Automaattinen sieppaus
Automaattisen sieppauksen avulla siepata sähköposteihin ja yhteyshenkilöihin liittyviä aktiviteetteja sekä näyttää ne aikajanalla.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Lisenssi | Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Mikä on automaattinen sieppaus?
Automaattisella sieppaustoiminnolla siepatut aktiviteetit näytetään Dynamics 365 Salesin aikajanalla. Toiminto etsii aktiviteetit soveltamalla tiettyjä sääntöjä, jotka liittyvät tietuetyyppiin. Esimerkiksi kun katsot mahdollisuutta Microsoft Dynamics 365 Salesissa, aikajanalla näkyvät kaikki kirjaamasi toiminnot. Lisäksi se näyttää ehdotuksia jopa 50 viimeisimmästä sähköpostista ja tapaamisesta viimeisen kolmen päivän ajalta Outlook-tililläsi, jotka liittyvät mahdollisuuden ensisijaiseen yhteyshenkilöön tai sen sidosryhmiin.
Muistiinpano
Tapaamisehdotuksien näyttäminen aikajanalla aloitetaan kolme päivää ennen varsinaista kokouksen ajankohtaa.
Seuraavat kuvat näyttävät, miten seuratut ja automaattisesti otetut (ei vielä seuratut) sähköpostit ja kokoukset näkyvät aikajanalla:
Tallenna sähköpostit ja kokoukset automaattisesti: Automaattinen sieppaus havaitsi nämä sähköpostit ja kokoukset nykyisen tietueen kannalta olennaisiksi, mutta ne ovat edelleen yksityisiä, joten vain sinä näet ne. Seurattuihin viesteihin verrattuna nämä viestit näkyvät ei-seurattuina sähköpostiviesteinä tai kokouksina. Seuraavassa kuvassa on ei-seurattu sähköposti.
Muistiinpano
9.2.24031.00102-versiosta alkaen Dynamics 365 Sales noudattaa pienimmän oikeuden käyttöoikeutta, mikä estää seuraamattomien sähköpostiviestien ja kokousten käytön niiltä käyttäjiltä, joilla on ehdollisia käyttöoikeuskäytäntöjä vuokraajissaan. Jos et näe seuraamattomia sähköpostiviestejä ja kokouksia, pyydä järjestelmänvalvojaa tarkistamaan, johtuuko ongelma vuokraajasi ehdollisista käyttöoikeuskäytännöistä. Vaihtoehtoisesti Järjestelmänvalvoja voi ottaa Salesin käyttöön Microsoft 365 Copilot Outlookissa , jotta voit tallentaa yksittäisiä toimintoja tai palvelinpään synkronoinnin seurataksesi kaikkia sähköposteja ja kokouksia automaattisesti.
Seurantalinkki: Valitse automaattisella sieppauksella kaapatun seuraamattoman toiminnan Seuranta-kuvake , jolloin se näkyy kaikille, joilla on pääsy kyseisen tietueen aikajanaan. Vain sinä näet automaattisen sieppauksen löytämät toiminnot, joten myyntiryhmän muut jäsenet eivät näe niitä Dynamics 365 Salesissa. Kun valitset Seuranta-linkin voit muuttaa minkä tahansa automaattisesti siepatun viestin jäljitetyksi sähköostiviestiksi, jolloin toiminto tallennetaan Dynamics 365 Sales -tietokantaan, minkä jälkeen ryhmän muut jäsenet näkevät sen. Voi kestää muutaman minuutin ennen kuin seuraamaton aktiviteetti muuttuu seuratuksi. Tänä aikana siinä näkyy Seuranta odottaa -viesti.
Seuratut sähköpostit ja kokoukset: Kirjekuorisymboli ilmaisee, että tätä sähköpostia tai kokousta seurataan jo, joten se on jo tuotu Salesiin ja jaetaan työryhmäsi kanssa.
Kuten muutkin aikajanalla näkyvät aktiviteetti ruudut, voit laajentaa tai tiivistää ruudun sisällön valitsemalla ruudun.
Aktiviteettien sieppauksen perusteet
Automaattinen sieppaus kysyy Outlook-tiliäsi ja etsii aktiviteetteja, jotka liittyvät kyseiseen tietueeseen. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto tavoista, joilla automaattinen sieppaus tunnistaa liittyvän aktiviteetin.
| Entiteetin tyyppi | Näiden kenttien arvoja verrataan kunkin sähköpostiviestin ja kokouksen Vastaanottaja-, Kopio- tai Lähetä-osoitteeseen |
|---|---|
| Asiakas | Luettelossa olevan ensisijaisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Niiden 50 tärkeimmän yhteyshenkilön sähköpostiosoitteet , joiden pääasiakas tili on kyseessä. Kaikki itse asiakastietueelle määritetyt Sähköposti-osoitteet. |
| Mahdollisuus | Mahdollisuuden yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Sidosryhmäluettelossa olevan yhteyshenkilön sähköpostiosoite . Kaikki itse mahdollisuustietueelle määritetyt Sähköposti-osoitteet. Mahdollisuuteen linkitetyn tilin yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet . Jos mahdollisuus on liitetty liidiin, liidin yhteyshenkilön sähköpostiosoite. |
| Lead | Sähköpostiosoite , joka on lueteltu Yhteystiedot-osiossa . Kaikki itse liiditietueelle määritetyt Sähköposti-osoitteet. |
| Yhteyshenkilö | Kaikki itse yhteyshenkilötietueelle määritetyt Sähköposti-osoitteet. |
| Mukautetut entiteetit | Käytä Asiakas-kentissä asiakkaan ensisijainen yhteyshenkilön sähköpostiosoitetta sekä kaikkia itse asiakastietueelle määritettyjä Sähköposti-osoitteita. Yhteyshenkilö-kentissä: käytä kaikkia yhteyshenkilötietueelle määritettyjä Sähköposti-osoitteita. Käytä yhteyshenkilöön viittaavissa Asiakas-kentissä kaikkia yhteyshenkilötietueelle määritettyjä Sähköposti-osoitteita Asiakastiliin viittaavissaasiakas-kentissä: ensisijainen yhteyshenkilön sähköposti-osoitetta sekä kaikkia itse asiakastilitietueelle määritettyjä Sähköposti-osoitteita. |