Sales-käyttöraporttien toiminnallisten mittaustietojen ja suorituskykyilmaisimien tarkasteleminen
Myynnin käyttöraportit muodostavat tilannekuvan yhteystietojen, tilien, liidien ja mahdollisuuksien historiallisista toiminnallisista mittareista ja keskeisistä tunnusluvuista.
Raportit sisältävät vain tiedot, jotka on lisätty tai päivitetty sovelluksessa käyttöönottopäivästä alkaen. Käyttöönoton jälkeen voi kestää kolme päivää, ennen kuin myynnin käyttöraportit näyttävät tiedot; sen jälkeen tiedot päivitetään 24 tunnin välein.
Sovelluksessa suoritetut toiminnot näkyvät myös myynnin käyttöraporteissa. Toiminnot, kuten joukkotuonti, joukkopäivitys ja ohjelmointirajapinnan kautta päivitetyt tietueet, eivät näy myynnin käyttöraporteissa.
Muistiinpano
- Myynnin käyttöraportit eivät ole käytettävissä Government Community Cloud (GCC) -vuokraajissa.
- Voi kestää jopa kolme päivää, ennen kuin päivitetyt tai lisätyt tiedot näkyvät raporteissa.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusrooli | Myynnin päällikkö Katso Salesin ennalta määritetyt käyttöoikeusroolit |
Myynnin käyttöraporttien avaaminen
Kirjaudu sisään Sales-sovellukseen. Valitse sivun vasemmassa alanurkassa Muuta aluetta>Myynti>Myynnin analyysit>Myynnin käyttöraportit.
Muistiinpano
Myynnin käyttöraportit -vaihtoehto on käytettävissä vain, kun se on käytössä organisaatiossa. Pyydä järjestelmänvalvojaa ottamaan se käyttöön. Lisätietoja: Myynnin käyttöraporttien käyttöönotto
Käytettävissä ovat seuraavat myynnin käyttöraportit:
- Mahdollisuuksien käyttöraportit
- Liidien käyttöraportit
- Asiakaskäyttöraportit
- Yhteyshenkilökäyttöraportit
Tietosuodattimet
Kunkin raportin yläosan suodatusvaihtoehtojen avulla voit tarkastella vain sinulle tärkeitä tietoja. Voit suodattaa päivämäärän, käyttäjän, päällikön, liiketoimintayksikön ja roolin perusteella. Raporteissa näkyvät oletusarvoisesti tiedot edellisten 20 viikon ajalta.
Mahdollisuuksien käyttöraportti
Seuraavassa taulukossa on kuvattu mahdollisuuksien käyttöraportin välilehdessä näkyvät suorituskykyilmaisimet. Kullekin arvolle on nuoli, joka osoittaa trendin. Esimerkiksi vihreä ylöspäin osoittava nuoli osoittaa parannusta trendissä edelliseen ajanjaksoon verrattuna.
| Tunnusluku | Kuvaus |
|---|---|
| Luotu | Luotujen mahdollisuuksien määrä ja mahdollisuuksien luojien määrä määritetyllä ajanjaksolla |
| Katsottu | Tarkasteltujen mahdollisuuksien määrä ja mahdollisuuksia tarkastelleiden myyjien määrä määritetyllä ajanjaksolla |
| Päivitetty | Päivitettyjen mahdollisuuksien määrä ja mahdollisuuksia päivittäneiden myyjien määrä määritetyllä ajanjaksolla |
| Poistettu | Poistettujen mahdollisuuksien määrä ja mahdollisuuksia poistaneiden myyjien määrä määritetyllä ajanjaksolla |
| Muunnetut mahdollisuudet | Niiden mahdollisuuksien määrä, jotka myyjät muunsivat voitetuiksi sopimuksiksi, ja niiden myyjien määrä, jotka muunsivat mahdollisuudet tietyn ajanjakson aikana |
Seuraavassa taulukossa kuvataan yhteenvetokaaviot, jotka näkyvät raportissa.
| Kaavion nimi | Kuvaus |
|---|---|
| Mahdollisuuksille ajan mittaan suoritetut toiminnot | Määritetyllä ajanjaksolla mahdollisuuksille toteutettujen toimenpiteiden trendi: luodut, katsotut, päivitetyt ja poistetut toiminnot |
| Mahdollisuuksille suoritettuihin toimiin osallistuva käyttäjien määrä | Niiden käyttäjien määrä, jotka suorittivat mahdollisuuksille erilaisia toimintoja tiettynä ajanjaksona |
| Käyttäjät, jotka loivat eniten mahdollisuuksia | Neljä suurinta osallistujaa, jotka loivat mahdollisuuksia määritetyn ajanjakson aikana |
| Käyttäjät, jotka päivittivät eniten mahdollisuuksia | Neljä suurinta osallistujaa, jotka päivittivät mahdollisuuksia määritetyn ajanjakson aikana |
| Käyttäjät, jotka muunsivat eniten mahdollisuuksia | Neljä suurinta osallistujaa, jotka muunsivat mahdollisuuksia voitetuiksi diileiksi määritetyn ajanjakson aikana |
| Mahdollisuudet ajan mittaan | Mahdollisuuksien erittely tilan mukaan määritetyllä ajanjaksolla |
Liidien käyttöraportit
Seuraavassa taulukossa on kuvattu liidien käyttöraportin välilehdessä näkyvät suorituskykyilmaisimet. Kullekin arvolle on nuoli, joka osoittaa trendin. Esimerkiksi vihreä ylöspäin osoittava nuoli osoittaa parannusta trendissä edelliseen ajanjaksoon verrattuna.
| Tunnusluku | Kuvaus |
|---|---|
| Luotu | Luotujen liidien määrä ja liidien luojien määrä määritetyllä ajanjaksolla |
| Katsottu | Tarkasteltujen liidien määrä ja liidien tarkastelijoiden määrä määritetyllä ajanjaksolla |
| Päivitetty | Päivitettyjen liidien määrä ja liidien päivittäjien määrä määritetyllä ajanjaksolla |
| Poistettu | Poistettujen liidien määrä ja liidien poistajien määrä määritetyllä ajanjaksolla |
| Hyväksytyt liidit | Niiden liidimyyjien määrä, jotka pääsivät mahdollisuuksiin, ja niiden myyjien määrä, jotka saivat kelvollisia liidejä määritetyn ajanjakson aikana |
Seuraavassa taulukossa kuvataan yhteenvetokaaviot, jotka näkyvät raportissa.
| Kaavion nimi | Kuvaus |
|---|---|
| Liideille ajan mittaan suoritetut toiminnot | Määritetyllä ajanjaksolla liideille toteutettujen toimenpiteiden trendi: luodut, katsotut, päivitetyt ja poistetut toiminnot |
| Liideille suoritettuihin toimiin osallistuva käyttäjien määrä | Niiden käyttäjien määrä, jotka suorittivat liideille erilaisia toimintoja tiettynä ajanjaksona |
| Käyttäjät, jotka loivat eniten liidejä | Neljä suurinta osallistujaa, jotka loivat liidejä määritetyn ajanjakson aikana |
| Käyttäjät, jotka päivittivät eniten liidejä | Neljä suurinta osallistujaa, jotka päivittivät liidejä määritetyn ajanjakson aikana |
| Käyttäjät, joilla on eniten päteviä liidejä | Neljä parasta osallistujaa, jotka onnistuivat hyväksymään liidit mahdollisuuksiksi määritetyn ajanjakson sisällä |
| Liidien tila ajan mittaan | Liidien erittely tilan mukaan määritetyllä ajanjaksolla |
Asiakaskäyttöraportit
Seuraavassa taulukossa on kuvattu tilien käyttöraportin välilehdessä näkyvät suorituskykyilmaisimet. Kullekin arvolle on nuoli, joka osoittaa trendin. Esimerkiksi vihreä ylöspäin osoittava nuoli osoittaa parannusta trendissä edelliseen ajanjaksoon verrattuna.
| Tunnusluku | Kuvaus |
|---|---|
| Luotu | Luotujen tilien määrä ja tilien luojien määrä määritetyllä ajanjaksolla |
| Katsottu | Tarkasteltujen tilien määrä ja tilien tarkastelijoiden määrä määritetyllä ajanjaksolla |
| Päivitetty | Päivitettyjen tilien määrä ja tilien päivittäjien määrä määritetyllä ajanjaksolla |
| Poistettu | Poistettujen tilien määrä ja tilien poistajien määrä määritetyllä ajanjaksolla |
Seuraavassa taulukossa ovat raportissa näkyvät yhteenvetotaulukot.
| Kaavion nimi | Kuvaus |
|---|---|
| Tileille ajan mittaan suoritetut toiminnot | Määritetyllä ajanjaksolla tileille toteutettujen toimenpiteiden trendi: luodut, katsotut, päivitetyt ja poistetut toiminnot |
| Tileille suoritettuihin toimiin osallistuva käyttäjien määrä | Niiden käyttäjien määrä, jotka suorittivat tileille erilaisia toimintoja tiettynä ajanjaksona |
| Käyttäjät, jotka loivat eniten tilejä | Neljä suurinta osallistujaa, jotka loivat tilejä määritetyn ajanjakson aikana |
| Käyttäjät, jotka päivittivät eniten tilejä | Neljä suurinta osallistujaa, jotka päivittivät tilejä määritetyn ajanjakson aikana |
Yhteyshenkilökäyttöraportit
Seuraavassa taulukossa on kuvattu yhteyshenkilöiden käyttöraportin välilehdessä näkyvät suorituskykyilmaisimet. Kullekin arvolle on nuoli, joka osoittaa trendin. Esimerkiksi vihreä ylöspäin osoittava nuoli osoittaa parannusta trendissä edelliseen ajanjaksoon verrattuna.
| Tunnusluku | Kuvaus |
|---|---|
| Luotu | Luotujen yhteyshenkilöiden määrä ja yhteyshenkilöiden luojien määrä määritetyllä ajanjaksolla |
| Katsottu | Tarkasteltujen yhteyshenkilöiden määrä ja yhteyshenkilöiden tarkastelijoiden määrä määritetyllä ajanjaksolla |
| Päivitetty | Päivitettyjen yhteyshenkilöiden määrä ja yhteyshenkilöiden päivittäjien määrä määritetyllä ajanjaksolla |
| Poistettu | Poistettujen yhteyshenkilöiden määrä ja yhteyshenkilöiden poistajien määrä määritetyllä ajanjaksolla |
Seuraavassa taulukossa kuvataan yhteenvetokaaviot, jotka näkyvät raportissa.
| Kaavion nimi | Kuvaus |
|---|---|
| Yhteyshenkilöille ajan mittaan suoritetut toiminnot | Määritetyllä ajanjaksolla yhteyshenkilöille toteutettujen toimenpiteiden trendi: luodut, katsotut, päivitetyt ja poistetut toiminnot |
| Yhteyshenkilöille suoritettuihin toimiin osallistuva käyttäjien määrä | Niiden käyttäjien määrä, jotka suorittivat yhteyshenkilöille erilaisia toimintoja tiettynä ajanjaksona |
| Käyttäjät, jotka loivat eniten yhteyshenkilöitä | Neljä suurinta osallistujaa, jotka loivat yhteyshenkilöitä määritetyn ajanjakson aikana |
| Käyttäjät, jotka päivittivät eniten yhteyshenkilöitä | Neljä suurinta osallistujaa, jotka päivittivät yhteyshenkilöitä määritetyn ajanjakson aikana |
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.