Asiakkaan omistamien resurssien ylläpidon laskuttaminen

Työtilauksen laskutus -toiminnolla voi luoda, käsitellä ja laskuttaa asiakkaan omistamia resursseja koskevan ylläpitotyön. Toiminnolla voi suorittaa seuraavia tehtäviä:

• Asiakkaiden yhdistäminen asiakkaan omistamiin resursseihin.
• Asiakkaan valitseminen ja asiakkaan omistamien resurssien tarkasteleminen työtilausta luotaessa.
• Pääprojektin määrittäminen kullekin asiakkaalle.
• Työtilaukseen perustuvien tuntien, nimikkeiden, kulujen ja maksujen kirjaaminen sekä laskuehdotuksen luominen asiakkaalle myöhemmin.

Toiminnossa on lisäksi seuraavat toiminnot:

• Projektisopimus kopioidaan automaattisesti asiakkaan pääprojektista asianmukaiseen työtilauksenprojektiin.
• Resurssien hallinta voi nyt käyttää lisämaksu-projektitapahtumatyyppiä sekä työtilauksen ennusteissa että työtilauksen kirjauskansioissa.

Työtilauksen laskutus -toiminnon ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

Jos haluat käyttää tätä ominaisuutta, se on otettava käyttöön järjestelmässä. Supply Chain Managementin versiosta 10.0.32 alkaen tämä toiminto on pakollinen, eikä sitä voi poistaa käytöstä. Jos käytät vanhempaa versiota kuin 10.0.32, järjestelmänvalvojat voivat ottaa tämän toiminnon käyttöön tai pois käytöstä hakemalla Työtilauksen laskutus -toimintoa Toimintojen hallinta -työtilassa.

Esimerkkiskenaario

Seuraavan esimerkkiskenaarion toteuttaminen auttaa hahmottamaan toiminnon käyttöä.

Tämän skenaarion käyttäminen tässä määritettyjen mallitietojen ja -arvojen avulla edellyttää, että käytössä on järjestelmä, johon vakio-demotiedot on asennettu. Lisäksi USMF-yritys on valittava ennen aloittamista.

Voit hyödyntää tätä skenaariota myös ohjeena, kun työskentelet tuotantojärjestelmän parissa ja käytät toimintoa. Tässä tapauksessa sinun on kuitenkin korvattava omat arvosi, ja sinulta saattaa puuttua joitakin pakollisia tietoja, joita vakiodemotiedot sisältävät.

Vaihe 1: Uuden projektisopimuksen luominen asiakkaalle

1. Valitse Projektinhallinta ja kirjanpito > Projektit > Projektisopimukset.

2. Valitse toimintoruudussa Uusi.

3. Määritä Uusi projektisopimus -valintaikkunassa seuraavat arvot:

   • Nimi: Pelican Wholesales
   • Rahoitustyyppi: Asiakas
   • Rahoituslähde: US-013 (Pelican Wholesales)

4. Valitse OK.

Vaihe 2: Uuden pääprojektin luominen asiakkaalle

Tässä luotavaa pääprojektia käytetään, kun asiakkaalle luodaan työtilauksia.

1. Valitse Projektinhallinta ja kirjanpito > Projektit > Kaikki projektit.

2. Valitse toimintoruudussa Uusi.

3. Määritä Uusi projekti -valintaikkunassa seuraavat arvot:

   • Projektityyppi: Aika ja materiaali
   • Projektin nimi: Pelican Wholesales työtilaukset
   • Projektiryhmä:SENA
   • Projektisopimuksen tunnus: Pelican Wholesales (aiemmin luomasi sopimus)
   • Aloituspäivä: Valitse tämän päivän päivämäärä.

4. Valitse Luo projekti.

5. Uusi projekti avataan. Kirjoita Projektitunnus-arvo muistiin. Se on annettava myöhemmin.

Vaihe 3: Uuden työtilaustyypin luominen resurssien hallinnassa

1. Valitse Resurssien hallinta > Asetukset > Työtilaus > Työtilaustyypit.

2. Valitse toimintoruudussa Uusi.

3. Uusi tietue lisätään luetteloon. Määritä sille seuraavat arvot:

   • työtilaus tyyppi:Palvelu
   • Nimi: Huollon työtilaukset
   • työtilaus elinkaaren tila:Vakio

Vaihe 4: Asiakastilin linkittäminen pääprojektiin

Asiakastili on nyt linkitettävä pääprojektiin resurssien hallinnan projektiasetuksissa.

1. Valitse Resurssien hallinta > Asetukset > Työtilaukset > Projektiasetukset.

2. Lisää rivi valitsemalla Pääprojekti-välilehdessä Lisää.

3. Määritä uudelle riville seuraavat arvot:

   • Asiakastili: US-013 (Pelican Wholesales)
   • Projektin tunnus: Syötä projektin tunnus, jonka olet tehnyt aiemmin.

Vaihe 5: Projektiryhmän ja tyypin linkittäminen työtilausprojektiin

Projektin määritys -sivun (Resurssien hallinta > Asetukset > Työtilaukset > Projektin määritys) pitäisi olla edelleen avoinna.

1. Lisää rivi valitsemalla Projektiryhmä-välilehdessä Lisää.

2. Määritä uudelle riville seuraavat arvot:

   • työtilaus tyyppi:Palvelu (työtilaus aiemmin luomasi tyyppi)
   • Projektiryhmä:SENA

Muistiinpano

Työtilausprojektin projektisopimus periytyy aina pääprojektista.

Vaihe 6: Resurssin linkittäminen asiakastunnukseen

1. Valitse Resurssien hallinta > Resurssit > Aktiiviset resurssit.

2. Anna Suodatus-kentässä VE-102 ja valitse suodatusperusteeksi Resurssi.

3. Avaa resurssin asetukset valitsemalla se.

4. Määritä Asiakas-pikavälilehdessä Asiakastili-kentän arvoksi US-013 (Pelican Wholesales).

   Pelican Wholesales päivittyy automaattisesti Nimi-kentän arvoksi.

Vaihe 7: Uuden työtilaustyypin luominen resurssille

1. Valitse Resurssien hallinta > Työtilaukset > Aktiiviset työtilaukset.

2. Valitse toimintoruudussa Uusi.

3. Määritä Luo työtilaus -valintaikkunassa seuraavat arvot:

   • työtilaus tyyppi:Palvelu

   • Kuvaus: Korjausauto

   • Asiakastili: US-013 (Pelican Wholesales)

   • resurssi:VE-102 (VE-102)

     Muistiinpano

     Haku näyttää vain valittuun asiakastiliin linkitetyt resurssit.

   • ylläpitotyö tyyppi:Korjaus

   • Kauppa: insydät

   • Palvelutaso:4

4. Valitse OK.

Vaihe 8: Työtilauksen tarkistaminen ja sen käytön aloittaminen

Tässä osassa käytetään edellisessä osassa luotua työtilausta.

1. Seuraavien ohjeiden avulla tarkistetaan, että pääprojekti on Pelican wholesalesin työtilaus -projekti:

   1. Valitse rivi Työtilauksen ylläpitotyöt -kohdassa.
   2. Tarkista Rivin tiedot -pikavälilehdessä Projektitunnus-arvo. Sen pitäisi olla seuraavanlainen tavuviivalla yhdistetty luku: <Parent-Project-ID>-<Project-ID>. Tämä arvo on linkki.
   3. Valitse projektitunnuksen linkki. Se avaa sivun, jossa on näkyvissä pääprojektin ja projektin nimet.

2. Valitse toimintoruudun Työtilaus-välilehden Elinkaaren tila -ryhmässä Päivitä työtilauksen tila.

3. Valitse Päivitä työtilauksen tila -valintaikkunan Valitse-sarakkeessa sen rivin valintaruutu, jonka Elinkaaren tila -kentän asetuksena on Käsittelyssä.

4. Valitse OK.

5. Valitse Elinkaaren tila: Käynnissä -valintaikkunassa OK.

Vaihe 9: Työtilaukseen kuluneiden tuntien kirjaaminen ja uuden laskuehdotuksen luominen

Tässä osassa jatketaan edellisessä osassa luodun työtilauksen käyttämistä.

1. Valitse toimintoruudun Työtilaus-välilehden Projekti-ryhmässä Kirjauskansiot.

   Työtilauksen kirjauskansiot -sivu avautuu. Tällä sivulla voi kirjata työtilaukseen kuluneen ajan.

2. Valitse Tunnit-pikavälilehdessä Lisää rivi.

3. Määritä uuden rivin Tunnin-kentän arvoksi 4.

4. Valitse toimintoruudussa Kirjaa kirjauskansiot.

5. Palaa työtilaukseen sulkemalla Työtilauksen kirjauskansiot -sivu.

6. Valitse toimintoruudun Laskutus-välilehdessä Uusi laskuehdotus.

7. Valitse Luo laskuehdotus -valintaikkunan Projektitapahtumat-osassa jokaisen laskutettavan rivin kohdalla Valitse-valintaruutu.

8. Sulje valintaikkuna ja tarkastele uutta laskuehdotusta valitsemalla OK.