Dynamics 365:n ja ZoomInfon kenttien vastaavuuden määrittäminen
Kun yrität viedä tietoja ZoomInfo-sovelluksesta Dynamics 365 Sales -organisaatioon, tietyt vastaavat kentät eivät ehkä vastaa toisiaan. Päivitetyt arvot eivät näy niissä. Voit välttää nämä ristiriidat yhdistämällä Dynamics 365:n ja ZoomInfon vastaavat asiakkaiden, yhteyshenkilöiden ja liidien kentät.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit |
edellytykset
Ennen kuin aloitat, varmista, että olet täyttänyt seuraavat edellytykset:
- ZoomInfo-asennus on asennettu Dynamics 365 Sales -organisaatioon. Lisätietoja: ZoomInfo-sovelluksen asentaminen.
- Sinulla on ZoomInfo-sovelluksen käyttöoikeus.
Kenttien vastaavuusmääritys
Avaa Dynamics 365 -sovellukset -sivu ja avaa Sitten ZoomInfo-sovellus.
Valitse vasemmassa siirtymisruudussa ZoomInfo>ZoomInfo.
Muistiinpano
Sovellus voi pyytää sinua antamaan tunnistetiedot. Valitse Google, Office tai syötä ZoomInfo-tunnistetiedot, jos sinulla on tili ZoomInfossa.
Valitse sivun oikeassa yläkulmassa Lisää>Hallintaportaali.
Valitse Hallintaportaali-sivulla Dynaamiset asetukset.
Valitse Vastaavuusmääritys-välilehti ja valitse sitten Asiakkaat, Yhteyshenkilöt tai Liidit-välilehti kenttien vastaavuuden määrittämiseksi.
Muistiinpano
Tässä esimerkissä käytetään asiakkaita.
Voit tarkastella ZoomInfo- ja Dynamics 365 -sovelluksen oletuskenttää tai määritettyä, vastaavaa kenttää.
Määritä kenttien vastaavuus vaaditulla tavalla. Seuraavassa taulukossa kuvaillaan kukin sarake ja sen toiminto:
Sarakkeen nimi Kuvaus ZoomInfo-kenttä Näyttää niiden ZoomInfo-kenttien luettelon, jotka ovat käytettävissä Dynamics 365 -kenttien kanssa tehtävää vastaavuusmääritystä varten. Dynamics-kenttä Näyttää niiden Dynamics 365 -kenttien luettelon, jotka ovat käytettävissä vastaavuusmääritystä varten. Luettelo sisältää myös mukautetut kentät. Esimerkiksi Näyttää esimerkin valitun ZoomInfo-kentän arvosta. Päivitysvaihtoehto Valitse kentälle jokin seuraavista vaihtoehdoista: - Suorita loppuun, jos puuttuu: Valitse tämä asetus, jos haluat täydentää ZoomInfo-tiedot vain, jos Dynamics 365:ssä ei ole mitään tietoja. Tämä asetus on oletusarvoisesti valittuna.
- Korvauskenttä: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat korvata Dynamics 365:n nykyiset tiedot ZoomInfo-tiedoilla.
Muistiinpano
- Valitse Lisää rivejä, jos haluat lisätä vastaavuusmäärityksen taulukkoon kenttiä.
- Jos haluat määrittää yhdistetyt arvot oletusarvoksi, valitse Takaisin oletusasetuksiin.
Valitse Tarkista ja tallenna.
ZoomInfo-sovellus tarkistaa vastaavat yhdistetyt arvot ja tallentaa vastaavuusmääritykset. Jos vastaavuusmäärityksessä on ristiriitoja, ongelman ratkaisemiseksi näytetään virhe.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.