Myynnin nopeuttajan raportoinnin tarkasteleminen ja ymmärtäminen
Tarkastele myynnin nopeuttajan raporttia ja ymmärrä se, jotta saat laajan yleiskuvan liideihin ja mahdollisuuksiin liittyvistä sarjoista organisaatiossa.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Myyntipäällikkö tai sarjaesimies Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Mitä myynnin nopeuttajan raportointi on?
Myynnin nopeuttajan raportoinnin avulla saat laajan yleiskuvan liideihin ja mahdollisuuksiin liittyvistä sarjoista organisaatiossa. Raporteissa käytetään tekoälyä, jonka avulla saat merkityksellisiä tietoja parhaiten suoriutuvista sarjoista ja suurimmista muunnosprosenteista. Voit myös analysoida mittareita ja KPI-tunnuslukuja ja määrittää alueet, joiden parantaminen saattaa vaikuttaa myynnin kasvuun eniten.
Muistiinpano
- Myynnin nopeuttajan raportointi ei ole käytettävissä Government Community Cloud (GCC) -pilvipalvelussa.
- Myynnin nopeuttajan raportointia ei tueta mobiililaitteissa.
- Kun järjestelmänvalvoja ottaa raportoinnin käyttöön, tietojen näyttämiseen sovelluksen raporteissa saattaa kulua 24 tuntia. Kun raportteja valmistellaan ensimmäisen kerran, näkyviin tulee seuraava sanoma:
Tämän jälkeen raportit päivitetään 24 tunnin välein. Näet edellisen päivityspäivämäärän sivun oikeassa yläkulmassa.
Kuka voi tarkastella raportointisivua?
Käyttäjät, joilla on myyntipäällikön ja sarjan esimiehen roolit, voivat tarkastella raportointisivua. Jos haluat tarkastella muiden roolien raportointisivua, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan ja pyydä organisaatiotason lukuoikeus Myynnin nopeuttajan raportit -taulukkoa varten. Lisätietoja: Käyttöoikeusroolit ja oikeudet
Myynnin nopeuttajan raportoinnin tarkasteleminen
Siirry sivun vasempaan alakulmaan ja valitse Vaihda aluetta>Myynti.
Valitse sivustokartan Myyntianalyysi-kohdassa Myynnin nopeuttajan raportointi. Raportointisivu avautuu.
Tietoja myynnin nopeuttajan raportoinnista
Oletusarvoisesti raportissa näkyvät kaikkien liideihin ja mahdollisuuksiin liittyvien sarjojen edellisen kuukauden KPI-arvot. Raportointinäkymä voidaan luokitella seuraaviin osiin:
Tietosuodattimet
Käytä suodatusasetuksia, niin voit valita tiettyjen ajanjaksojen ja tietyn entiteettityypin, sarjan nimen, sarjan omistajan, myyjän ja myyntialueen tiedot. Jos haluat suodattaa tietoja keston, kanavan, jonon tai asiakaspalvelijan mukaan, valitse arvo avattavasta luettelosta.
Tunnuslukuyhteenveto-kaavio
Tunnuslukuyhteenveto-kaavioissa on tiettyä ajanjaksoa ja sen muutosprosenttia koskevien tunnuslukujen yhteenveto. Voit suodattaa näitä alueita lisää entiteettityypin, sarjan nimen, sarjan omistajan, myyjän ja myyntialueen mukaan. Trendi näytetään myös arvona, joka vastaa sitä, millainen KPI on valittuna aikavälinä edelliseen aikaväliin verrattuna. Vihreä ylöspäin osoittava kolmio ilmaisee pisteytyksen kohenemista ja punainen alaspäin osoittava kolmio pisteytyksen huononemista.
Seuraavassa taulukossa ovat raportissa näkyvät tunnusluvut.
| Tunnusluku | Kuvaus |
|---|---|
| Liidien muunnosprosentti | Niiden liidien prosenttiosuus, joiden muuntaminen mahdollisuuksiksi onnistui. |
| Liidin keskim. muuntoaika (päivinä) | Liidin mahdollisuuteen muuntamisen keskimääräinen päivien lukumäärä, kun se yhdistetään sarjaan. |
| Sarjan keskim. suoritusaika (päivinä) | Niiden päivien keskimääräinen lukumäärä, joka liitetyn tietueen sarjan valmistumiseen menee. |
| Mahdollisuuksien ja voiton suhde | Niiden mahdollisuuksien prosenttiosuus, joiden muuntaminen voitetuiksi kaupoiksi onnistui. |
| Mahdollisuuden keskim. muuntoaika (päivinä) | Niiden päivien keskimäärä, joka sarjan mahdollisuudelta kuluu kaupan voittamiseen. |
Mittarikaaviot
Mittarikaaviossa on eritelty näkymä sarjan yksittäisistä arvoista, kuten tilasta, vaiheiden määrästä ja niiden tilasta.
Jos haluat tarkastella tiettyjä kaavioiden arvoon liittyviä tietoja, valitse arvo. Myös muut raportin mittarikaaviot päivitetään näyttämään valittuun arvoon liittyvät tiedot. Näihin arvoihin porautuminen auttaa tunnistamaan sarjan parannusalueet.
Kaavioissa näkyvät seuraavat mittausarvot.
| Mittarikaavio | Kuvaus |
|---|---|
| Sarjan onnistumisaste | Organisaation aktiivisten sarjojen erittely ja onnistuneesti muunnettujen tietueiden prosenttiosuus. |
| Liittyvät liidit/mahdollisuudet, joissa on sarja | Sarjojen erittely ja niihin liittyvien liidi- tai mahdollisuustietueiden tila: • Valmis • Yhdistetty • Ei yhdistetty |
| Sarjan tila | Sarjojen erittely niiden tilan mukaan: • Valmis • Ei yhdistetty • Yhdistetty |
| Sarjan vaiheet | Niiden sarjan vaiheiden erittely, jotka on lisätty organisaation aktiivisiin sarjoihin. |
| Sarjan vaiheet tilan mukaan | Sarjojen vaiheiden erittely niiden tilan mukaan kaikissa sarjoissa, joihin ne on lisätty: • Valmis • Peruutettu • Ohitettu • Avoin |
| Sähköpostiosallistuminen | Niiden sähköpostiviestien ja tilan erittely, jotka on linkitetty sarjoihin sähköpostin vaiheiden kautta. Kaaviossa näkyvä tila perustuu tilaan, joka on määritetty sähköpostin seurannan ominaisuudessa. Lisätietoja: Viestivuorovaikutusten tarkastelu sähköpostin seurannan avulla |
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.