Jaa

LinkedIn Sales Navigator -ohjausobjektien lisääminen lomakkeisiin

  • Artikkeli

LinkedIn Sales Navigator -ohjausobjektit ovat mukautettuja ohjausobjekteja, joita voit lisätä Dynamics 365 lomakkeisiin näyttämään tietoja LinkedIn-jäsenprofiilista tai yritysprofiilista.

Huomautus

Dynamics 365 Sales Professionalin liidi- ja yhteyshenkilölomakkeita on käsiteltävä mukautettuina lomakkeina ja ohjausobjektit on lisättävä näihin lomakkeisiin.

Edellytykset

  • Sinulla on Dynamics 365:n järjestelmänvalvojan tai järjestelmän mukauttajan käyttöoikeusrooli.
  • Ohjausobjektien testaaminen edellyttää, että sinulla LinkedIn Sales Navigator -käyttöoikeus.

Sales Navigator -ohjausobjektien lisääminen lomakkeeseen

Sales Navigatorin ohjausobjekteja voidaan lisätä mihin tahansa sellaiseen Dynamics 365:n Unified Interface -sovelluksen lomakkeiseen tai taulukkoon, jossa on sukunimen, ensisijaisen yhteyshenkilön tai asiakkaan nimen kenttä.

Käytettävissä on erilaisia LinkedIn-ohjausobjekteja, jotka lisätään automaattisesti, kun käytössä on käyttövalmiiden integrointien uusin versio:

  • LinkedIn Sales Navigatorin liidi (jäsenprofiili): näyttää LinkedIn-yhteyshenkilön jäsenprofiilin tietyn liidin tai yhteyshenkilön nimen avulla.
  • LinkedIn-liidin valinnan ohjausobjekti: näyttää jäsenprofiilin tiedot käyttämällä tietueeseen liittyvän ensisijaisen yhteyshenkilön nimeä.
  • LinkedIn Sales Navigator -tili (yritysprofiili): näyttää tietoja LinkedIn-yritysprofiilista käyttämällä tietyn asiakkaan nimeä.
  • LinkedIn-tilin valinnan ohjausobjekti: näyttää yritysprofiilin tiedot käyttämällä tietueeseen liittyvää asiakkaan nimeä.
  • LinkedIn InMail -ohjausobjekti: Näyttää lomakkeen, jossa InMail-viesti voidaan lähettää toiselle LinkedIn-jäsenelle.

Sales Navigator -ohjausobjekteja voidaan lisätä muokkaamalla lomakkeen kenttää Dynamics 365:ssä. Muokkaa seuraavia kenttiä ohjausobjektin tyypin perusteella. Vaihtoehtoisesti voit parantaa vastaavuuksien osuvuutta lisäämällä useita kenttiä, joita ohjausobjektin on vastattava. Muista, että kaikkien kenttien on siinä tapauksessa täsmättävä, ennen kuin jäsen- tai yritysprofiilia ehdotetaan. Jos vastaavuutta ei löydy tai jos joskus harvoin löytyy virheellinen vastaavuus, voit etsiä oikean profiilin haun käyttöliittymällä.

Jäsenprofiilin lisääminen liidilomakkeeseen

Tämä toimenpide näyttää esimerkin tavasta, jolla LinkedIn Sales Navigator Lead (jäsenprofiili) lisätään Liidi-lomakkeessa muokkaamalla Sukunimi-kenttää. Muita ohjausobjekteja voi määrittää samalla tavalla muille entiteeteille, joihin ohjausobjekteja ei ole lisätty oletusarvoisesti.

  1. Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.

    Näyttökuva Lisäasetukset-vaihtoehdosta Asetukset-valikossa.

  2. Valitse Mukauttaminen>Mukautukset>Järjestelmän mukauttaminen.

  3. Laajenna vasemmassa ruudussa Taulukot ja sopiva entiteetti. Valitse sitten Lomakkeet.

    Huomautus

    Jos käytössä on perinteinen näkymä, laajenna Osat-kohdassa ensin Entiteetit ja sitten sopiva entiteetti. Valitse lopuksi Lomakkeet.

  4. Avaa Pää-tyypin entiteettilomake ja valitse työkalurivillä Komponentit. Tässä esimerkissä käytetään Liidi-entiteettiä.

  5. Viite lisätään mukautettuun ohjausobjektiin avaamalla ensin lomakkeessa kenttä, joka sidotaan ohjausobjektin ensisijaiseen määritteeseen (Sukunimi-kenttä jäsenprofiilin ohjausobjektissa ja Yrityksen nimi -kenttä yritysprofiilin ohjausobjektissa). Tässä esimerkissä Sukunimi-kenttä on jo lomakkeessa.

    Tärkeää

    Jäsenprofiili- ja yritysprofiiliohjausobjektit ovat vain luku -ohjausobjekteja. On suositeltavaa luoda kopio kahdesta kentästä (Sukunimi ja Yrityksen nimi), joihin nämä ohjausobjektit sidotaan, sillä tällä tavoin voidaan jatkaa kenttien muokkaamista.

  6. Valitse ensin Sukunimi-kenttä ja sitten Ominaisuudet-ruudussa Komponentit>+ Komponentti.

  7. Hae ja lisää LinkedIn Sales Navigator -jäsenprofiiliLisää komponentti -valintaikkunassa.

    Huomautus

    Jos LinkedIn Sales Navigator -jäsenprofiili -ohjausobjekti ei näy Komponentit-osassa, lisää se valitsemalla Hae lisää osia.

  8. Seuraavaksi määritetään LinkedIn Sales Navigator -ohjausobjekti. Siirry määritysruudussa Näytä osa kohteessa -osiin ja valitse LinkedIn-ohjausobjektin muodoksi Verkko sekä poista muut muodot.

    Vinkki

    Tällä hetkellä ohjausobjektit ovat käytettävissä työpöytämuodossa. Mobiilikäytössä (puhelimet ja tabletit) ohjausobjektit palautuvat oletusympäristön ohjausobjekteiksi. Voit piilottaa lomakkeiden oletusohjausobjektit mobiiliskenaarioissa valitsemalla Piilota ohjausobjekti -valintaruutu.

  9. Varmista ominaisuusalueella, että kaikissa pakollisissa ominaisuuksissa (joissa on punainen tähtimerkki) on määritetty sidonta. Luetteloa on ehkä vieritettävä alaspäin, jos etsit lisää pakollisia ominaisuuksia. Tässä esimerkissä on määritettävä yksi lisäominaisuus. On suositeltavaa, että jäljellä olevat parametrit (etunimi, sähköpostiosoite, työnimike ja yrityksen nimi) sidotaan Liidi-entiteetin vastaaviin kenttiin. Mitä enemmän parametreja ohjausobjektiin välitetään, sitä tarkemmin oikea vastine löydetään. Määritä Etunimi-ominaisuus. Tämän valinnaisen kentän avulla voit määrittää vastaavan kyselyn LinkedIn-jäsenen etunimen. Tämän määritteen määrittäminen parantaa osuvuuden tarkkuutta.

  10. Valitse Yrityksen nimi -osassa taulukon nimeksiEtunimi (teksti).

  11. Valitse Valmis.

  12. Tallenna ja julkaise lomake.

Vinkki

Jos käytössä on Microsoft Edge -selain, voit lisätä Dynamics 365 -toimialueen luotetuksi sivustoksi. Tämä on pakollista, jotta linkedin.com-toimialueen evästeet voidaan lukea.

  1. Valitse Dynamics 365 -tietueen Sales Navigator -ohjausobjektit sisältävän osoiterivin lukkokuvake.
  2. Valitse Hallitse kaikissa sivustoissaSeurannan estäminen -kohdassa.
  3. Valitse Poikkeukset ja lisää Dynamics 365 -toimialue luetteloon.

LinkedIn Sales Navigator -ratkaisujen yleiskatsaus
LinkedIn Sales Navigator -ohjausobjektien asentaminen ja määrittäminen
Sales Navigator -ohjausobjektien käyttäminen lomakkeissa