Myyntitiimin jäsenen sovellus käyttäjille, joilla on Team Member -käyttöoikeus
Sales Team Member -sovellus on suunniteltu kevyille myyntiskenaarioille, joissa käyttäjä ei tarvitse yrityksen sovelluksen kaikkia ominaisuuksia. Voit ostaa Team Member -käyttöoikeuden joko Microsoft 365 valtuutetulta Microsoft-kumppanilta tai valtuutetulta Microsoft-kumppanilta.
Sales Team Member -sovelluksen asennus ja käyttöoikeudet
Sales Team Member -sovellus sisältyy Team Member -käyttöoikeuteen, ja se on esiasennettu kaikkiin Sales-ympäristöihin, joissa on Myyntikeskus-sovellus. Järjestelmänvalvojat voivat tarvittaessa hallita sovelluksen näkyvyyttä käyttöoikeusrooleilla.
Delegoi Sales Team Member -rooli käyttäjille, jotka käyttävät sovellusta. Jos haluat antaa käyttäjille mukautettuja oikeuksia, Sales Team Member -sovelluksen rooli kannattaa kloonata ja tarvittavat oikeudet antaa Microsoft Dynamics 365:n käyttöoikeusoppaan mukaisesti.
Lisätietoja roolin delegoimisesta on kohdassa Käyttöoikeusroolin delegoiminen käyttäjälle Power Platformin dokumentaatiossa.
Sales Team Member -sovelluksen käyttöoikeus
Käyttäjät, joilla on Team Member -käyttöoikeus, voivat mennä Dynamics 365 -sovellusten sivulle ja valita Sales Team Member -sovelluksen.
Kun avaat Sales Team Member -sovelluksen sivustokartassa, näet käytettävissä olevat entiteetit.
Sales Team Member -sovelluksessa käytettävissä olevat ominaisuudet
Team Member -käyttöoikeuden valvonnassa ennakkojulkaisuvaiheen aikana Team Member -käyttöoikeuden omaavat käyttäjät voivat käyttää määritettyä sovellusmoduulia kaikkien olemassa olevien sovellusten kanssa.
Määritetyt sovellusmoduulit ovat seuraavat:
- Asiakaspalveluryhmän jäsen
- Sales Team Member
- Projektiresurssikeskus
Korkean tason käyttäjät, joilla on Team Member -käyttöoikeus, voivat suorittaa seuraavia tehtäviä Sales Team Member -sovelluksessa:
- Asiakkaiden hallinta: työskentely yhteyshenkilöiden kanssa tai asiakkaiden näkeminen.
- Liidien ja mahdollisuuksien hallinta: katso liidejä tai mahdollisuuksia, jotka on linkitetty asiakkaisiin tai yhteyshenkilöihin, tai katso muita myyntiin liittyviä tietoja.
- Lisää muistiinpanoja ja aktiviteetteja, kuten tehtäviä.
Vaikka järjestelmänvalvojat voivat määrittää sovellukseen lisäskenaarioita, niiden on kuitenkin oltava mainittu Microsoft Dynamics 365:n käyttöoikeusoppaassa. Lisätietoja Team Member -käyttöoikeuden käyttäjäoikeuksista on kohdassa Microsoft Dynamics 365:n käyttöoikeusopas.