Taulukoiden määrittäminen tietueiden ja aktiviteettien nopeaa luontia varten
Dynamics 365 Sales -mobiilisovellus tukee nopeaa tietueiden ja aktiviteettien luontia Voit järjestelmänvalvojana hallita, mitkä tietueet ja aktiviteetit ovat käytettävissä pikaluonnissa ja mitkä kentät ovat käytettävissä pikaluontilomakkeessa.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional tai Microsoft Relationship Sales Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Taulukon tai aktiviteetin ottaminen käyttöön pikaluonnissa
Taulukossa tai aktiviteetissa on oltava seuraavat ominaisuudet, jotta se olisi käytettävissä pikaluontiluettelossa:
- Otettu käyttöön pikaluonnissa ja näkyy mobiilisovelluksessa
- On pikalomake
Otettu käyttöön pikaluonnissa ja näkyy mobiilisovelluksessa
Jotta taulukko tai aktiviteetti voidaan luoda nopeasti ja se näkyy mobiilisovelluksessa, varmista, että taulukon tai aktiviteetin metatiedoissa valitaan seuraavat ominaisuudet:
- Salli pikaluonti
- Ota käyttöön Phone Expressissä
Kun valitset valintaruudut, seuraavat metatietojen ominaisuudet määritetään:
- IsQuickCreateEnabled-arvoksi määritetään true
- IsVisibleInMobile-arvoksi määritetään true
On pikalomake
Pikaluonti on käytössä vain taulukossa tai aktiviteetissa, jolla on pikalomake. Lisätietoja: Pikalomakkeen luominen
Pikaluontilomakkeessa näkyvien kenttien määrittäminen
Kentät saadaan seuraavien tietojen koosteena:
- Taulukon tai aktiviteetin pääpikalomakkeen kentät
- ApplicationRequired-kentät (katso RequiredLevel)
Tuetut kenttätyypit
Tällä hetkellä pikaluonti tukee seuraavia kenttätyyppejä:
- String
- DateTime
- Money
- Integer
- Picklist
- Haku
- asiakas
- Muistio
- Yleinen teksti