ZoomInfo-sovellustietojen käyttäminen
Dynamics 365:n ZoomInfo-sovellus auttaa myyntitiimiä nopeuttamaan liiketoiminnan kasvua tarkoilla yhteyshenkilö- ja asiakastiedoilla haluamissaan Dynamics 365 Sales -työnkuluissa.
Myyjä ja myyntipäällikkö voi tehdä seuraavat tehtävät ZoomInfo-tietojen avulla Dynamics 365 Sales:
- Yritysten välisen asiakkaan, yhteyshenkilön ja liidin tietojen etsiminen ja tuominen
- Aiemmin luotujen liidien, yhteyshenkilöiden ja asiakkaiden tietojen päivittäminen
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
edellytykset
Ennen kuin aloitat, varmista, että olet täyttänyt seuraavat edellytykset:
- ZoomInfo-asennus on asennettu Dynamics 365 Sales -organisaatioon. Lisätietoja: ZoomInfo-sovelluksen asentaminen
- Sinulla on ZoomInfo-sovelluksen käyttöoikeus.
ZoomInfo.tietojen käyttäminen ja ymmärtäminen
Voit käyttää ZoomInfo-sovellusta seuraavilla tavoilla:
- Dynamics 365 -sovelluskeskuksessa: ZoomInfo-sovellus on käytettävissä osana Dynamics 365:n julkaistuja sovelluksia. Dynamicsin sovellus sisältää mukautetut lomakkeet ja ZoomInfo iframe-kehyksen, joka on luotu asiakkaan, yhteyshenkilön ja liidin lomakkeisiin. Vasemmanpuoleisessa siirtymistoiminnossa ovat myös linkit ZoomInfo-sovellukseen ja tietämyskeskukseen.
- Mukautettu käyttökokemus: Mukautettu käyttökokemus on käytettävissä, kun järjestelmänvalvoja mukauttaa olemassa olevaa ympäristöä lisäämällä ZoomInfo-sovelluksen käyttökokemuksen elementit Dynamics 365 Sales -sovellukseen ja vakioasiakkaalle tai mukautetulle asiakkaalle, yhteyshenkilölle ja liidin objekteille. Lisätietoja: ZoomInfo-sovelluksen mukauttaminen.
Voit käyttää ZoomInfo-tietoja ja saada niistä lisätietoja seuraavasti:
Avaa Dynamics 365 -sovellukset -sivu ja avaa ZoomInfo-tiedot valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:
- Valitse ZoomInfo-sovellus vasemmanpuoleisessa siirtymisruudussa. Valitse Asiakkaat, Yhteyshenkilöt tai Liidit sen mukaan, minkä tietueen tietoja haluat tarkastella.
- Valitse Myyntikeskus-sovellus vasemmanpuoleisessa siirtymisruudussa. Valitse Asiakkaat, Yhteyshenkilöt tai Liidit sen mukaan, minkä tietueen tietoja haluat tarkastella.
Muistiinpano
Tässä esimerkissä käytetään Asiakkaat-tietuetyyppiä vaiheiden selittämisessä.
Avaa asiakastietue. Tietue avautuu oletuslomakkeessa.
Valitse lomakkeen avattavassa valitsimessa ZoomInfo-asiakas.
Yhteenveto-välilehti ZoomInfo-asiakas-lomakkeessa sisältää ZoomInfon yleiskatsauksen, jossa ovat valitun asiakkaan ZoomInfo-tietojen metatiedot. Metatiedot sisältävät asiakkaan ensimmäisen ZoomInfo-tiedoilla tehdyn päivityskerran päivämäärän ja ajan sekä yksilölliset ZoomInfo-tiedot.
Valitse ZoomInfo-välilehti, jos haluat tarkastella ZoomInfo-sovelluksessa käytettävissä olevan asiakkaan tietoja.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Liittyvät tiedot
ZoomInfo-sovelluksen asentaminen
Microsoft Dynamics 365:n alkuperäisen ZoomInfo -sovelluksen käyttöönotto-opas