Tietueiden etsiminen mobiilisovelluksessa
Voit etsiä tietueita, kuten yhteyshenkilöitä, asiakkuuksia, liidejä, muistiinpanoja ja mahdollisuuksia Dynamics 365 Sales -mobiilisovelluksessa.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional tai Microsoft Relationship Sales Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Tietueiden haku
Valitse näytön alareunassa siirtymispalkissa Hae ja kirjoita hakuruutuun tekstiä, jotta voit etsiä liittyviä tietoja nopeasti. Kun aloitat kirjoittamisen, näkyviin tulevat tekstin sisältävät ehdotetut tietueet. Saat paremmat tulokset kirjoittamalla kokonaiset sanat.
Muistiinpano
Ota osuvuushaku käyttöön ympäristössä, jossa mobiilisovellus otetaan käyttöön. Lisätietoja: Hakutulosten tehostaminen ja parantaminen osuvuushaun määrittämisen avulla
Kun suoritat haun, tulokset luokitellaan taulukon tyypin mukaan, kuten yhteyshenkilöt, asiakkaat, liidit, muistiinpanot ja mahdollisuudet. Jos esimerkiksi hait sanaa contoso, tulokset sisältävät tietueet, joissa on tämä teksti, sisältäen yhteyshenkilöt, tilit ja liidit. Napauttamalla tietuetta saat lisätietoja. Voit myös napauttaa Näytä kaikki laajentaaksesi luetteloa luokalle.
Hakuruudun alapuolella on hakutuloksissa löydettyjen tietueiden määrä. Tulosten määrän vieressä on vaihtoehto, joka suodattaa tulokset. Voit rajata tulokset niin, että niissä ovat vain asiaankuuluvat omistajat tai tietuetyypit, ja voit rajoittaa tuloksia muokkaus- ja luontipäivämäärien perusteella. Napauta suodatinkuvaketta (
) ja valitse sitten suodatusvaihtoehto.
Omistaja: Määrittää hakutekstiin liittyvien omistajien nimen. Voit tarkentaa hakutuloksia napauttamalla omistajaa.
Tietuetyyppi: Määrittää hakutuloksissa näkyvien tietueiden tyypin, kuten liidit, mahdollisuudet, sähköpostiviestit, tilit, yhteyshenkilöt, liitteet ja muistiinpanot. Voit tarkentaa hakutuloksia napauttamalla tietuetyyppiä.
Muokattu: Näyttää hakutuloksissa näkyvien tietueiden viimeisen muokatun päivämäärän aikavälin. Jos haluat muuttaa ajanjaksoa, napauta vaihtoehtoa ja valitse sitten ajanjaksot Alkaen ja Asti. Jos esimerkiksi valitset Alkaen>Viikko sitten ja Asti>Tänään, tulokset tarkennetaan näyttämään viimeisen viikon aikana muokatut tietueet.
Luotu: Näyttää hakutuloksissa näkyvien tietueiden viimeisen luontipäivämäärän aikavälin. Jos haluat muuttaa ajanjaksoa, napauta vaihtoehtoa ja valitse sitten ajanjaksot Alkaen ja Asti. Jos esimerkiksi valitset Alkaen>Vuosi sitten ja Asti>Tänään, tulokset tarkennetaan näyttämään viimeisen vuoden aikana luodut tietueet.