määrä- ja Yksikköhinta-kenttiä varmistaaksesi, että rivin Nettosumma-arvo on 100 USD.
Kun uusi tilausrivi on edelleen valittunaMyyntitilausrivit-pikavälilehdessä, valitse Taloustiedot>Ylläpidä kuluja työkalurivillä.
Valitse Ylläpidä kuluja -sivulla toimintoruudussa Uusi lisätäksesi kulurivin. Määritä sille sitten seuraavat arvot:
- Kulukoodi – Valitse rahti .
- Luokka – Valitse Kiinteä.
- Kulujen arvo – syötä 10.
- Valuutta – Valitse Yhdysvaltain dollarit.
Valitse toimintoruudussa Tallenna.
Palaa myyntitilaukseen valitsemalla toimintoruudussa Takaisin-painike.
Valitse toimintoruudun Myyntitilaus-välilehden Näkymä-ryhmässä Summat.
Summat-valintaikkuna näyttää eri laskentatulokset, jotka koskevat nykyistä tilausta. Huomaa, että Kokonaiskulut-kohdassa näytetty arvo on 114 USD. Tämä arvo lasketaan seuraavasti:
Rivikulujen kiinteä otsikkokulujen kiinteä + otsikkokuluprosentti + ja yhdistelmä (= 2 % rivin summasta + 2 % otsikon kulusta ja alemmassa positiossa )
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2 % arvosta 100 USD] + 2 USD [= 2 % arvosta 100 USD]) = 114 USD
Summa sisältäen kulusummat
Seuraava esimerkki näyttää, kuinka Summa sisältäen kulusummat -määritys Arvopohja otsikkokuluille -kentässä voi vaikuttaa otsikon kululaskelmiin. Tämä asetus vaikuttaa otsikkomaksuihin, joiden Luokka-arvo on Prosentti riippumatta siitä, onko Yhdistelmä-asetus käytössä.
Valitse Myyntireskontra>Asetukset>Myyntireskontran parametrit.
Muuta Hinnat-välilehden Kulut-pikavälilehdessä Arvoperuste otsikkokuluille -kentän arvoksi Summa sisältäen kulusummat.
Avaa edellisessä esimerkissä luotu myyntitilaus.
Valitse toimintoruudun Myyntitilaus-välilehden Näkymä-ryhmässä Summat.
Huomaa Yhteensä-valintaikkunassa, että arvo, joka näkyy kohdassa Kokonaiskulut-kohdassa, on nyt 114,20 USD. Tämä arvo lasketaan seuraavasti:
Rivikulujen kiinteä + otsikkokulujen + kiinteä prosenttiosuus ja yhdistelmä (= 2 % otsikon kulusta ja pienempi sijainti + 2 % rivin summasta + 2 % rivikuluista)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% arvosta 100 USD] + 2 USD [= 2% arvosta 100 USD] + 0,20 USD [= 2% arvosta 10 USD]) = 114,20 USD
Kun Arvopohja otsikkomaksuille kentän arvoksi on asetettu Summa sisältäen kulusummat, voit sisällyttää valitut myyntiverot arvopohjalaskelmaan. Voit määrittää tämän toiminnallisuuden seuraavien vaiheiden avulla.
- Valitse Myyntireskontra>Kulujen määritys>Automaattiset kulut.
- Määritä luetteloruudussa Taso-kentän arvoksi Otsikko.
- Valitse määritettävä automaattinen kulu tai luo uusi.
- Valitse Rivit-pikavälilehdessä rivi, jonka haluat määrittää, tai lisää uusi.
- Valitse työkalupalkista Sisällytä verot arvopohjaan. (Tämä työkalupalkin painike on käytettävissä vain, kun Arvopohja otsikkokuluille -kentän arvoksi on asetettu Summa sisältäen kulusummat Myyntireskontran parametrit -sivulla.)
- Lisää Arvonlisäverokoodit automaattisen kulun arvoperusteessa -sivulla rivi kullekin arvonlisäverokoodille, jonka haluat sisällyttää valitun automaattisen kulurivin arvoperusteen laskelmiin.
- Valitse toimintoruudussa Tallenna.
Esimerkkiskenaario 3: Uudelleenhaku kirjattaessa -asetukset
Uudelleenhaku kirjattaessa -asetus varmistaa, että otsikkokulut arvioidaan suhteessa otsikkokuluasetuksiin, kun kirjaus tapahtuu. Automaattiset kulut, jotka on määritetty porrastetuiksi kuluiksi, arvioidaan automaattisesti. Arvioinnissa verrataan automaattisesti sovellettuja otsikkokuluja automaattisen kulun asetuksiin. Se varmistaa, että kaikki myyntitilauksiin ja tarjouksiin luontihetkellä automaattisesti sovellettavat otsikkokulut muistuttavat automaattisen kulun asetuksia. Kaikki manuaalisesti muutetut tai poistetut automaattisesti sovelletut otsikkokulut palautetaan. Kaikki manuaalisesti lisätyt otsikkokulut jätetään ennalleen. Toisin sanoen asetus varmistaa, että automaattinen kuluasetus on aina käytössä.
Huomautus
Porrastettuja kuluja tuetaan vain myyntitilauksille. Siksi ne sisällytetään vain myyntitilausten uudelleenhakuun.
Seuraava esimerkki näyttää Hae uudelleen kirjauksen yhteydessä -asetuksen vaikutuksen.
Jos et ole vielä tehnyt niin, määritä automaattiset kulut, jotka on määritetty esimerkkiskenaariossa 1.
Valitse Myyntireskontra>Asetukset>Myyntireskontran parametrit.
Aseta seuraavat arvot Hinnat-välilehden Kulut-pikavälilehdellä:
- Uudelleenhaku kirjauksen yhteydessä – Määritä tämän asetuksen arvoksi Kyllä.
- Otsikkomaksujen arvoperuste – Valitse vain rivin nettosummia yhteensä.
Siirry kohtaan Myynti ja markkinointi>Myyntitilaukset>Kaikki myyntitilaukset.
Valitse toimintoruudussa Uusi ja luo myyntitilaus.
Määritä Luo myyntitilaus -valintaikkunan Asiakastili-kentän arvoksi US-004. Luo sitten tilaus valitsemalla OK. Valitun asiakkaan on käytettävä samaa valuuttaa kuin määrittämäsi automaattiset kulut ( USD).
Uusi myyntitilaus avataan. Valitse toimintoruudun Myynti-välilehden Kulut-ryhmässä Ylläpidä kuluja.
Kulujen ylläpito -sivulla näkyvät rivit, jotka ovat peräisin automaattisten kulujen asetuksista. Käytä toimintoruudun Poista-painiketta poistaaksesi jokaisen automaattisen kulurivin, jotta sivulla ei näy kuluja.
Lisää kulurivi valitsemalla toimintoruudusta Uusi. Määritä sille sitten seuraavat arvot:
- Toimi – syötä 3.
- Järjestys – syötä 3.
- Kulukoodi – Valitse rahti .
- Luokka – Valitse Kiinteä.
- Kulujen arvo – syötä 10.
- Valuutta – Valitse Yhdysvaltain dollarit.
Valitse toimintoruudussa Tallenna.
Palaa myyntitilaukseen valitsemalla toimintoruudussa Takaisin-painike.
Valitse toimintoruudun Myyntitilaus-välilehden Näkymä-ryhmässä Summat.
Huomaa Summat-valintaikkunassa, että Kokonaiskulut näyttää juuri lisäämäsi kiinteän otsikkokulun arvon (10 USD). Sulje valintaikkuna.
Lisää Myyntitilausrivit-pikavälilehdessä tilausrivi mille tahansa nimikkeelle ja muokkaa Määrä- ja Yksikköhinta-kenttiä varmistaaksesi, että rivin Nettosumma-arvo on 100 USD.
Valitse toimintoruudussa Tallenna.
Valitse toimintoruudun Myynti-välilehden Luo-ryhmässä Vahvista myyntitilaus.
Valitse OK vahvistaaksesi tilauksen Vahvista myyntitilaus -valintaikkunassa.
Palaat myyntitilaukseen. Valitse toimintoruudun Myynti-välilehden Kulut-ryhmässä Ylläpidä kuluja.
Huomaa Ylläpidä kuluja -sivulla, että kaksi poistamaasi automaattista kulua on otettu uudelleen käyttöön myyntitilauksen otsikossa ja että lisäämäsi mukautettu rivi on edelleen mukana. Tämä johtuu siitä, että Hae uudelleen kirjauksen yhteydessä -asetus on käytössä ja olet vahvistanut (kirjannut) tilauksen. Seuraavat kolme riviä pitäisi näkyä.
Sijainti Järjestys Yhdistelmä Kulujen koodi Luokka Kulujen arvo 1 1 En Rahti Kiinteä 100 2 2 Kyllä Käsittely Prosentti 2 3 3 En Rahti Kiinteä 10 Palaa myyntitilaukseen valitsemalla toimintoruudussa Takaisin-painike.
Valitse toimintoruudun Myyntitilaus-välilehden Näkymä-ryhmässä Summat.
Huomaa Summat-valintaikkunassa, että Kokonaiskulut näyttää nyt kaikkien kolmen otsikkokulun lasketun arvon (114 USD). Tämä arvo lasketaan seuraavasti:
Rivikulujen kiinteä otsikkokulujen kiinteä + otsikkokuluprosentti + ja yhdistelmä (= 2 % rivin summasta + 2 % otsikon kulusta ja alemmassa positiossa )
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2 % arvosta 100 USD] + 2 USD [= 2 % arvosta 100 USD]) = 114 USD
Esimerkkiskenaario 4: Yhdistä kulut yhdistettyihin laskuihin -asetukset
Yhdistä kulut yhdistettyihin laskuihin -vaihtoehdon asetus Myyntireskontran parametrit -sivulla hallitsee otsikkokulujen laskemista. kun useita myyntitilauksia yhdistetään yhdeksi laskuksi Yhteenvetopäivitys -toiminnolla.
- Kyllä – Laske ensin kaikkien yhdistettyän laskuun sisältyvien myyntitilausten loppusumma. Käytä sitten automaattisia kuluja kyseiseen summaan.
- Ei – Laske otsikon kulut yksitellen jokaiselle yhteenvetolaskuun sisältyvälle myyntitilaukselle. Skenaarioissa, joissa otsikkokulut on määritetty edustamaan laskukohtaisia kuluja myyntitilauskohtaisten kulujen sijaan, tämä asetus voi johtaa yliveloittamiseen.
Seuraava esimerkki näyttää Yhdistä kulut yhdistettyihin laskuihin -asetuksen vaikutukset.
Jos et ole vielä tehnyt niin, määritä automaattiset kulut, jotka on määritetty esimerkkiskenaariossa 1.
Valitse Myyntireskontra>Asetukset>Myyntireskontran parametrit.
Aseta seuraavat arvot Hinnat-välilehden Kulut-pikavälilehdellä:
- Uudelleenhaku kirjauksen yhteydessä – Määritä tämän asetuksen arvoksi Kyllä.
- Yhdistä kulut yhdistettyihin laskuihin – Määritä tämän asetuksen arvoksi Ei .
- Otsikkomaksujen arvoperuste – Valitse vain rivin nettosummia yhteensä.
Siirry kohtaan Myynti ja markkinointi>Myyntitilaukset>Kaikki myyntitilaukset.
Noudattamalla näitä ohjeita voit luoda myyntitilauksen, jossa on yksi myyntirivi:
- Valitse toimintoruudussa Uusi ja luo myyntitilaus.
- Määritä Luo myyntitilaus -valintaikkunan Asiakastili-kentän arvoksi US-004. Luo sitten tilaus valitsemalla OK. Valitun asiakkaan on käytettävä samaa valuuttaa kuin määrittämäsi automaattiset kulut ( USD).
- Lisää Myyntitilausrivit-pikavälilehdessä tilausrivi mille tahansa nimikkeelle ja muokkaa Määrä- ja Yksikköhinta-kenttiä varmistaaksesi, että rivin Nettosumma-arvo on 100 USD.
- Valitse toimintoruudussa Tallenna.
Toista edellinen vaihe luodaksesi toisen, identtisen myyntitilauksen.
Oikeassa fyysisessä varastossa varastotyöntekijät poimivat ja pakkaavat nyt molemmat myyntitilaukset ja rekisteröivät työnsä Warehouse Management -mobiilisovelluksella. Näitä vaiheita ei kuitenkaan tarvita tämän esimerkkiskenaarion jatkamiseksi.
Siirry takaisin kohtaan Myynti ja markkinointi>Myyntitilaukset>Kaikki myyntitilaukset.
Etsi ja valitse kaksi uutta myyntitilausta. Valitse sitten Toimintoruudun Laskutus-välilehden Luo-ryhmässä Lasku.
Aseta Laskun kirjaus -valintaikkunan Parametrit -pikavälilehdellä Yhteenvetopäivitys kohteelle -kentän arvoksi Laskutili.
Valitse työkalurivillä Järjestä.
Valitse OK.
Valitse toinen kahdesta myyntitilauksesta. Valitse sitten Toimintoruudun Laskutus-välilehden Päiväkirjat-ryhmässä Lasku.
Lasku avataan. Valitse toimintoruudussa Kulut.
Huomaa, että otsikkokulut on laskettu jokaiselle myyntitilaukselle. Jokaisesta myyntitilauksesta veloitetaan otsikkokulu 104 USD. Tämä arvo lasketaan seuraavasti: 100 USD + 2 % yhdistelmästä (2 % rivisummasta [100 USD] + 2 % kiinteästä maksusta [100 USD]). Siten laskun kokonaiskulut ovat 2 × 104 USD = 208 USD.
Valitse Myyntireskontra>Asetukset>Myyntireskontran parametrit.
Muuta Hinnat-välilehden Kulut-pikavälilehdellä Yhdistä yhdistettyjen laskujen kulut -vaihtoehto arvosta Ei arvoon Kyllä.
Kuten aiemminkin, siirry kohtaan Myynti ja markkinointi>Myyntitilaukset>Kaikki myyntitilaukset ja luo uusia myyntitilauksia samalle tilille, jolla on identtiset myyntirivit. Sitten poimi ja pakkaa molemmat myyntitilaukset.
Siirry takaisin kohtaan Myynti ja markkinointi>Myyntitilaukset>Kaikki myyntitilaukset.
Etsi ja valitse kaksi uutta myyntitilausta. Valitse sitten Toimintoruudun Laskutus-välilehden Luo-ryhmässä Lasku.
Aseta Laskun kirjaus -valintaikkunan Yhteenvetopäivitys kohteelle -kentän arvoksi Laskutili.
Valitse työkalurivillä Järjestä.
Valitse OK.
Valitse toinen kahdesta myyntitilauksesta. Valitse sitten Toimintoruudun Laskutus-välilehden Päiväkirjat-ryhmässä Lasku.
Lasku avataan. Valitse toimintoruudussa Kulut.
Huomaa, että otsikon automaattiset kulut on haettu uudelleen ja ne on lisätty laskukohtaisesti. Asiakkaalta veloitetaan vain yksi esiintymä kiinteästä automaattisesta maksusta 100 USD kahden esiintymän sijaan, koska kulua sovelletaan nyt laskukohtaisesti, ei myyntitilauskohtaisesti. Laskun kokonaiskulut ovat 106 USD. Tämä arvo lasketaan yhtenä otsikon kiinteänä kuluna 100 USD + 2 % yhdistelmä (2 % rivien kokonaissummasta [100 USD + 100 USD] + 2 % kiinteästä maksusta [100 USD]).
Tässä määrityksessä kiinteää automaattista kulua sovelletaan vain kerran (laskua kohden), ja prosenttiperusteinen kulu, joka on asetettu yhdistelmämaksuksi, lasketaan arvopohjasta, joka on 100 USD pienempi kuin myyntitilausta kohti lasketut otsikkokulut.
Siirry takaisin kohtaan Myynti ja markkinointi>Myyntitilaukset>Kaikki myyntitilaukset.
Valitse ensimmäinen kahdesta uudesta myyntitilauksesta. Valitse sitten toimintoruudun Myynti-välilehden Kulut-ryhmässä Ylläpidä kuluja. Merkitse muistiin näytetyt kulut ja toista tämä vaihe toiselle uudelle myyntitilaukselle.
Huomaa, että osana yhdistettyjen laskujen kulujen yhdistämistä automaattiset veloitukset näkyvät nyt vain ensimmäisessä myyntitilauksessa. Tämä on suunniteltu ominaisuus. Tämä varmistaa, että yhdistettyjen laskujen kulujen yhdistelmä antaa oikean kululaskelman.
Huomautus
Automaattiset kulut perustuvat myyntitilausten asiakastileihin, ei laskujen laskutileihin. Tapauksissa, joissa yhteenvetopäivitys tehdään eri sellaisten asiakastilien myyntitilauksille, joilla on sama laskutili, ja kun eri asiakastileille on määritetty eri otsikkokulut, yhteenvetopäivityksen viimeisen myyntitilauksen asiakastili on asiakastili, jolle otsikkokulut haetaan uudelleen ja niitä käytetään uudelleen laskutuksen yhteydessä.
Hinnoittelun hallinta
Tässä artikkelissa kuvatut ominaisuudet toimivat yhdessä Hinnoittelun hallintamoduulin kanssa. Hinnoittelun hallinta tuo muutoksia automaattisten kulujen asetuksiin ja hakuun. Siksi se muuttaa myös joitain tässä artikkelissa kuvattuja toimintoja. Kun Hinnoittelunhallinta-moduuli on käytössä, kohdassa Myyntireskontra>Kulujen asetukset määritettyjä kuluja ei sovelleta. Sen sijaan vain Hinnoittelun hallinta -moduuliin liittyvällä Automaattiset kulut -sivulla määritetyt kulut koskevat myyntitilauksia ja myyntitarjouksia. Jos haluat määrittää automaattiset kulut hinnoittelunhallinnassa, siirry kohtaan Hinnoittelun hallinta>Myynninaikaiset hinnoittelut>Kulujen asetukset>Automaattiset kulut.
Rajoitukset
Ominaisuudet kulujen yhdistämiseen ja arvopohjan määrittämiseen, johon yhdistelyä sovelletaan, ovat käytettävissä myyntitarjouksille ja myyntitilauksille, ei ostotilauksille. Tämä ominaisuus sisältää myös joitain uusia ominaisuuksia, jotka eivät tue kaikkia skenaarioita. Seuraavissa aliosioissa kuvataan tärkeimmät rajoitukset.
Konsernin sisäinen kauppa
Ostotilausten yhdistämis- ja järjestystuen puuttuminen vaikuttaa konsernin sisäisiin skenaarioihin, koska myyntitilaus- ja ostotilauskulut laskettaisiin eri tavalla. Konsernin sisäinten skenaarioiden eston ehkäisemiseksi kaikkien paikallisen ostotilauksen täyttävien myyntitilausten otsikkokuluja sovelletaan ja ne lasketaan ilman tässä artikkelissa kuvattuja yhdistämis- ja järjestysominaisuuksia. Siksi yhdistämistä ja järjestämistä joko käytetään tai ei käytetä kontekstin perusteella. Konsernin sisäisissä skenaarioissa yhdistämistä ja järjestämistä ei käytetä. Niitä käytetään kuitenkin muissa kuin konsernin sisäisissä skenaarioissa.
Suhteellisen jaon ja yhteenvedon päivitykset
Otsikkokuluille voidaan määrittää kulukoodi, jonka arvoksi on asetettu suhteellinen jako. Mahdollisuus hakea uudelleen kirjauksen yhteydessä ja yhdistää kulut yhdistettyihin laskuihin estää kiinteiden kulujen päällekkäisyyden automaattisille kuluille. Yhdistettyjen laskujen kuluyhdistelmää ei tueta otsikkokuluille, jotka on asetettu arvoon suhteellinen jako. Siksi yhteenvetopäivityksen skenaariossa käytetyt suhteellisen jaon otsikkokulut etsitään aina uudelleen ja lasketaan yksittäisten myyntitilausten perusteella. Niitä ei yhdistetä.
Porrastettu kulu ja yhteenvetopäivitykset
Otsikkokulu voidaan asettaa käyttämään tasoja Summasta ja Summaan. Tasot arvioidaan myyntitilauksen nettosumman perusteella. Kun käytät järjestämistä ja yhdistämistä, tasot arvioidaan aina myyntitilauksen nettosummaan verraten. Jos myyntitilauksen nettosumma on tason sisällä ja jos porrastettu kulu lasketaan prosentteina, kulu lasketaan nykyisen arvopohjan perusteella, vaikka taso on arvioitu nettosumman perusteella. Jos teet yhteenvetopäivityksen, kuten yhteenvetolaskun, ja järjestelmä on määritetty hakemaan uudelleen kirjaamisen yhteydessä, tasot arvioidaan suhteessa nettosummaan vain ensimmäiselle myyntitilaukselle, joka sisältyy yhteenvetopäivitykseen. Tasoja ei arvioida suhteessa yhteenvetopäivityksen kaikkien tilausrivien nettosummaan.