Jaa

Myyjän merkityksellisten tietojen tarkasteleminen ja käsitteleminen (esiversio)

  • Artikkeli

Tärkeää

Tämä ohjeaihe sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.

Myyjän tiedot -ominaisuus näyttää tilannekohtaisia ja älykkäitä merkityksellisiä tietoja Dynamics 365 Sales -tietueista tiettyjen ehtojen perusteella. Myyjät voivat esimerkiksi tarkastella käsittelemänsä tilin kävijätietoja. He voivat sitten joko suorittaa ehdotettuja toimintoja kaupan eteenpäin siirtämiseksi tai määrittää merkityksellisen tiedon toiselle työtoverille työstettäväksi.

edellytykset

Näytä merkitykselliset tiedot

Voit tarkastella tietueen merkityksellisiä tietoja Myynnin nopeuttaja -työluettelosta. Kävijätiedot on merkitty työluettelossa olevalla hehkulamppusymbolilla. Voit tarkastella merkityksellisiä tietoja seuraavista myynnin nopeuttajan työtilan kohteista:

  • Työluettelo: Vain merkityksellisen tiedon otsikko näytetään. Täällä voit suorittaa tehtäviä, kuten hyväksyä merkityksellisen tiedon, hylätä sen tai määrittää sen toiselle henkilölle. Sininen piste kävijätiedon vieressä tarkoittaa, että sitä ei ole katsottu.
  • Seuraavaksi, pienoissovellus: Merkityksellisen tiedon yksityiskohtaiset tiedot, kuten eräpäivä ja arvioitu tuotto, näytetään. Täällä voit suorittaa tehtäviä, kuten hyväksyä merkityksellisen tiedon, hylätä sen tai määrittää sen toiselle henkilölle.

Lisätietoja tehtävien suorittamisesta on Merkityksellisten tietojen käsitteleminen -osassa.

Seuraavassa kuvassa on esimerkki työluettelon ja Seuraavaksi-pienoissovellus merkityksellisistä tiedoista.

Näyttökuva, joka näyttää myyjän merkitykselliset tiedot työluettelossa ja Seuraavaksi-pienoissovellus.

Merkityksellisten tietojen käsitteleminen

Omistajana voit suorittaa perustehtäviä, kuten hyväksyä näytettävät merkitykselliset tiedot, hylätä ne tai määrittää ne toiselle myyjälle.

  • Hyväksy: Jos merkitykselliset tiedot ovat mielestäsi merkityksellisiä ja uskot, että ne auttavat viemään kauppaa eteenpäin, valitse Hyväksy. Kun merkitykselliset tiedot on hyväksytty, voit suorittaa seuraavat toiminnot vaatimuksen perusteella:

  • Hylkää: Jos huomaat, että merkitykselliset tiedot eivät liity tietueeseen, toimi seuraavasti:

    1. Valitse Hylkää.
    2. Kirjoita vahvistusvalintaikkunaan merkityksellisen tiedon hylkäämisen syy ja valitse sitten Lähetä. Merkitykselliset tiedot poistetaan tietueesta.

  • Määritä myyjälle: Jos huomaat, että merkitykselliset tiedot ovat merkityksellisiä toiselle myyjälle, joka voisi sopia paremmin käsittelemään sitä, toimi seuraavasti:

    1. Valitse Määritä myyjälle.
    2. Valitse myyjä tai tiimi, jolle merkitykselliset tiedot määritetään. Merkitykselliset tiedot määritetään valitulle myyjälle tai työryhmälle, ja ne poistetaan luettelosta.

    Muistiinpano

    Jos olet kävijätiedon omistaja eikä myyjä tai työryhmä, jolle määritit sen, hyväksy sitä, voit määrittää sen takaisin itsellesi.

Yhdistä sarjaan

Kun avaat sarjaan yhdistetyn tietueen, sarjassa määritetyt aktiviteetit näytetään. Suorita tarvittavat toiminnot viedäksesi sopimusta eteenpäin.

Jos haluat yhdistää sarjan, valitse Yhdistä sarja. Jos merkitykselliselle tiedolle on jo määritetty sarja, se yhdistetään automaattisesti. Luo muussa tapauksessa tili ja yhdistä se sitten merkitykselliseen tietoon.

Lisätietoja on kohdassa Sarjojen luominen ja yhdistäminen itsellesi.

Avaa tietue, jotta voit tarkastella ja käsitellä tehtäviä. Kun tehtävä on valmis, tietueen aikajana päivittyy automaattisesti.

Voit tarkastella sarjan aktiviteettiluetteloa ja tietueen nykyistä vaihe valitsemalla sarjan nimen.

Luo aktiviteetti

Merkityksellisten tietojen perusteella voit lisätä tietueeseen manuaalisia aktiviteetteja, kuten tapaamisen, sähköpostiviestin, puhelun tai tehtävän. Voit lisätä aktiviteetin seuraavasti:

  1. Valitse Luo aktiviteetti ja valitse sitten aktiviteetti.
  2. Anna aktiviteetin tiedot ja tallenna muutokset. Aktiviteetti luodaan merkityksellisille tiedoille ja lisätään tietueeseen. Voit tarkastella aktiviteetteja aikajanaseinällä.

Sulje merkitykselliset tiedot

Kun olet suorittanut merkitykselliselle tiedolle määritetyt aktiviteetit, merkitse merkitykselliset tiedot valmiiksi. Voit sulkea merkityksellisen tiedon seuraavasti:

  1. Valitse Sulje merkitykselliset tiedot.
  2. Kirjoita vahvistusvalintaikkunaan merkityksellisen tiedon sulkemisen syy ja valitse sitten Lähetä. Merkitykselliset tiedot merkitään valmiiksi ja poistetaan tietueesta. Tietueen aikajana päivittyy sen mukaan.

Merkityksellisten tietojen suodattaminen

Työluettelossa näkyvät kaikki tietueet liittyvien työkohteiden perusteella. Jos haluat tarkastella merkityksellisiä tietoja, joista olet kiinnostunut, voit suodattaa tietueet.

Valitse työluettelon komentopalkin Suodatin-painike ja valitse sitten tarpeitasi vastaavat suodattimet. Seuraavat oletusarvoiset tietosuodattimet ovat käytettävissä:

  • Tietonäkymän tyyppi: Valitse näkymätyyppi, jos haluat tarkastella vain merkityksellisiä tietoja sisältäviä työkohteita. Valitse näkymätyypiksi Kävijätiedot .
  • Merkityksellisten tietojen tila: Valitse suodatin, jos haluat tarkastella työkohteita, jotka ovat aktiivisessa tai keskeneräisessä tilassa.
  • Merkityksellisiä tietoja aktiviteeteista: Valitse suodatin, jos haluat tarkastella työnimikkeitä, joissa merkityksellisille tiedoille on määritetty aktiviteetteja.
  • Muille delegoidut merkitykselliset tiedot: Valitse suodatin, jos haluat tarkastella työkohteita, jotka on delegoitu toisille myyjille.

Voit myös luoda mukautettuja suodattimia merkityksellisille tiedoille. Lisätietoja on kohdassa Mukautetut suodattimet.

Ota käyttöön myyjän merkitykselliset tiedot
Hanki älykkäitä merkityksellisiä tietoja myynnin parantamiseksi