Sarjan ja siihen yhdistettyjen tietueiden tietojen tarkastelu
Voit tarkastella sarjan ja siihen yhdistettyjen tietueiden tietoja.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmän järjestelmänvalvoja tai sarjapäällikkö Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Sarjan ja siihen yhdistettyjen tietueiden tietojen tarkastelu
Kirjaudu sisään Sales-sovellukseen.
Valitse sivustokartan alaosassa Vaihda aluetta>Sales Insightsin asetukset.
Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Sarjat.
Valitse ja avaa Sarjat-sivulla sarja, jonka tietoja, kuten aktiviteetteja ja määritettyjä tietueita, haluat tarkastella.
Tippi
Siirrä vaihtoehtoisesti hiiren osoitin sarjan kohdalle ja valitse Lisää vaihtoehtoja>Näytä sarja.
Sarja avautuu ja Suunnitteluohjelma-välilehdessä voidaan tarkastella sarjalle määritettyjä aktiviteetteja.
Jos haluat tarkastella yhdistettyjen tietueiden luetteloa, valitse Yhdistetty tietue -välilehti. Tässä esimerkissä valitaan sarja, jonka tietueiden tyyppi on Liidi. Tietueita voi myös poistaa ja yhdistää sarjaan tämän näkymän avulla. Lisätietoja: Sarjan yhdistäminen tietueisiin
- Yhdistetyt segmentit -osassa on sarjaan liittyvien segmenttien luettelo.
- Yhdistetyt tietueet -osassa näytetään niiden sarjaan yhdistettyjen tietueiden luettelo, joiden sarakkeissa on seuraavat tiedot:
- Edistyminen: Näyttää tietueessa tehtyjen vaiheiden määrän.
- Nykyinen vaihe: Näyttää vaiheen, joka tehdään valmiiksi.
- Kuluneet päivät: Näyttää tietueen nykyiseen vaiheeseen siirtymisestä kuluneiden päivien määrän.
Sarjan ominaisuuksia, kuten nimeä, kuvausta, tietuetyyppiä ja omistajaa, voidaan tarkastella valitsemalla Ominaisuudet.
Ominaisuudet-ruutu avautuu.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.