Jaa


Näytä tilannevedoksia

Muistiinpano

Ennusteiden tilannevedosominaisuus vanhentuu 30.6.2024. Lisätietoja.

Tarkastele tilannevedosta nähdäksesi ja ymmärtääksesi ennustetiedot sillä hetkellä, kun tilannevedos on otettu, mukaan lukien taustalla olevat mahdollisuudet. Voit lisäksi verrata, mitä eroja nykyisen ennusteen ja tilannevedoksen tietojen välillä, mikä auttaa hahmottamaan ennusteen toimivuuden.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö
Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

edellytykset

Sinun järjestelmänvalvojasi on täytynyt ottaa tilannevedokset käyttöön

Tilannevedosten avaaminen ja tarkasteleminen

  1. Kirjaudu myyntikeskussovellukseen ja valitse sitten Suorituskyky>Ennusteet.

  2. Valitse ennuste, jonka tilannevedoksia haluat tarkastella.

  3. Valitse Näytä ennusteruudukon historia.

    Muistiinpano

    Näytä ennusteruudukon historia -vaihtoehto on passiivinen, jos ennusteen tilannevedoksia ei ole käytettävissä. Päivittäiset tilannevedokset ovat käytettävissä viikoittaisten, kuukausittaisten ja neljännesvuosittaisten ennustekausien osalta ja viikoittaiset tilannevedokset ovat käytettävissä vuosittaisten kausien osalta.

    Näytä ennusteruudukon historia -vaihtoehdon valinta

    Ennusteen viimeisiin tilannevedos avautuu ja näkyvissä on ennusteen kyseisen ajankohdan ennusteen tiedot sekä nimi ja päivämäärä.

    Muistiinpano

    Tilannevedoksessa näkyvät arvot perustuvat ennusteessa määritettyihin kenttiin. Jos nämä arvot eivät vastaa odotettuja arvoja, tarkista koosteeseen käytetyt kentät.

    Ennusteruudukon nimi ja päivämäärä

    Tilannevedoksen päivämäärän muoto perustuu henkilökohtaisiin asetuksiisi. Tässä esimerkissä päivämäärän muoto on KK/PP/VV (07/27/20).

  4. Valitse kalenterikuvake, kun haluat tietää päivämäärät, jolloin tilannevedokset ovat käytettävissä. Jos haluat tarkastella tietyn päivän tilannevedosta, valitse kuvake kalenterista.

    Muistiinpano

    Jos päivämäärä on passiivinen, kyseisenä päivänä ei ole otettu tilannevedosta.

    Ennustehistorian näyttäminen valitsemalla päivämäärä

    Tilannevedoksessa näytettävät tiedot ovat vain näkymiä, eikä niitä voi muokata.

Näytä taustalla olevat mahdollisuudet

Tilannevedoksessa voi tarkastella mahdollisuuksia, joihin sarake perustuu, tai käyttäjiä, jotka vaikuttavat näkyvissä olevaan budjettisummaan kyseisenä ajankohtana. Mahdollisuuksia tarkastelemalla voi analysoida ja ymmärtää, mikä niiden trendi on.

  1. Avaa tilannevedos.

  2. Valitsemalla sarakkeen tai käyttäjän näet, mikä mahdollisuus määrittää taustalla sarakkeen arvon kyseisenä ajankohtana. Tässä esimerkissä valitaan Kenny Smithin Vahvistettu-sarake, jolloin näkyviin tulevat arvoon taustalla vaikuttavat mahdollisuudet.

    Taustalla olevien mahdollisuuksien näyttäminen valitsemalla sarake

  3. Voit näyttää taustalla olevan mahdollisuuden tiedot valitsemalla Toiminnot-sarakkeessa mahdollisuutta vastaavan siirtymiskuvakkeen.

    Mahdollisuus avautuu ponnahdusikkunassa. Näkyviin tulee mahdollisuuden uusimmat tiedot, ei siis tiedot tilannevedoksen päivämääränä.

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Tietoja premium-ennusteista
Tilannevedosten ottaminen automaattisesti
Kauppojen siirtymisen analysointi tilannevedosten välillä