Oikeuksien antaminen ennusteen käyttöön ja jakamiseen
Kun yleiset ominaisuudet on valittu ja ennuste aikataulutettu, seuraavaksi määritetään, kuka voi tarkastella ja käyttää sitä sekä jakaa sen.
Seuraavat ovat mahdollisia Oikeudet-vaiheessa:
- Ennusteen omistajan määrittäminen
- Ennusteen tarkasteluoikeuksien antaminen käyttäjille, joilla on tietyt käyttöoikeusroolit
- Käyttäjillä on mahdollisuus jakaa ennustetietueet muiden käyttäjien kanssa
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmän järjestelmänvalvoja tai ennustepäällikkö Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
Määritä ennusteen omistaja
Ennusteen omistaja voi tarkastella ja muuttaa ennustetta sekä jakaa sen. Käyttäjä tai liiketoimintayksikkö voidaan määrittää omistajaksi.
Valitse ennusteen Oikeudet-vaiheessa Omistajan valinta -kentän avulla, kuka omistaa ennusteen:
Valitse omistaja seuraavien tietojen avulla:
Omistus määritetään kaikille liiketoimintayksikön käyttäjille valitsemalla liiketoimintayksikköentiteetin määrite. Oletetaan esimerkiksi, että tilipohjaisen hierarkian omistajaksi valitaan Omistava liiketoimintayksikkö, jolloin kaikki liiketoimintayksikön käyttäjät voivat tarkastella ja muuttaa kaikkien liiketoimintayksikön tilien ennusteita sekä jakaa niitä. Liiketoimintayksikön omistus on käytettävissä vain hierarkiaentiteeteissä, joilla liiketoimintayksikkösuhde. Oletusarvoisesti entiteettejä, kuten aluetta ja tuotetta, ei ole yhdistetty mihinkään liiketoimintayksikköön, joten niille ei voi määrittää liiketoimintayksikköomistusta.
Omistus määritetään tietylle käyttäjälle valitsemalla käyttäjäentiteetin määrite. Jos esimeriksi Luonut-käyttäjä valitaan tilipohjaisen hierarkian omistajaksi, tilejä luoneet käyttäjät omistaja vastaavien tilien ennusteen.
Omistus määritetään päähierarkialle valitsemalla Esihenkilö (käyttäjäpohjainen hierarkia) tai Ylätason liiketoimintayksikkö (liiketoimintayksikköpohjainen hierarkia). Jos esimerkiksi Ylätason liiketoimintayksikkö valitaan liiketoimintayksikköpohjaisen hierarkian omistajaksi, kaikki ylätason liiketoimintayksikön käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää omia alatason liiketoimintayksikön ennusteita.
Jos muutat Omistajan valinta -kentän kentän oletusarvoa, vastaava sarake lisätään ennusteruudukkoon.
Myönnä käyttöoikeus muille rooleille
Käyttöoikeudet antava vaihtoehto valitaan Lisäkäyttöoikeusroolit-osassa:
- Ei lisäkäyttöoikeusrooleja: Tämä vaihtoehto antaa käyttöoikeuden vain valitun hierarkian käyttäjille. Käyttäjät, joilla on organisaatiossa muita käyttöoikeusrooleja, eivät voi tarkastella ennustetta. Tämä asetus on oletusarvoisesti valittuna.
- Kaikki käyttöoikeusroolit voivat lukea tätä ennustetta: Tämä vaihtoehto antaa vain luku -käyttöoikeuden kaikille organisaation käyttöoikeusrooleille.
- Tietyt käyttöoikeusroolit: Tällä vaihtoehdolla voi määrittää käyttöoikeusroolit vastaanottamaan vain luku -käyttöoikeuden tai vain luku- ja muutosoikeuden.
Käyttöoikeusroolien yhteydessä olevassa sanomassa on lisää tietoja ennusteen suojauksen käyttämisestä valintojen perusteella.
Ennusteiden jakamisen käyttöönotto tai käytöstä poisto
Ennusteita ei voi oletusarvoisesti jakaa. Jos ennusteen jakaminen otetaan käyttöön, käyttäjät voivat jakaa vain omistamansa ennusteet. Lisätietoja on kohdassa Kuka omistaa ennusteen?.
Valitse Jaa ennuste -osassa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
- Ei kukaan: Ennustetta ei voi jakaa kenenkään kanssa. Jos se on jo jaettu, käyttäjät, joiden kanssa se jaettiin, eivät voi enää käyttää sitä.
- Vain luku: ennuste voidaan jakaa tarkastelua mutta ei muokkausta varten.
- Lue ja muokkaa: Ennuste voidaan jakaa tarkasteltavaksi tai tarkasteltavaksi ja muokattavaksi. Valitsemalla tämä vaihtoehto ennuste voidaan jakaa käyttäjille, joilla on erilaiset käyttöoikeustasot.
Kun oikeudet on määritetty, valitse Seuraava.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.